IMG Photonics签署3亿欧元协议收购Lumibird Medical，根据某些2026年和2027年绩效指标的实现，收入高达5000万欧元

看跌期权协议、股份购买协议

如前所述，2026年7月16日，IMG Photonics Corporation（“公司”）与Lumibird SA签订了一份看跌期权协议（“看跌期权协议”），一家法国匿名公司（在巴黎泛欧交易所上市）（“卖方”），涉及公司拟议收购Lumibird Medical 100%已发行股份，Lumibird Medical是一家法国非诉讼公司，也是卖方的全资子公司（“Lumibird Medical”），其条款以看跌期权协议所附股份购买协议形式规定。

根据看跌期权协议，在完成与经济和社会单位工作委员会的信息和磋商程序后（单位经济及社会），卖方行使了看跌期权协议项下的看跌期权权，并于2026年9月8日，公司和卖方基本上按照之前商定并附在认卖出期权协议中的形式签订了购股协议（“SPA”），管辖向公司出售Lumibird Medical股份（“收购”）。SPA规定收购价格为3亿欧元，无现金、无债务，在收盘时以现金支付，并可根据SPA规定进行常规调整。SPA还根据某些2026年和2027年绩效指标的实现，提供高达5000万欧元的额外现金或有收益对价。该公司预计通过手头现金为收购提供资金。

就收购而言，公司已获得一份保证和赔偿保险单（“W & I保单”），为因某些违反卖方在SPA中的陈述和保证而产生的损失提供保险，但须遵守保留金额、除外情况、保单限额和某些其他条款和条件。根据SPA，卖方就Lumibird Medical做出某些基本陈述和保证，并同意在公司与此类基本陈述和保证相关的损失超出W & I政策下的承保范围的情况下向公司提供赔偿。卖方还仅出于W & I政策的目的提供商业担保，卖方对此类商业担保的总责任上限为一欧元（1.00欧元），欺诈或故意不当行为的情况除外。SPA还包含双方的习惯契约，包括卖方在成交后三年内的不招揽和不竞争承诺，以及习惯终止权，包括如果成交条件在SPA中规定的最后截止日期之前不再能够满足，任何一方终止协议的权利。

双方完成收购的义务受某些习惯条件和批准的约束，包括法国经济部长根据法国外国直接投资制度的授权以及法国证券监管机构（金融市场金融家管理局或“AMF”）根据AMF一般法规第236-6条豁免启动强制收购要约的要求。收购预计将于2026年第四季度完成。

上述对SPA的描述并不完整，而是通过参考SPA的全文来对其进行完整限定，其副本作为本当前报告8-K表格的附件2.1提交，并通过引用并入本文。SPA包含双方在其中指定的日期相互做出的陈述、保证和承诺，仅出于SPA的目的，并受双方商定的重要资格和限制的约束，包括通过用于分配双方之间合同风险的机密披露而获得资格，而不是将事情确定为事实。投资者不是SPA项下的第三方受益人，不应依赖陈述、保证和承诺或其任何描述来描述公司、卖方或其任何各自附属公司（包括Lumibird Medical）的实际事实或状况。