DeFi Development Corp.宣布首次公开发行可变利率C系列永久优先股的定价

佛罗里达州博卡拉顿，九月2026年4月（环球新闻网）-- DeFi Development Corp.（纳斯达克：DFDV）作为美国首家以积累和复利为核心战略的上市公司，Solana（SOL）今天宣布了其首次公开募股的定价（“发行”）于2026年9月3日以每股8.00美元的公开发行价发行1，375，000股公司可变利率系列C永久优先股（“CHAD股票”）。该公司还授予承销商30天期权，以公开发行价额外购买最多206，250股CHAD Stock股票。CHAD股票的发行和销售定于2026年9月8日结算，但须遵守惯例收盘条件。

公司估计，在扣除承保折扣和佣金以及公司估计的发行费用之前，发行的总收益约为1，100万美元。该公司打算将此次发行的净收益用于一般企业目的，包括收购SAL和其他数字资产相关投资、战略交易和增长计划。

CHAD股票将按每年可变利率（如下所述）累计累计股息，每股规定金额为10.00美元（“规定金额”）。CHAD股票的定期股息将在公司董事会或其任何正式授权的委员会宣布时，根据适用的年度股息率，从合法可用的资金中支付，每个日历月的每个营业日。首次定期股息支付将于2026年10月1日进行。公司每年调整每日定期股息率的权利将受到某些限制。例如，公司不得将适用于任何定期股息期的每日定期股息率每年降低超过50个基点。该公司目前的意图（可根据公司唯一和绝对的自由裁量权而改变）是以公司认为将CHAD Stock的交易价格维持在其规定的长期范围内的方式调整每年的每日定期股息率。每股9.95美元和11.00美元。CHAD股票的申报定期股息将仅以现金支付。如果CHAD股票的任何累积定期股息没有在适用的定期股息支付日期支付，则额外的定期股息（“复合股息”）将按月复合的方式累积未付定期股息的金额。适用于定期股息支付日到期的任何未付定期股息的复合股息利率最初将为等于25个基点的年率;但前提是，在该定期股息及其复合股息全额支付之前，该复合股息率将在随后的每个定期股息期每月增加25个基点，最高股息率为每年20%。

发行结束时，公司打算建立相当于前12个月股息支付金额的股息储备（假设股息支付按每年13.00%的利率支付），自发行之日起，通过将每股CHAD Stock存入一个由我们用现有现金和现金等值物资助的单独账户来计算，手头的金融工具和/或数字资产。

公司将有权根据其选择随时在CHAD股票在纳斯达克资本市场上市的第一个日期或之后的赎回日期赎回已发行和发行的CHAD股票的全部或任何总数，纳斯达克全球市场，纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所（或其各自的任何继任者），按每股CHAD股票的现金赎回价格相当于11.00美元（或公司自行决定选择的更高金额，据了解，此类更高金额（或确定此类更高金额的公式）将通过事先公告和/或在适用的相关赎回通知中列出），加上截至赎回日期（包括赎回日期）的累积和未付定期股息（如果有）。如果当时已发行的所有CHAD股票的股份总数低于发行和任何未来发行中最初发行的CHAD股票股份总数的25%，公司还有权随时选择以现金赎回所有但不少于全部CHAD股票（“清理赎回”）。此外，如果发生某些税务事件，公司将有权赎回全部但不少于全部CHAD股票（“税务赎回”）。根据清理赎回或税收赎回而赎回的任何CHAD股票的赎回价格将为现金金额，相当于截至公司提供相关赎回通知之日前一个工作日将赎回的CHAD股票的清算优先权（如下所述），加上截至赎回日期（包括赎回日期）的累积和未付定期股息（如有）。

如果发生构成管辖CHAD股票的指定证书项下“根本性变化”的事件，那么，在某些限制的情况下，CHAD股票持有人将有权要求公司以等于拟回购的CHAD股票的规定金额的现金回购价格回购其部分或全部CHAD股票股份，加上累积和未付的定期股息（如果有），至（包括）基本变更回购日期。

CHAD股票的清算优先顺序最初为每股10.00美元。首次发行日期后每个工作日营业结束后立即生效（以及，如果适用，在执行任何通过发行CHAD股票结算的销售交易的营业日期间，从该营业日内首次此类销售交易的确切时间起，直到该营业日的营业结束），每股CHAD股票的清算优先权将调整为（i）每股CHAD股票的规定金额中的最大者;（ii）如果公司在任何营业日已就该营业日，执行任何通过发行CHAD股票结算的销售交易，金额等于该营业日前一个交易日最后报告的CHAD股票每股销售价格;及（iii）连续十个交易日中每个交易日最后报告的每股CHAD股票售价的算术平均值（或（如适用）自初始发行日期（包括初始发行日期）至（但不包括）该营业日之前期间已过去的较短交易日数）。

R.F.拉弗蒂公司，Inc.担任该发行的唯一簿记经理。

此次发行是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明进行的。此次发行将仅通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书的方式进行。初步招股说明书补充文件（以及（如果有的话）最终招股说明书补充文件）的电子副本连同随附招股说明书将在SEC网站www.sec.gov上提供。或者，初步招股说明书补充文件的副本连同随附招股说明书，可以通过联系方式获取：RF.拉弗蒂公司，公司，40 Wall Street，Suite 3602，New York，NY 10005，请发送电子邮件至offerings@rflafferty.com或致电212-293-9090。

本新闻稿不构成出售出售要约或招揽购买购买要约本新闻稿中提到的任何证券，也不得有任何出售此类证券的任何国家或司法管辖区，在此之前，这种要约，招揽或出售将是非法的注册或资格，根据任何此类国家或司法管辖区的证券法。

关于DeFi开发公司

DeFi开发公司（纳斯达克股票代码：DFDV）采取了一项财政政策，根据该政策，其财政储备中的本金分配给SOL。通过这一战略，公司为投资者提供了对SOL的直接经济敞口，同时也积极参与了Solana生态系统的发展。除了持有和质押SAL外，DeFi Development Corp.还运营自己的验证器基础设施，从委托的股份中产生质押奖励和费用。该公司还参与去中心化金融（DeFi）机会，并继续探索创新方式来支持Solana不断扩大的应用层并从中受益。

该公司还是一个人工智能驱动的在线平台，通过向多家庭和商业地产专业人士提供增值服务和软件订阅来连接商业房地产行业，同时该公司连接利益相关者必须管理的日益复杂的生态系统。该公司的数据和软件产品通常以订阅的方式作为软件即服务提供。前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款含义内的“前瞻性陈述”。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关CHAD Stock拟议公开发行和收益使用的陈述，可以通过“预期”、“意图”、“计划”、“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“应该”、“将”以及对未来时期的类似提及来识别。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于公司对其业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件的当前信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到难以预测的内在不确定性、风险和情况变化的影响，其中许多都超出了公司的控制范围。公司的实际业绩和财务状况可能与前瞻性陈述中所示存在重大差异。因此，您不应依赖任何这些前瞻性陈述。

可能导致我们的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中所示的情况存在重大差异的重要因素包括以下因素：（i）SAL市场价格波动以及公司可能因SAL市场价格下跌而遭受的任何相关损失;（ii）对SAL的需求或SAL网络上的活动未能按照我们的DFDV模型中的预测继续发展和增长或根本无法发展和增长;（iii）我们的股价波动，包括由于未来发行普通股和可转换为普通股的证券而导致的;（iv）利率持续波动的影响和相关的不确定性;（v）我们未来实现和维持盈利能力的能力;（vi）监管环境对我们业务的影响以及遵守此类环境的复杂性，包括证券法或其他法律或法规的变化;（七）与公司持有的SOE相关的会计处理的变化;（八）我们应对总体经济状况的能力;（ix）我们有效管理增长的能力以及我们对业务发展和扩张的期望;（x）我们获得资本来源的能力，包括债务融资和其他资本来源为运营和增长提供资金;和（xi）在公司最新的10-K表格年度报告和我们向SEC提交的其他报告中标题为“风险因素”的部分中更全面描述的其他风险和不确定性。

由于这些事项、事实变化、假设未实现或其他情况，公司的实际业绩可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中讨论的预期业绩存在重大差异。本公告中包含的前瞻性陈述截至今日，公司不承担更新此类信息的义务，除非适用法律要求。

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