Gilat宣布以60%的转换溢价发行1亿美元的五年期可转换票据

3.75%高级无担保融资，无财务维持契约交易提供长期财务灵活性，以加速空间技术投资和额外战略机遇

以色列PETAH TIKVA，2026年8月31日（环球新闻网）-- Gilat卫星网络有限公司（纳斯达克：GILT，TASE：GILT）（“Gilat”或“公司”），全球领先的卫星网络技术，解决方案和服务，今天宣布，它已经收到并接受以色列机构投资者的承诺，根据以色列的证券法，5728-1968（“投资者”），参与本公司发行的可换股票据（“票据”）的私募（“私募”）。根据票据的条款和条件，票据将可转换为公司普通股，每股面值0.20新谢克尔（“普通股”）。

在扣除费用和估计发行费用之前，出售票据的总收益预计约为1亿美元。吉拉特打算将净收益用于一般企业用途，特别注重加速对下一代卫星和空间技术的投资，支持举措以及持续扩展其多轨道、移动性、地面和国防技术能力。

吉拉特首席执行官阿迪·斯法迪亚（Adi Sfadia）表示：“这笔融资进一步增强了吉拉特的财务灵活性，并为我们提供了额外资本，以加速对塑造太空和卫星通信未来的技术的投资。”“我们看到了创新太空技术和多轨道连接、先进地面技术、机动性和防御方面的重大机遇。这笔额外的资本增强了我们有机投资的能力，扩大我们的技术组合并寻求能够扩大我们能力和可开拓市场的机会。”

转换价为每股普通股16.00美元，比2026年8月28日纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）最后报告的每股普通股售价9.94美元高出约60%。然而，如果纳斯达克每股普通股的售价连续10个交易日等于或超过20.00美元，Gilat可以不时选择促使票据持有人在2027年9月1日或之后兑换票据（受某些限制）。

该票据将是Gilat的优先无担保债务，自收盘之日起（包括该日）按年利率3.75%计算，自2027年9月1日开始，每年9月1日支付利息。如果纳斯达克每股普通股的售价在发行日期（“测量日期”）后18个月结束的连续30天期间不等于或超过平均15.00美元，则从测量日期开始的期间的利率将增加1.25%。除非提前赎回或转换，否则票据将于2031年9月1日到期。

私募预计将于2026年9月1日（收盘日期，“收盘”）结束，前提是满足习惯收盘条件。

根据《证券法》颁布的S号法规提供的登记豁免，私募仅在以色列进行，并且不向美国人进行，正如修订后的1933年美国证券法（“证券法”）第902条所定义。在S法规第2类规定的40天分销合规期内，不得向美国人或为美国人（分销商除外）的利益提供或出售票据。票据和普通股将受到某些转让限制。

该票据将根据Gilat和Reznik Paz Nevo Trusts Ltd.之间的信托契约的条款和条件在私募中发行，作为受托人。票据将不会根据《证券法》注册，并且如果没有根据《证券法》注册或获得适用的注册豁免，不会在美国发售或出售。Gilat承诺在收盘后12个月内准备并向SEC提交新的注册声明或招股说明书补充说明书，该补充说明书构成现有登记声明的一部分，用于转售票据基础普通股。

关于Gilat

Gilat Satellite Networks Ltd.（纳斯达克股票代码：GILT，TASE：GILT）是全球领先的卫星宽带通信提供商。凭借超过35年的经验，我们为卫星、地面和新空间连接开发和提供深度技术解决方案，为商业和国防应用的关键连接提供下一代解决方案和服务。 我们相信所有人都有权建立联系，并一致决心为世界各地提供通信解决方案。

我们与我们的全资子公司Gilat Wastream、Gilat DataPath和Gilat Stellar Blu一起，通过我们的商业和国防部门提供支持多轨道星座、甚高吞吐量卫星（VATS）和软件定义卫星（SDSS）的集成高价值解决方案。我们全面的产品组合由软件定义平台和调制解调器、高性能卫星终端、先进的移动卫星（SOTM）天线和电子操纵天线（ESA）、高效、高功率固态功率放大器（SSPA）和块上转换器（BUC）组成，包括针对商业和国防市场的集成地面系统、现场服务、网络管理软件和网络安全服务。

Gilat的产品和量身定制的解决方案支持多种应用，包括政府和国防、国际金融公司和移动、蜂窝回程、企业、航空航天和关键基础设施客户，同时满足最严格的服务水平要求。欲了解更多信息，请访问：https://www.gilat.com。

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