Ranger Energy Services将收购Step Energy Services的美国连续管材资产，总对价约为2750万美元

Ranger能源服务公司(NYSE：RNGR）（“Ranger”或“公司”）今天宣布，已达成协议，收购Step Energy Services（“Step”或“卖方”）的美国连续管资产。

战略亮点

令人信服的估值：总对价约为2，750万美元，略高于2027年预期EBITDA的2.5倍。此次收购预计将在2027年实现盈利增长，随着技术的成熟和扩大，并以强大的运营杠杆率带来额外的收益。对价组合预计将支持股东价值创造，收购服务线预计将提供比有机建设更快、更低风险的路径。

具体收购详情

Ranger将以约2750万美元的总代价收购Step的连续管资产、库存以及某些资本和财产租赁，但可能会进行某些调整。对价包括2，250万美元现金和500万美元股权，基于截至收盘前一天30天的跟踪VWAP。资产出售将通过左轮手枪借款提供资金，收盘后借款预计约为3000万美元，同时保持强劲的资产负债表。

形式财务详情

按形式计算，收购资产预计将在2027年增加约8000万美元至9000万美元的收入和超过1000万美元的EBITDA，其中包括至少250万美元的第一年协同效应。资产利用率和盈利能力的提高将是关键优先事项，并得到更大规模的支持。预计该交易将增加盈利和EBITDA，随着整合的开始，2026年将名义上有所提升。由于第一季度收盘后借款约1000万美元用于运营资金和收盘前资本承诺，预计2026年现金流将较低。