Immatics宣布1.5亿美元承销发行

德克萨斯州休斯顿和德国图宾根，2026年8月25日- Immatics N. V.（纳斯达克：IMTX，“Immatics”或“公司”），全球领先的PRAME精确靶向与多个临床阶段的计划，跨越细胞疗法和双特异性，今天宣布，它已同意出售12，945，916普通股每股8.69美元，代替普通股给某些投资者，预先注资认股权证购买4，315，304普通股，购买价格为每股预先注资认股权证8.689美元，相当于每股发行价减去每股预先注资认股权证行使价0.001美元，在承销发行中。扣除承保折扣和发行费用之前，发行的总收益预计为1.5亿美元。此次发行预计将于2026年8月26日结束，具体取决于惯例结束条件。此外，Immatics还授予承销商30天期权，以公开发行价（减去承销折扣）购买最多2，589，184股额外股份。

Jefferies、Leerink Partners和Cantor担任此次发行的联合账簿管理经理。

与这些证券相关的登记声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于2025年4月3日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书的方式进行。如果有，与发行相关的招股说明书补充书和随附招股说明书的副本可以免费从以下地方获得：

本新闻稿不构成出售要约或收购购买要约的招揽，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。任何要约、招揽或购买要约或任何证券出售将根据修订后的1933年证券法的登记要求进行。

关于Immatics Immatics Immatics致力于对癌症患者的生活产生有意义的影响。我们是PRAME精确靶向的全球领导者，PRAME是一种在50多种癌症中表达的靶点。我们尖端的科学和强大的临床管道形成了最广泛的PRAME系列，具有最多的PRAME适应症和模式，涵盖TLR T细胞疗法和TLR双特异性药物。前瞻性陈述本新闻稿中的某些陈述可能被视为前瞻性陈述，包括有关证券发行的陈述。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设，虽然Immatics及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。新的风险和不确定性可能不时出现，不可能预测所有风险和不确定性。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于管理层控制范围之外的各种因素，包括一般经济状况和公司20-F表格年度报告中列出的其他风险、不确定性和因素以及向SEC提交的其他文件。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现的陈述。您不应过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅限于做出之日。公司不承担更新这些前瞻性陈述的义务。欲了解更多信息，请联系：媒体 营养通讯 电话：+49 151 74416179 immatics@trophic.eu Immatics NV Jordan Silverstein战略主管电话：+1 346 319-3325 InvestorRelations@immatics.com

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