Chaince Digital Holdings与H.C.推出3亿美元的市场股票发行计划销售代理

Chaince Digital Holdings Inc

高达300，000，000美元

普通股

本招股说明书补充内容涉及不时通过或向HC发行和销售我们的普通股，每股面值0.004美元（每股，“普通股”，统称为“普通股”），总发行价高达300，000，000美元温赖特公司，LLC，担任销售代理和/或委托人（我们在本文中称其为“HCW”或“销售代理”）。根据本招股说明书补充件完成的任何销售都将根据我们与HCW于2026年8月19日签订的《市场销售协议》（“销售协议”）的条款在“市场”销售计划下进行。请参阅“分配计划。"

根据本招股说明书补充文件出售我们的普通股（如有），可按照1933年证券法（经修订）（“证券法”）颁布的规则415（a）（4）中定义的“市场发售”进行。销售代理无需出售任何特定数量或金额的证券，并将根据其正常交易和销售惯例，尽商业上合理的努力代表我们出售我们根据销售协议提供的任何股份。没有任何托管、信托或类似安排中接收资金的安排。如果我们和销售代理就任何分销方法达成一致，而不是在现有交易市场上或通过现有交易市场以市场价格销售普通股，我们将根据证券法第424（b）条的要求提交进一步的招股说明书补充文件，提供有关此类发行的所有信息。

根据销售协议之条款，销售代理将有权按所出售普通股所得款项总额之3. 0%收取佣金。就代表我们出售普通股而言，销售代理将被视为《证券法》含义内的“承销商”，销售代理的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意向销售代理提供某些民事责任的赔偿和缴款，包括《证券法》下的责任。