Brookfield Renewable将发行7.5亿加元绿色债券

布鲁克菲尔德，新闻，2026年8月20日（环球新闻）--布鲁克菲尔德可再生能源（纽约证券交易所：BEP，BEPC;多伦多证券交易所：环境规划署、联合国、北京环保中心）（“Brookfield Renewable”）今天宣布已同意发行本金总额为7.5亿加元的中期票据（“票据”），由第21系列票据本金总额4亿加元组成（“第21系列票据”），2036年8月13日到期，年利率为4.949%，第22系列票据本金总额为3.5亿加元（“第22系列票据”），于2031年8月13日到期，年利率为4.256%。

Brookfield Renewable Partners ULC是Brookfield Renewable的子公司，将成为该票据的发行人，该票据将由Brookfield Renewable及其某些主要控股子公司提供全面无条件的担保。

该票据将根据日期为2025年9月26日的基本招股说明书以及日期为2026年8月20日的相关招股说明书补充和定价补充发行。该发行预计将于2026年8月24日或前后收盘，具体取决于惯例收盘条件。

第21系列票据和第22系列票据将分别代表Brookfield Renewable在北美的第十九次和第二十次绿色标签公司证券发行。Brookfield Renewable打算使用出售票据的净收益为合格投资（定义见Brookfield Renewable 2024年绿色融资框架（“绿色融资框架”））提供资金，包括偿还由此产生的未偿债务。绿色融资框架可在Brookfield Renewable的网站上找到，并在招股说明书补充中描述了该框架。

该票据被标准普尔全球评级机构评为BBB+，被DBRS Limited评为BBB（高），趋势稳定，被惠誉评级机构评为BBB+。

该票据是通过由加拿大皇家银行资本市场、BMO资本市场、丰业银行、CIBC资本市场、国家银行资本市场和道明证券领导的代理机构辛迪加发行的，其中包括Desjardins、Brookfield Securities Canada、BNP Paribas、瑞穗证券、MUFG、SMBC Nikko和iA Private Wealth Inc。

本新闻稿不构成任何司法管辖区的出售要约或购买要约的要约，也不应在任何司法管辖区进行任何此类要约、要约或出售是非法的证券的要约或出售。所发售的证券尚未获得任何监管机构的批准或不批准，也没有任何监管机构对简短基本招股说明书或招股说明书补充书的准确性或充分性进行传递。证券的要约和出售尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）或任何州证券法进行登记，并且不得在美国或向未登记或未获得适用豁免的美国人要约或出售美国证券法和适用州证券法的登记要求。

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable运营着全球最大的可再生能源和可持续解决方案公开交易平台之一。我们的可再生能源投资组合包括水力发电、风能、公用事业规模太阳能、分布式太阳能和存储设施，我们的可持续解决方案资产包括我们对全球领先核服务业务的投资以及对碳捕获和存储能力、农业可再生天然气、材料回收和电子燃料制造能力等的投资组合。

投资者可以通过总部位于百慕大的有限合伙企业Brookfield Renewable Partners LP（纽约证券交易所代码：BEP;多伦多证券交易所代码：BEP.UN）或加拿大公司Brookfield Renewable Corporation（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：BEPC）获得投资组合。

Brookfield Renewable是Brookfield Asset Management旗下的旗舰上市能源公司，Brookfield Asset Management是一家总部位于纽约的全球领先另类资产管理公司，管理着超过1万亿美元的资产。

关于前瞻性陈述的警示性声明

注：本新闻稿包含加拿大证券法含义内的前瞻性陈述和信息。前瞻性陈述可能包括估计、计划、预期、意见、预测、预测、指导或非事实陈述的其他陈述。前瞻性陈述可以通过使用“将”、“预期”、“意图”等词语或此类词语和短语的变体来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关票据发行的收盘、条款和收益用途的陈述。尽管Brookfield Renewable认为此类前瞻性陈述和信息基于合理的假设和预期，但不保证此类预期将被证明是正确的。读者不应过分依赖前瞻性陈述和信息，因为这些陈述和信息涉及已知和未知的风险，不确定性和其他因素，可能导致布鲁克菲尔德可再生能源的实际结果，业绩或成就与预期的未来结果，业绩或成就存在重大差异，这些前瞻性陈述和信息表达或暗示。除非法律要求，布鲁克菲尔德不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息，无论是书面或口头，无论是由于新信息，未来事件或其他.