ESS Tech宣布以320万美元的股票和发行许可证，以0.50美元/股的价格出售640万股

ESS Tech，Inc. (NYSE：GWH）（“公司”）是一家领先的更安全非锂储能解决方案提供商，今天宣布，已与机构投资者通过注册直接发行达成最终协议，以每股0.50美元的价格购买和出售640万股普通股。普通股。此外，在同时进行的私募中，公司将向投资者发行购买最多12，800，000股普通股的认购权。该认购证的行使价为每股0.50美元，将于股东批准之日后立即行使，并于认购证发行日期五周年到期。登记直接发行普通股和同期私募认购认购权统称为发行。

此次发行包括出售640万股普通股。每股公开发行价和随附的认购证为0.50美元。

在扣除承销代理费和公司应付的其他发行费用之前，公司的总收益预计约为320万美元。该交易预计将于2026年8月21日或前后完成，但须满足惯例成交条件。该公司预计将发行的净收益与现有现金一起用于一般企业用途和运营资金。

Roth Capital Partners担任此次发行的独家承销代理。威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂，PC担任公司的法律顾问。Pryor Cashman LLP担任Roth Capital Partners，LLC的法律顾问。