布鲁克菲尔德基础设施将发行1亿美元的首选单位

所有金额均以加元计算

不得分发给美国新闻社或向美国传播

招股说明书补充书、相应的基本货架招股说明书以及与本次发行相关的任何修订将在两个工作日内通过SEDART+访问。

布鲁克菲尔德，新闻，2026年8月20日（环球新闻网）--布鲁克菲尔德基础设施（纽约证券交易所：BIP;多伦多证券交易所：BIP.UN）今天宣布，已同意发行4，000，000个5.75%累积最低利率重置A类优先有限合伙单位，系列19（“第19系列优先单位”）以买入交易的方式出售给由丰业银行、BMO资本市场、CIBC资本市场、加拿大国家银行资本市场、加拿大皇家银行资本市场和道明证券公司供分发给公众。系列19优先单位由Brookfield Infrastructure Partners LP（“BIP”）的子公司Brookfield Infrastructure LP（“BILP”）发行，并将由BIP和BIPC Holdings Inc.提供全面无条件担保，BIP的子公司。系列19优先单位将以每单位25美元的价格发行，总收益为1亿美元。

系列19优先单位持有人将有权于截至2031年9月30日止初步期间按每年5. 75%的比率收取累计季度固定分派。此后，分配率将每五年重置一次，其比率等于（i）5年期加拿大政府债券收益率加2.35%和（ii）5.75%中的较高者。BILP可于2031年9月30日以及此后的每个系列19重新分类日期（定义如下）赎回系列19优先单位。

系列19优先单位的持有人将有权自行选择将其系列19优先单位重新分类为累积浮动利率重置A类优先有限合伙单位，系列20（“系列20优先单位”），在某些条件的限制下，于2031年9月30日以及此后每五年9月30日（每个“系列19重新分类日期”）。第20系列优先单位的持有人将有权获得累积季度浮动分配，利率相当于90天加拿大国库券收益率加2.35%。

布鲁克菲尔德基础设施已授予承销商一项选择权，可在收盘前48小时内行使，购买最多2，000，000个额外的19系列优先单位，如果行使，将使发行总额增加至150，000，000美元。

第19系列优先单位将通过BILP 2026年8月7日现有加拿大短期基本货架招股说明书的招股说明书补充在加拿大所有省份和地区发售。系列19优先单位不得在美国或向未注册或未获得美国证券法（定义如下）下注册要求适用豁免的美国人发售或出售。

Brookfield Infrastructure打算将发行系列19优先单位的净收益用于一般企业用途。系列19首选单位的发行预计将于2026年8月27日左右结束。

本新闻稿不构成任何司法管辖区的出售要约或购买要约的要约，也不应在任何司法管辖区进行任何此类要约、要约或出售是非法的证券的要约或出售。所发售的证券尚未获得任何监管机构的批准或不批准，也没有任何监管机构对简短基本招股说明书或招股说明书补充书的准确性或充分性进行传递。证券的要约和出售尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）或任何州证券法进行登记，并且不得在美国或向未登记或未获得适用豁免的美国人要约或出售美国证券法和适用州证券法的登记要求。

根据与提供招股说明书补充、基本货架招股说明书及其任何修订的程序有关的证券立法，提供与系列19优先单位发售相关的招股说明书补充、基本货架招股说明书及其任何修订的访问权限相关的证券立法。招股说明书补充书、相应的基本招股说明书以及与发行相关的任何修订将在两个工作日内在www.sedarplus.ca上查阅。

招股说明书补充件、相应基本货架招股说明书以及文件的任何修订的电子或纸质副本可以通过电子邮件联系丰业银行（equityprospectus@scotiabank.comtorbramwarehouse@datagroup.caBMO Capital Markets（www.example.com）、电子邮件联系CIBC Capital Markets（邮箱）。NBF-Syndication@bnc.ca、加拿大国家银行资本市场（邮箱）：www.example.com、加拿大皇家银行资本市场（邮箱）：Distribution. CDS @ rbccm.com和TD Securities Inc. cibc.com通过电子邮件发送至sdcaccurs@td.com。

关于布鲁克菲尔德基础设施

Brookfield Infrastructure是一家领先的全球基础设施公司，在美洲、亚太地区和欧洲的公用事业、交通、中游和数据领域拥有并运营高质量、长寿命的资产。我们专注于那些已收缩和监管收入、可产生可预测和稳定现金流的资产。投资者可以通过Brookfield Infrastructure Partners LP（纽约证券交易所代码：BIP;多伦多证券交易所代码：BIP.UN）（一家总部位于百慕大的有限合伙企业）或Brookfield Infrastructure Corporation（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：BIPC）（一家加拿大公司）获得其投资组合。

Brookfield Infrastructure是Brookfield Asset Management旗下的旗舰上市基础设施公司，Brookfield Asset Management是一家全球另类资产管理公司，总部位于纽约，管理着超过1万亿美元的资产。

联系信息

关于前瞻性陈述的警告声明

本新闻稿包含适用证券法含义内的前瞻性陈述和信息。词语“将”、“打算”和“预期”其衍生词以及预测或表明未来事件、趋势或前景且与历史事项无关的其他表达，识别上述和其他前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述或信息包括有关收益使用和发行结束的陈述。

尽管布鲁克菲尔德基础设施认为这些前瞻性陈述和信息是基于合理的假设和预期，但读者不应过度依赖它们或本新闻稿中的任何其他前瞻性陈述或信息。布鲁克菲尔德基础设施的未来业绩和前景受到许多已知和未知的风险和不确定性的影响，这可能会导致实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述或信息预期或暗示的结果存在重大差异。Brookfield Infrastructure向加拿大和美国证券监管机构提交的文件中描述了此类风险和因素，包括BIP最新20-F表格年度报告中的“风险因素”以及其中描述的其他风险和因素。除法律要求外，布鲁克菲尔德基础设施没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。