Backblaze宣布拟议于2031年发行1.5亿美元可转换优先票据

Backblaze，Inc（纳斯达克股票代码：BLISE）是一家支持人工智能和数据密集型工作负载的存储平台，今天宣布，根据市场和其他条件，计划在私募发行（“发行”）中向合格机构买家提供本金总额为1.5亿美元的2031年到期的可转换优先票据（“票据”），根据修订后的1933年证券法（“证券法”）规则144 A（“证券法”）。Backblaze还预计将授予票据的初始购买者13天期权，以额外购买最多2，250万美元的票据本金总额，仅用于支付超额分配（如果有的话）。

该票据将是Backblaze的高级、无担保债务。在Backblaze当选后，这些票据将可转换为现金、Backblaze A类普通股股票或其组合。票据的利率、初始转换率和其他条款将根据发行定价确定。

Backblaze打算使用此次发行的一部分净收益来支付下文所述的上限看涨交易的成本。Backblaze打算将此次发行的剩余净收益用于一般企业用途和资本支出。