黑石、蓝猫头鹰基金在第三季度私人信贷发行低迷后加大债券销售

根据周一提交的招股说明书补充，Blue Owl Technology Finance Corp.（纽约证券交易所代码：OTF）周一定价了4亿美元的债券，是其最初寻求的2亿美元的两倍，这是该公司于6月份首次出售的2029年到期的6.500%票据。

Blackstone Inc.' s（纽约证券交易所代码：NX）BCRED也做了同样的事情，筹集了7.5亿美元，而目标约为5亿美元。据彭博社报道，这两笔规模扩大的交易是自第三季度初以来对业务发展公司债务兴趣的首次真正考验。

蓝猫头鹰资本公司，管理Blue Owl Technology的公司上周发行了7.5亿美元的票据，投资者对此次发行的需求高达33亿美元。加拿大皇家银行、SMBC、ING Groep NV、瑞穗金融集团和法国兴业银行管理了周一蓝猫头鹰科技的交易。

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今年早些时候，Blue Owl Capital进行了类似的发行，从债券投资者那里筹集了4亿美元。该债券由Blue Owl Capital Corp.（ObDC）发行，是投资级评级票据。根据美国证券交易委员会的文件，这些债券的收益率为6.4%，定于2028年9月到期。太平洋投资管理公司（PIMCO）不久后收购了所有4亿美元的债券发行。

今年4月，黑石集团旗下的BCRED在一笔投资级债券交易中筹集了8.5亿美元，此前该公司最初希望筹集5亿美元。

太平洋投资管理公司Lotfi Karoui最近的一份报告指出，商业发展公司（BCD）股票表明投资者对私人信贷估值越来越怀疑，尽管BCD债券已经恢复了近期表现不佳的大部分情况。

他补充说，投资者要求更高的风险溢价，以补偿为美国中小私营公司提供资金的BDS所持贷款价值的不确定性。

本月早些时候，巴林银行私人信贷公司于8月13日定价了3.5亿美元的发行，这是自7月初以来BDS第二次出售美国高评级票据。

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