Skye Bioscience和Redx Pharma宣布交易协议和1.25亿美元融资

公司将于美国东部时间2026年8月14日上午10点举行联合电话会议

英国圣地亚哥和奥尔德利公园，2026年8月14日（环球新闻网）-- Skye Bioscience，Inc.（“Skye”）（纳斯达克股票代码：SKYE）和英国Redx Pharma Limited（“Redx”）一家专注于开发治疗纤维化疾病的新型小分子靶向药物的私人控股临床阶段生物技术公司今天宣布，他们已达成最终交易协议（“交易协议”）。

根据交易协议，Skye将通过英国第26部分下的安排计划（“安排计划”）收购Redx的全部已发行股本2006年公司法（“交易”）。根据交易协议完成交易后，合并后的公司将由Redx现任管理团队和董事会领导，计划以Fibrx Therapeutics，Inc的名义运营。（“Fibrx”），并在纳斯达克交易。

与此次交易相关，执行了多项融资部分，这些融资部分加在一起将为合并后的公司提供总计约1.25亿美元的总收益。其中包括Skye与新的和现有的领先医疗保健投资者财团达成证券购买协议，其中包括Abingworth、British Business Bank 1、NEXTBio Capital和5 AM Ventures，以及Redx现有的主要股东Redmile，用于总收益约6800万美元的私募融资，预计将在交易完成后立即完成（“管道融资”）。

此外，Redx还就总收益为3600万美元的A轮融资达成了认购协议，该融资由Redx新投资者Abingworth牵头，其中包括英国商业银行和Redx现有主要股东Redmile（“A轮融资”，与PIPE融资一起称为“融资”）。A轮融资已获得Redx董事会的批准，预计将在未来几天内完成，但需获得Redx股东批准。

此外，在PIPE融资方面，Skye还与Redmile附属基金达成了一项协议，提供高达2200万美元的承诺股权额度融资（“股权额度融资”），支持上述PIPE融资，根据该融资，Skye将在交易结束时，向Redmile发出一份根据其中规定的条款购买价值500万美元的普通股股份的授权令（“Redmile授权令”）。

两家公司的董事会已一致批准该交易，预计将于2026年第四季度完成，但须遵守下文概述的某些交易条件。就此次交易而言，Skye和Redx的某些股东已达成投票和支持协议，根据该协议，他们同意投票支持此次交易。

交易完成后，合并后公司的现金和现金等值项目余额（包括融资资金）预计将为Fibrx的运营提供资金至2029年并完成关键临床里程碑，包括RXO 008 2期临床研究的总体数据，预计将于2028年下半年进行。

交易的战略依据

合并后的公司Fibrx将专注于通过临床和临床前开发推进Redx的某些纤维化资产。主要资产RXO 008是一种潜在的同类首创GI限制性泛ROCK抑制剂，用于治疗纤维狭窄性克罗恩病，目前已准备好开始在患者中进行II期临床研究。目前还没有批准的治疗方案来解决这种疾病的潜在纤维化方面，通常需要手术干预。在临床前研究中，Redx证明了逆转GI道纤维化形成的潜力，如果在临床试验中得到证实，这将彻底改变该患者群体的治疗选择。I期研究的数据显示耐受性和组织暴露良好，未观察到临床相关的全身性突破或低血压，安全性特征良好，未报告严重不良事件。这些数据在2025年欧洲克罗恩病和结肠炎组织大会（ECCO）和2025年消化道疾病周（DDW）上发表。RXC 008在美国有一个开放的研究性新药（IND）申请，并于2026年1月获得FDA快速通道认证。

“这笔交易为Redx提供了资本和平台，以推进我们的管道并为我们的主导资产RXO 008（一种受GI限制的泛ROCK抑制剂）提供第二阶段计划。我们相信，这是一个令人兴奋的机会，可以成为为患有纤维狭窄性克罗恩病的患者开发治疗选择的领导者，许多人认为克罗恩病是炎症性克罗恩病中最大的未满足的医疗需求之一，通过直接针对狭窄性疾病的纤维化治疗，目前除了手术之外没有治疗选择，”Redx首席执行官丽莎·安森（Lisa Anson）说道。“我们很高兴吸引了许多领先的生物技术机构投资者，纳斯达克上市将促进与支持我们未来增长所需的深厚资本池的接触。我们很高兴推出Fibrx，作为一家专注于临床阶段纤维化的公司，有望为投资者创造巨大价值，同时为患者带来有意义的积极影响。”

Skye总裁兼首席执行官普尼特·迪隆（Punit Dhillon）表示：“在过去的几个月里，Skye评估了一系列最大化股东价值的选择，包括对我们的内部渠道、融资机会和战略替代方案的评估。”“我们相信，这笔交易为我们的股东提供了一个令人信服的机会，通过Redx的新型抗纤维化疗法（以其一流的泛ROCK抑制剂RXO 008为首）来实现短期和长期价值创造。此外，Skye股东将获得一项或有价值权，使他们有权获得90%的净现金收益，这些收益可能会由合并后的尼马单抗及其相关知识产权实现货币化。”

交易亮点

有关交易和融资的更多详细信息

该交易已获得两家公司董事会一致批准，预计将于2026年第四季度完成，但须遵守某些完成条件，包括每家公司股东的批准、某些监管机构的批准、英格兰和威尔士高等法院对Redx安排计划的批准，交易中可发行的证券已获准在纳斯达克上市，并且满足其他惯常收盘条件。交易完成后，该公司预计将更名为Fibrx Therapeutics，Inc.并在纳斯达克交易。按完全稀释计算，已发行股份总数估计为934，235，920股。

形式上的所有权分割

因此，交易结束后，交易前Skye股权持有人预计将拥有合并后公司约5.38%的股份，交易前Redx股权持有人预计将拥有合并后公司约46.17%的股份，参与融资的投资者预计将拥有合并后公司约48.45%的股份。截至交易结束，Skye股东将拥有的合并后公司的所有权百分比将根据Skye在交易结束前的净现金估计金额进行调整。

或有价值权（CVR）

与收盘相关，交易前Skye股权持有人将获得每股Skye普通股一项或有价值权（“CVR”），使他们有权以现金形式总共获得90%的净收益（如果有的话），该收益是在收盘后12个月内从Skye的遗留资产nimacimab及其知识产权的货币化中实现的。

此外，某些交易前Redx股东将获得每股Redx普通股1股CVR，这使他们有权以Fibrx股票的形式获得100%的净收益（如果有的话），该收益是通过Redx的某些遗留和合作资产及其知识产权在交易结束后的15年内货币化实现的。

电话会议和其他材料

Skye和Redx将于美国东部时间今天上午10点召开电话会议和网络广播，讨论该交易。电话直播可在此处访问：https://events.q4inc.com/attendee/691330119（请提前注册收听此电话）。网络广播和随附幻灯片以及电话会议的重播将在两家公司的投资者关系网站上提供。

顾问

Leerink Partners和MSG Health Partners担任与PIPE融资相关的安置代理。RTS Health Partners担任A轮融资的独家承销代理。Wedbush PacGrow担任Redx战略交易的独家财务顾问。Cooley LLP担任Redx的法律顾问。Stifel担任Skye战略交易的独家财务顾问，Morrison & Foerster LLP担任Skye的法律顾问。 明茨、莱文、科恩、费里斯、格洛夫斯基和波佩奥，PC担任安置代理的法律顾问。

尼玛西玛和CBeyond计划

在CBeyond 2a期试验中，尼玛单抗在肥胖或超重患者中进行了减肥评估，其结果将在Skye截至2026年6月30日季度的10-Q表格季度报告中描述，该季度报告将于今天晚些时候提交。在审查了抗肥胖药物不断变化的格局以及尼玛单抗可能实现的目标产品特征的商业机会后，Skye于2026年第二季度停止了CBeyond试验，暂停了尼玛单抗的开发活动，并聘请了财务顾问来评估战略替代方案，以最大限度地提高股东价值。上述向交易前Skye股东发放的CVR旨在为交易前Skye股东保留尼马单抗计划未来货币化的经济性。

关于Redx Pharma

Redx Pharma是一家临床阶段生物技术公司，专注于开发用于治疗纤维化疾病的新型小分子靶向药物，并在高度未满足需求的领域开发治疗选择。该公司在针对ROCK途径的疗法方面处于领先地位，其主要资产RXO 008（一种GI限制性泛ROCK抑制剂，用于治疗纤维狭窄性克罗恩病）将于2026年下半年开始第二期临床研究。该公司的产品组合还包括泽拉舒地尔（RXO 007），这是一种下一代选择性ROCK 2抑制剂，具有治疗间质性肺病和多种其他纤维化适应症（例如MASH和癌症相关纤维化）的潜力，已成功完成了特发性肺纤维化（IPC）患者的信号搜索2期临床计划。此外，该公司正在通过临床前研究推进一项针对慢性肾病的新型盘状蛋白结构域受体（DDR）计划。

关于斯凯生物科学

斯凯生物科学公司（纳斯达克股票代码：SKYE）是一家临床阶段生物技术公司。其主导项目是nimacimab，这是一种负向变构调节抗体，可通过外周抑制CB 1受体，旨在减轻肥胖或超重患者的体重，并在CBeyond 2a期试验中进行了评估。其他信息包含在Skye向SEC提交的定期报告中。欲了解更多信息，请访问www.skyebioscience.com。

关于Fibrx Therapeutics

交易完成后，合并后的公司将作为Fibrx Therapeutics，Inc.运营，一家临床阶段的生物技术公司，专注于开发新型小分子靶向药物治疗纤维化疾病，由Redx目前的管理团队领导。Fibrx的主导项目是RXO 008，这是一种GI限制性泛ROCK抑制剂，用于治疗纤维狭窄性克罗恩病，已获得美国开放IND、FDA快速通道认证，并计划进行一项2期临床研究，预计将于2028年下半年进行顶线数据。Fibrx的管道还包括下一代选择性ROCK 2抑制剂泽拉舒地尔（RXO 007）和临床前盘状蛋白结构域受体（DDR）抑制剂计划。Fibrx预计将在纳斯达克交易，总部位于英国奥尔德利公园

重要信息以及在哪里可以找到它

关于Redx Pharma Limited（“Redx”）与Skye Bioscience，Inc.之间的拟议交易。（“Skye”或“公司”）（“交易”），公司打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份代理声明（“代理声明”），其最终版本将发送或提供给公司股东。公司还可以向SEC提交有关拟议交易的其他文件。本通讯并不能替代委托声明或公司可能向SEC提交或发送给股东的任何其他文件。敦促股东仔细阅读代理声明和任何其他已向SEC提交或将向SEC提交的相关文件，以及对这些文件的任何修改或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。股东可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或公司网站https://ir.skyebioscience.com/sec-filings/all-sec-filings免费获得委托声明（如果有）以及公司已向美国证券交易委员会提交或将提交的其他文件的副本。

无要约或邀约

本通讯包含某些“前瞻性陈述”，旨在获得经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》确立的责任的“安全港”，包括但不限于有关交易和融资的预期完成和结束时间的陈述，包括Redx ' s和Skye满足其结束条件的能力;交易和融资的预期收益;对合并后公司形式所有权百分比的预期;对Redx候选产品（包括RXO 008）潜力的预期，以及临床研究和数据读出的时间（包括计划中的RXO 008 2期临床研究）;对融资收益、合并后公司现金和现金等值物以及预期现金跑道的预期;预期条款、进入最终文件的时间以及与Redmile的股权额度融资的可用性，包括其支持PIPE融资规模的职能，以及相关Redmile令状的条款; CVR的预期收益，包括其下潜在付款的金额和持续时间;以及对合并后公司董事会、管理团队以及总部的组成的期望;前瞻性陈述包括任何包含“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“意图”、“目标”、“可能”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“寻求”、“目标”等词语的陈述“潜在”、“将”、“将”、“可以”、“应该”、“继续”和类似表达。前瞻性陈述受到某些风险、不确定性或其他难以预测的因素的影响，并且由于许多风险和不确定性，可能导致实际事件或结果与任何此类陈述中所示的事件或结果存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述预期不同的风险和不确定性包括：在预期时间内完成交易和融资（如果有的话）;发生任何可能导致交易协议终止的事件、变化或其他情况;获得股东批准的能力的不确定性;提出竞争收购提案的可能性;交易和融资的各种结束条件可能无法得到满足或放弃的可能性，包括政府实体可能禁止、推迟或拒绝批准完成交易，或仅在不利条件或限制的情况下批准;股权额度融资未生效或根据其条款减少或终止的可能性;交易对与员工、供应商、其他业务合作伙伴或政府实体关系的影响，包括交易对员工保留产生不利影响的风险;预测监管批准或行动的时间或结果的困难;竞争产品和定价的影响; Redx可能无法意识到交易潜在收益的风险，包括拟议交易的预期利益将无法实现或无法在预期时间内实现的可能性，以及Redx和Skye将无法成功整合，或者此类整合可能比预期更困难、更耗时或成本更高;与交易导致管理层持续业务运营时间中断相关的风险;交易扰乱当前计划和运营的风险;交易宣布至交易结束期间Skye业务的变化;可能提起的与交易相关的任何法律诉讼和/或监管行动;其他业务影响s，包括公司控制之外的行业、经济或政治状况的影响;与交易相关的成本和费用;实际或或有负债;交易或其公告对Skye ' s和Redx股价和/或经营业绩的影响;以及斯凯向SEC提交的定期报告中讨论的其他风险和不确定性，包括Skye的10-Q表格季度报告和10-K表格年度报告。这些风险以及与交易相关的其他风险将在就交易向SEC提交的委托声明中进行更全面的讨论。上述列出的因素并不完整，您不应过度依赖这些陈述。实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期结果存在重大差异。所有前瞻性陈述均基于Skye和Redx当前可用的信息，并且，除非适用法律要求，Skye和Redx不承担在新信息可用时更新本通讯中包含的信息的任何义务。本通讯中或与此相关的书面或口头的所有前瞻性陈述均受到本警示声明的全部限制。

本通信仅供参考，不构成或构成要约、邀请或要约邀请的征求或购买邀请的一部分，以其他方式收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券，或在任何司法管辖区征求任何投票或批准，根据拟议交易、融资、股权额度贷款或其他，任何司法管辖区也不得违反适用法律出售、发行或转让证券。在未根据1933年美国证券法（经修订）（“证券法”）进行登记的情况下，或根据此类登记要求的豁免或在不受此类登记要求约束的交易中，不得在美国进行证券要约。在拟议交易、拟议PIPE融资和股权额度融资中发行的Skye证券的要约和出售（包括Redmile令状及其行使后可发行的股份），以及拟议A系列融资中将发行的Redx证券尚未根据《证券法》或任何州或其他适用司法管辖区的证券法登记，如果没有登记或没有《证券法》和适用州或其他司法管辖区证券法的登记要求的适用豁免，则不得在美国发售或出售此类证券。

征集参与者

Skye及其某些董事和执行人员可能被视为参与就拟议交易征求委托书。有关Skye董事和高管的信息，包括对他们通过证券持有或其他方式直接或间接利益的描述，包含在（i）Skye截至2025年12月31日财年的10-K表格年度报告中，该报告于2026年3月10日向SEC提交，（ii）Skye为其2026年年度股东大会提交的最终委托声明，该声明于2026年4月16日向SEC提交，（iii）Skye截至2026年3月31日季度的10-Q表格季度报告，该文件于2026年5月11日向SEC提交，以及（iv）随后不时向SEC提交的其他文件，包括Skye将提交的与拟议交易有关的委托声明。如果Skye董事或高管持有的Skye证券自上述文件中列出的金额以来发生了变化，此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3的初步受益所有权声明或表格4的受益所有权变更声明中。这些文件（如果可用）可以从SEC维护的网站www.sec.gov和公司网站https://ir.skyebioscience.com/sec-filings/all-sec-filings免费获取。

前瞻性陈述

接触

Redx Pharma联系人

英国总部

Caitlin Pearson，通信主管

ir@redxpharma.com

媒体询问

FTI咨询，西蒙·康威

+44（0）203 727 1000

斯凯生物科学联系人

投资者关系

ir@skyebioscience.com（858）410-0266

生命科学顾问，迈克·莫耶mmoyer@lifesciadvisors.com（617）308-4306

媒体询问

生命科学通讯，Michael Fitzhugh mfitzhugh@lifescicomms.com（415）269-7757

1 British Patient Capital Limited对Redx Pharma Limited的投资不构成British Patient Capital Limited、British Business Bank plc或英国政府的任何认可或担保。