Star Equity Holdings达成并购协议收购Harte Hanks

该交易扩大了Star的商业服务平台，增强了收入多元化，预计将推动显着的成本协同效应和收益增值

Harte Hanks股东将获得每股5.00美元，由现金和Star优先股组成

康涅狄格州老格林威治2026年8月14日（环球新闻网）-- Star Equity Holdings，Inc.（“明星”）（纳斯达克：STRR; TRRP）是一家多元化控股公司，今天宣布已签订合并协议（“合并协议”），收购Harte Hanks，Inc. (the“Merger”）（“Harte Hanks”）（纳斯达克股票代码：HHS），一家全球客户体验和业务流程外包公司（与Star一起称为“公司”）。合并生效后，Harte Hanks将继续以Harte Hanks品牌运营，其运营预计将在Star的商业服务部门内报告。

合并条款已获得Star和Harte Hanks董事会批准。收盘取决于Harte Hanks股东在今年晚些时候举行的特别会议上投赞成票、S-4表格上登记作为合并考虑发行的Star优先股的注册声明的有效性以及其他收盘条件。合并协议还规定了30天的采购期，在此期间，Harte Hanks可以征求和评估替代收购提案，但须遵守Star的习惯匹配权以及任何一方在特定情况下支付的习惯终止费。

交易好处

交易细节

Star首席执行官Jeff Eberwein表示：“我们很高兴宣布签署这项合并协议。Harte Hanks是一家我们关注多年的企业，拥有百年悠久的传统、蓝筹股客户和才华横溢的人才。我们的团队以前曾运行过这个剧本--在我们的控股公司结构中引入良好的运营业务，消除重复的上市公司和企业成本，并让运营商专注于服务客户和发展业务。我们相信，将Harte Hanks与Hudson Talent Solutions一起加入我们的商业服务部门将创建一个规模化、多元化的外包平台，随着时间的推移，成本的节省和收入的多样性将为我们的股东带来可观的价值。”

埃伯韦恩先生继续说道：“自从Star转变为控股公司结构以来，我们的目标一直是收购有吸引力的业务，要么补充我们现有的平台，要么建立新的增长平台。与哈特·汉克斯的合并既能发挥作用。我们打算迅速推进整合，利用Hudson Talent Solutions的后台基础设施来消除重复的运营公司费用，而Harte Hanks则继续以自己的品牌运营，其运营团队和客户关系从第一天起就完好无损。”

合并完成后，Star预计将继续报告四个部门：建筑解决方案、商业服务、能源服务和投资。预计合并对哈特·汉克斯任何运营业务的客户、员工或品牌的影响微乎其微。

与合并协议相关的8-K表格将提交给SEC。感兴趣的人士可以通过访问SEC网站www.sec.gov或访问Star网站www.starequity.com或Harte Hanks网站www.hartehanks.com来获取这些信息。

NOL结转

截至2025年12月31日，Star在美国拥有2.15亿美元的可用NOL，该公司认为这对其股东来说是一笔非常宝贵的资产。为了保护所有股东的NOL价值，Star制定了权利协议和章程修正案，将Star普通股的受益所有权限制为4.99%。希望拥有超过4.99% Star普通股的股东，或者已经拥有超过4.99% Star普通股并希望购买更多的股东，只能在董事会事先书面批准的情况下购买额外股份。由于合并对价的股权部分由Star优先股而非Star普通股组成，Star预计合并不会导致《国内税收法》第382条规定的“所有权变更”或限制其NOL的可用性。

顾问

Baker Hostetler LLP担任Star的法律顾问。Citizens Capital Markets & Advisory担任首席财务顾问，Oaklins DeSilva & Phillips担任Harte Hanks的财务顾问。Baker Botts LLP担任Harte Hanks的法律顾问。

关于哈特·汉克斯公司

哈特·汉克斯公司是一家领先的全球客户体验公司，其使命是与客户合作，为他们提供CX战略、数据驱动分析和可操作的见解，并结合无缝计划执行。Harte Hanks提供营销、客户服务、销售、数据、履行和物流解决方案，帮助品牌与客户建立更牢固的关系。

关于Star Equity Holdings，Inc

明星股权控股公司是一家多元化控股公司，拥有四个部门：建筑解决方案、商业服务、能源服务和投资。

建筑解决方案

我们的建筑解决方案部门经营三项业务：（i）模块化建筑制造;（ii）结构壁板和木基础制造，包括建筑供应分销业务;和（iii）胶合板（胶合板）柱、梁和桁架制造。

商业服务

我们的商业服务部门通过Hudson Talent Solutions为全球客户提供灵活和可扩展的招聘流程外包和整体人才解决方案，并在合并完成后通过Harte Hanks提供客户体验和业务流程外包服务。

能源服务

我们的能源服务部门从事石油和天然气、地热、采矿和水井行业使用的井下工具的租赁、销售和维修。

投资

我们的投资部门管理和融资公司的房地产资产以及其在私营和上市公司的投资头寸。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”，包括但不限于有关拟议合并的结构、时间和完成的明示或暗示陈述;有关合并后公司所有权结构的预期;预期的关闭时间;合并后公司的预期执行官和董事;合并后公司的未来运营;合并后公司的性质、战略和重点;合并后公司的执行和董事会结构;以及其他非历史事实的陈述。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是在首次发布之日做出的，并基于当时的预期、估计、预测和预测，以及管理层的信念和假设。无法保证影响Star、Harte Hanks或拟议合并的未来事态发展是否符合预期。

前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中许多涉及超出星达控制范围的因素或情况。由于多种因素，Star的实际结果可能与前瞻性陈述中所述或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于（i）拟议合并结束条件未得到满足的风险，包括未能及时获得股东对合并的批准（如果有的话）;（ii）拟议合并完成的时间以及Star和Harte Hanks各自完成拟议合并的能力的不确定性;（iii）与Star管理其运营费用的能力以及与即将完成的拟议合并相关的费用相关的风险;（iv）与未能或延迟从任何政府或准政府实体获得完成拟议合并所需的批准有关的风险;（v）与Star优先股市场价格相对于合并考虑建议的价值相关的风险;（vi）合并导致的意外成本、费用或开支;（七）因宣布或完成拟议合并而导致的潜在不良反应或业务关系变化;（八）与合并后的公司无法作为合并后的企业成功运营相关的风险;和（ix）与可能未能实现拟议合并的某些预期利益相关的风险，包括未来的财务和经营业绩等。由于这些风险和不确定性，实际结果和事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异。这些和其他风险和不确定性在提交给SEC的定期文件中得到了更全面的描述，包括Star向SEC提交的截至2025年12月31日的年度10-K表格年度报告中题为“风险因素”的部分中描述的因素，以及Star向SEC提交和将提交的与拟议合并有关的其他文件中，包括下文“其他信息及其查找地点”中描述的委托声明/招股说明书。您不应过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文日期或前瞻性陈述中所示日期做出。Star明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其相关预期的任何变化或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。本新闻稿并不旨在总结对Star或Harte Hanks投资的所有条件、风险和其他属性。

征集参与者

根据美国证券交易委员会的规则，Star、Harte Hanks及其各自的董事以及他们的某些高管和员工可能被视为就拟议合并向Harte Hanks股东征求委托书的参与者。有关Star董事和高管的信息载于其与2026年股东年度会议相关的授权委托声明中，该声明于2026年4月30日向SEC提交，以及Star向SEC提交的某些其他文件，以及随后向SEC提交的文件。有关Harte Hanks董事和高级管理人员的信息可在其与2026年股东年度会议相关的授权委托声明（该声明于2026年4月9日提交给SEC）以及Harte Hanks向SEC提交的后续文件中找到。您将获得有关可能被视为代理委托书征集参与者的人员及其直接和间接利益的其他信息（通过持有证券或其他方式）在S-4表格上的登记声明中进行合并和相关交易（“表格S-4”）将包含委托书/招股说明书和其他相关材料，每份文件都将提交给SEC，并在可用时分发给Harte Hank的股东。有关如何获取本文件以及S-4表格和委托声明/招股说明书（如果有的话）的免费副本的说明，请参阅下文“其他信息及其查找地点”一节。

本新闻稿涉及拟议中的合并涉及明星和哈特汉克斯，并可能被视为征求材料就哈特汉克斯的股东就拟议中的合并。关于拟议的合并，星将提交表格S-4和代理声明/招股说明书。本新闻稿不能替代S-4表格、委托书/招股说明书或Star或Harte Hanks可能向SEC提交的任何其他文件，或Harte Hanks可能向其股东发送的与拟议合并有关的任何其他文件。在做出任何投票决定之前，敦促Harte Hanks的投资者和证券持有人在提交时仔细阅读S-4表格、代理声明/展望以及向SEC提交的其他文件，因为它们将包含有关Star、Harte Hanks、拟议合并和相关事项的重要信息。

无要约或邀约

本新闻稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不构成对拟议交易或其他事项的任何投票或批准。除非通过符合修订后的1933年美国证券法第10条要求的招股说明书以及根据适用法律的其他规定，否则不得发行证券。

其他信息以及在哪里可以找到

投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获得Star和Harte Hanks向SEC提交www.starequity.com副本。Star向SEC提交的文件副本也将在Star网站www.example.com上免费提供，Harte Hanks向SEC提交的文件副本也将在Harte Hanks网站www.hartehanks.com上免费提供。

欲了解更多信息，请联系：

_1截至2025年12月31日的NOL余额。