OPKO Health通过发行由Mazdutide版税权益担保的1.25亿美元票据扩大与HealthCare版税的战略关系

交易提供了额外的非稀释资本和增强的财务灵活性，同时保留了有意义的长期特许权使用费上涨空间

佛罗里达州迈阿密2026年8月13日（环球新闻网）-- OPKO Health，Inc.（纳斯达克：OPK）今天宣布，通过额外发行本金总额为1.25亿美元的高级担保票据，扩大与KKR（HCRx）旗下业务HealthCare Royalty的融资关系。新发行的票据由OPKO根据其与礼来公司的Mazdutide许可协议产生的特许权使用费权益担保，并于2044年到期，与OPKO根据原始融资安排发行的现有HCRx票据的到期日一致。

该交易为OPKO提供了额外的非稀释资本，同时保留了对Mazdutide特许经营权价值的大量长期参与。扩大融资结构下的总付款额上限为融资金额的1.5倍，之后OPKO保留与融资流相关的未来特许权使用费经济学。该结构旨在从新兴的特许权使用费流中释放立即价值，同时保持OPKO参与长期特许权使用费增长。

“与HCRx的这笔交易进一步证明了我们有能力利用优质的特许权使用费资产为我们的股东创造非稀释性的融资替代方案，”医学博士菲利普·弗罗斯特（Phillip Frost）表示，OPKO董事长兼首席执行官。“Mazdutide在我们合作的产品组合中代表着中国的一个充满希望的机会。通过以有吸引力的条款为这些未来特许权使用费的一部分提供资金，我们增强了我们的资产负债表，同时保留了有意义的长期上涨空间。"

该产品正在由Innovent Biologics在中国商业化，OPKO根据与礼来公司的许可安排获得商业销售特许权使用费。在中国进行商业发射活动后，OPKO于2025年记录了其最初的Mazdutide特许权使用费收入。

HealthCare Royalty董事长兼首席执行官Clarke Futch表示：“我们很高兴进一步扩大与OPKO的合作伙伴关系。”“OPKO已经建立了一个独特的专利使用费产生资产组合，而Mazdutide代表了一个在中国投资高增长领域的诱人机会。我们相信，此次交易为两家公司带来了令人信服的结果，并进一步展示了我们关系的力量。"

关于HealthCare Royalty

HealthCare Royalty（“HCRx”）是一家领先的版税收购公司，成立于2006年，由KKR & Co. Inc.拥有多数股权。(NYSE：KKR）。二十年来，HCRx团队在投资商业阶段和近商业阶段生物制药资产方面拥有良好的记录，承诺投资70多亿美元投资110多种生物制药产品。HCRx在纽约、斯坦福、旧金山、波士顿、伦敦和迈阿密设有办事处，通过向交易对手提供创新的资本解决方案，继续推进生物制药创新。欲了解更多信息，请访问https://www.hcrx.com。HEALTHCARE ROYALTY®、HEALTHCARE ROYALTY PARTNERS®和HCRx®是HealthCare Royalty Management，LLC的注册商标。

关于OPKO Health

OPKO是一家跨国生物制药和诊断公司，旨在利用其发现、开发和商业化专业知识以及新颖和专有技术，在快速增长的大型市场中建立行业领先地位。欲了解更多信息，请访问www.opko.com。

关于前瞻性陈述的警告声明

本新闻稿包含“前瞻性陈述”，该术语的定义是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》（PSLRA），这些陈述可以通过“预期”、“计划”、“项目”、“将”、“可能”、“预期”、“相信”、“应该”、“打算”、“估计”以及其他具有类似含义的词语来识别，包括关于预期财务业绩的声明以及关于马兹杜肽市场和销售的预期，包括特许权使用费经济是否将保持有利、中国市场的增长潜力、与我们的商业和战略合作伙伴的关系是否将取得成功，以及关于我们预期的其他非历史性声明，关于我们的业务、技术和产品、财务状况、战略或前景的信念或意图。许多因素可能导致我们的实际活动或结果与前瞻性陈述中预期的活动和结果存在重大差异。这些因素包括我们向美国证券交易委员会提交和将向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告中描述的因素，以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中“风险因素”标题下描述的因素，以及我们与商业合作伙伴关系的持续和成功、流动性问题以及融资、开发和获得监管批准中固有的风险。商业上可行且有竞争力的产品和治疗方法。此外，前瞻性陈述还可能受到一般市场因素、竞争性产品开发、产品可用性、联邦和州法规和立法、新产品和适应症的监管程序、可能出现的制造问题、专利地位和诉讼等因素的不利影响。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅限于陈述发表之日，我们不承担任何更新前瞻性陈述的义务。我们打算所有前瞻性陈述均受PSLRA的安全港条款约束。

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