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2026-08-13 11:00
- 新的股权分配协议取代了公司之前的股权分配协议,并规定总发售金额等于剩余未售出金额;总发售金额没有增加
- 公司打算使用任何净收益为铱收购的部分现金支付提供资金,并减少债务承诺
加利福尼亚州长滩2026年8月13日(环球新闻社)-火箭实验室公司(纳斯达克股票代码:RKLB)(“火箭实验室”或“公司”),发射服务和空间系统的全球领导者,今天宣布,它已经进入了一个替换股权分配协议与德意志银行证券公司。和Wells Fargo Securities,LLC(“股权分配协议”),根据该协议,其可以根据“市场”计划(“ATM计划”)不时发行和出售总发行价高达1,944,369,826美元的普通股股份(“股份”)。该股权分配协议取代了公司日期为2026年5月20日的先前股权分配协议(“先前销售协议”),结转了该协议项下的未出售发行金额。该公司已终止其先前的销售协议。ATM计划下不会提供超出未售出发行金额的额外股份。
Rocket Lab目前打算使用ATM计划下出售股份的全部或部分净收益,为其之前宣布的拟议收购Iridium Communications Inc的现金支付提供资金。(the“铱星收购”)并减少其承诺的高级担保债务桥梁安排下的承诺。该公司今天还单独宣布了有关铱星收购的额外更新,包括HSR等待期到期、首次提交与该交易相关的S-4表格注册声明(该注册声明尚未生效)、提交FCC申请以及更新其铱星收购的资本策略。
ATM计划下的股份发行不以铱星收购完成为条件。如果公司没有完成铱星收购,或者如果根据ATM计划发行股份获得超额收益,公司打算使用净收益为未来增长提供资金,包括潜在的未来收购,以及一般企业和运营资金目的。
根据自动柜员机计划出售股份将透过德意志银行证券有限公司进行。和富国证券有限责任公司,作为销售代理和/或委托人,在“市场”发售,包括在纳斯达克或以其他方式,在销售时的市场价格,在价格相关的现行市场价格或协商价格。股权分配协议亦就若干远期销售协议作出规定。
ATM计划下的股份要约和出售将根据公司的自动货架登记声明进行,该声明最初由公司的前身于2025年3月11日向SEC提交,并经2025年5月27日生效后修正案进行修订并由公司采用。潜在投资者应阅读注册声明中包含的招股说明书和与ATM计划相关的招股说明书补充(包括通过引用纳入其中的文件),以了解有关公司和ATM计划的更完整信息,包括与投资相关的风险。招股说明书补充说明书和相关招股说明书的副本可从德意志银行证券公司获得,收件人:招股说明书集团,1 Columbus Circle,New York,NY 10019,电话:(800)503-4611,或电子邮件:招股说明书. db.com;或Wells Fargo Securities,LLC,90 South 7 th Street,5 th Floor,Minneapolis,明尼苏达州55402,收件人:WFS客户服务,免费电话1-800-645-3751(选项#5)或发送电子邮件至WFSccustomerservice@wellsfargo.com。您还可以访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。
无法保证公司将根据ATM计划出售任何股份。任何出售的时间和出售的股份数量(如果有)将取决于公司确定的各种因素。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区,也不会有此类证券的任何出售。任何要约、招揽或出售只能通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行。
关于火箭实验室
火箭实验室(纳斯达克:RKLB)是一家端到端航天公司,为商业、政府和国防任务提供火箭、卫星和航天器部件。在其行业领先的小推力火箭“电子”和“HASTE”以及即将推出的可重复使用的“Neutron中推力火箭”的驱动下,Rocket Lab为从星座部署到导弹防御等世界上最重要的任务提供可靠且响应灵敏的发射。火箭实验室的卫星和组件为地球轨道上的1,700多项任务以及月球、火星及其他地方的深空探索提供了动力。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。公司打算将此类前瞻性陈述纳入经修订的1933年证券法(“证券法”)第27 A条和经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第21 E条所载前瞻性陈述的安全港条款的涵盖范围。本新闻稿中包含的所有声明,不包括历史事实声明,包括但不限于有关ATM计划和ATM计划下销售收益使用(如果有)的声明、拟议的铱星收购和收购融资计划、我们的发射和太空系统运营、发射时间表和窗口、安全且可重复的太空访问、中子开发、运营扩张和业务战略是前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“潜力”、“继续”、“预期”、“意图”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“将”、“项目”、“计划”、“目标”等词语旨在识别前瞻性陈述,但并非所有前瞻性陈述都使用这些词语或短语。这些陈述既不是承诺,也不是保证,而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异,包括但不限于因素,我们截至2025年12月31日财年的10-K表格年度报告和截至2026年6月30日财年的10-Q表格季度报告中包含的风险和不确定性,因为这些因素可能会在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件中不时更新,这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和我们网站的投资者关系部分https://investors.rocketlabcorp.com上访问,这可能会导致我们的实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述所示的结果存在重大差异。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。虽然我们可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但我们不承担任何这样做的义务,即使后续事件导致我们的观点发生变化。
火箭实验室媒体联系Murielle Baker media@rocketlabusa.com