弗格森定价12亿美元优先票据，为FWI Holdings收购提供资金

2026年8月11日，弗格森企业公司（“Ferguson”）（纽约证券交易所代码：Ferguson）宣布，已将本金总额为7亿美元的2029年到期的4.800%高级无担保票据（“2029年票据”）和本金总额为5亿美元的2036年到期的5.600%高级无担保票据（“2036年票据”，与2029年票据一起统称为“票据”）的公开发行（“票据发行”）定价。Ferguson在各系列票据下的义务将由Ferguson的间接子公司Ferguson UK Holdings Limited全面无条件担保（“担保”）。Ferguson预计，票据发行将于2026年8月14日结束，但前提是满足习惯收盘条件。

Ferguson打算使用票据发行的净收益，以及延期提取期限贷款融资的收益，为之前宣布的收购FWI Holdings，Inc.的对价以及应付的相关费用和开支提供资金。(the“收购”）以及用于一般企业目的的任何剩余收益，其中可能包括偿还现有债务。如果收购未完成，Ferguson打算将票据发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括偿还现有债务。摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司正在担任票据发行的联合账簿管理经理。