泰森食品公司宣布债务要约收购

阿肯色州斯普林斯代尔，2026年8月10日（环球新闻网）--泰森食品公司(the“公司”或“我们”）（纽约证券交易所：TSN）今天宣布将以现金购买每个系列下表所列公司发行的票据（每份，“系列”）（“注释”）（i）根据相应的接受优先级并按照相应的顺序（定义如下）和（ii）受最高投标上限的限制（定义如下），2027年投标子上限（定义如下），2029年投标子上限5.400%（定义如下）以及可能的按比例分配，根据购买要约中规定的条款和条件（定义如下），包括融资条件（定义如下）。关于每个系列票据的购买要约在本文中被称为“要约”，每个都是“要约”。每项要约均根据2026年8月10日的购买要约中规定的条款和条件（可能会不时修订或补充，“购买要约”）进行。本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。

（1）2027年投标子上限和5.400% 2029年投标子上限代表适用系列的将在要约内购买的该系列票据的最高总购买价格。我们保留在遵守适用法律的情况下随时增加、减少或取消2027年投标子上限和/或5.400% 2029年投标子上限的权利，但没有义务，包括在价格确定日期当天或之后，并且不会延长提前投标截止日期或撤回截止日期（定义见下文）。(2)在提前投标截止日期或之前，在适用要约中有效提交但未有效撤回和接受购买的每1，000美元本金的票据;包括在总对价中。(3)包括早期投标溢价。(4)总对价将考虑每个系列的到期日或面值赎回日（如适用）来确定。不包括应计利息（定义如下）。

要约的主要目的是收购票据的最大本金额，票据的总购买价格（包括本金和溢价，但不包括应计利息）不超过1，200，000，000美元（“最高投标上限”），但我们必须满足或放弃下文规定的条件以及购买要约中进一步描述的条件。要约中接受的票据将被购买、报废和注销，并且将不再是公司的未偿义务。

正如收购要约中进一步描述的那样，尽管有最高投标上限，（i）公司将接受总购买价格不超过800，000，000美元的收购（该金额，可能会修改为“2027年投标子上限”）2027年到期的3.550%优先票据，以及（ii）公司将接受购买不超过250美元，2029年到期的5.400%优先票据的总购买价（该金额，如可能修订，“5.400% 2029年投标子上限”）。在要约中接受购买的每个系列票据的金额将根据上表中“接受优先级”一栏中确定的优先级确定（每个“接受优先级”，统称为“接受优先级”）。

收购建议之详情

所有优惠均不以完成任何其他优惠为条件，并且每个优惠均独立于其他优惠运作。所有要约均不以投标票据的任何最低金额为条件。优惠将于下午5：00到期，纽约市时间，2026年9月8日（任何要约均可延长，“截止日期”）。持有人（定义如下）必须在下午5：00或之前有效投标而不得有效撤回票据，纽约市时间2026年8月21日（对于任何要约，同样的期限可能会延长，即“提前投标截止日期”），有资格收到适用的总对价，并且在提前投标截止日期之后且在投标日期或之前有效投标票据的持有人将有资格仅收到适用的购买价格，其等于适用的总对价减去适用的提前投标溢价，在每种情况下，如收购要约中充分描述。投标票据可在下午5：00或之前随时撤回，纽约市时间，2026年8月21日（任何要约均可延长，即“退出截止日期”），但此后不得，除非购买要约中描述的适用法律要求。

在提前投标截止日期前有效提交且未有效撤回并根据要约接受购买的票据本金金额为每1，000美元的适用总对价将参考每个票据系列指定的固定利差与基于上表中为该系列指定的适用参考证券的投标价格的收益率确定，如购买要约中的详细描述。对价将由经销商经理（定义如下）于上午10：00计算，纽约市时间2026年8月24日（任何要约均可延长，即“价格确定日期”）。上表列出了各系列票据的适用提前投标溢价。根据要约接受购买的票据的购买价格将通过计算该系列票据的适用总对价并从中减去该系列票据的适用提前投标溢价来计算。除了适用的总对价或适用的购买价格（视具体情况而定）外，从最后一个利息支付日期起直至（但不包括）适用的结算日期的应计和未付利息将以现金支付要约中接受购买的所有有效投标票据（“应计利息”）。

我们保留在提前投标截止日期之后和投标日期之前的任何时间点接受购买已在提前投标截止日期或之前有效投标且未在我们选择的日期（该日期（如果有）“提前结算日”）有效撤回的票据的权利，但没有义务。对于在提前投标截止日期或之前有效投标且未有效撤回并接受购买的票据，我们将在该提前结算日以当天资金支付总对价加上应计利息（如果有）。我们目前预计提前结算日（如果有的话）将于2026年8月26日发生。对于在提前投标截止日期之后、在投标日期或之前有效投标且未有效撤回且接受购买的票据，我们将在投标日期（“最终结算日期”）后立即以当天资金支付购买价格加上应计利息。我们目前预计最终结算日将于2026年9月10日截止日期之后立即到来。

我们有义务接受购买并支付根据每次要约有效投标且未有效撤回的票据，最高投标上限或（如适用）2027年投标子上限和/或5.400% 2029年投标子上限，条件是我们满足或放弃购买要约中规定的多项条件，包括我们在发货日期之前收到的收据（或提前结算日，如果我们选择提前结算）我们同期发行一系列或多系列票据的净收益，其金额与手头现金一起足以回购有效提交但未有效撤回并接受根据要约购买的票据，包括根据与该发行相关的初步招股说明书补充文件中包含的条款和条件支付任何保费和应计利息以及与此相关的成本和费用，在任何情况下，除非我们按照购买要约中的规定放弃，否则我们全权决定满意的条款（“融资条件”）。

在遵守最高投标上限、2027年投标子上限和5.400% 2029年投标子上限的情况下，在提前投标截止日期或之前有效提交且未有效撤回且具有较高接受优先级的所有票据将被接受购买之前，根据要约接受购买任何有效提交且未有效撤回的具有较低接受优先级的票据，所有在提前投标截止日期之后且在投标日期或之前有效提交且未有效撤回且具有较高接受优先级的票据将被接受购买，然后在提前投标截止日期之后且在投标日期或之前有效提交且未有效撤回的任何票据根据要约被接受购买。然而，在提前投标截止日期或之前有效投标且未有效撤回的任何票据将在最高投标上限、2027年投标子上限和5.400% 2029年投标子上限的限制下，优先于有效提交且未有效撤回的票据被接受购买，即使票据有效提交且在提前投标截止日期之后和投标日期之前在提前投标截止日期之后且在投标日期或之前未有效撤回的票据的接受优先级高于在提前投标截止日期或之前有效提交且未有效撤回的票据。根据要约的条款和条件接受购买的每个接受优先级系列票据可能会按比例分配，因此我们只接受总购买价格不超过最高投标上限或（如适用）2027年投标子上限和/或5.400% 2029年投标子上限的票据。

我们明确保留自行决定修改、延长或在未能满足或放弃购买要约中描述的任何条件时的权利（包括融资条件），终止任何要约，包括修改或取消最高投标上限、2027年投标子上限和/或5.400% 2029年投标子上限的权利，在每种情况下，在截止日期或之前的任何时间。

购买要约列出了要约条款和条件的完整描述。敦促票据持有人（“持有人”）在就要约做出任何决定之前仔细阅读购买要约。

美国银行证券公司，摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司和Rabo Securities USA，Inc担任与要约相关的经销商经理（统称为“经销商经理”）。有关要约条款和条件的疑问应联系美国银行证券公司。请拨打免费电话（888）292-0070或电话（980）388-0539收款，请拨打免费电话（866）834-4666或电话（212）834-4818收款，请拨打免费电话（800）624-1808前往Morgan Stanley & Co. LLC，或拨打免费电话（212）761-1057领取，或拨打免费电话（866）746-3850前往Rabo Securities USA。

D.F. King & Co.，Inc.已被任命为与要约相关的信息代理（“信息代理”）和投标代理（“投标代理”）。与要约或交付投标说明或购买要约的额外副本有关的问题或请求，可直接向DF King & Co.，Inc.请拨打对方付费电话：（212）257-2075（针对银行和经纪人）或免费电话：（800）967-5074（针对所有其他人）或通过电子邮件至tyson@dfking.com。您还可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他指定人，以寻求有关要约的帮助。

公司、经销商经理、DF King & Co.，公司，管辖票据的契约下的受托人或其任何各自的关联公司正在就持有人是否应响应要约而提交任何票据提出任何建议。持有人必须自行决定是否投标任何票据，如果投标，则决定投标票据的本金金额。

本新闻稿仅供参考之用，并非任何证券的购买或出售要约，也不是任何证券的购买或出售要约。本新闻稿、购买要约或其电子传输均不构成对任何证券的购买或出售要约，也不构成对任何司法管辖区的任何证券（如适用）的购买或出售要约，也不构成对任何人的购买或出售要约的招揽，根据适用的证券法或其他规定，向任何人发出此类要约或招揽是非法的。本新闻稿在某些司法管辖区的分发可能会受到法律限制。在证券、蓝天或其他法律要求要约由持牌经纪人或交易商提出的司法管辖区，而交易商经理或其各自的任何附属公司是任何该司法管辖区的持牌经纪人或交易商，则要约应被视为由交易商经理或该附属公司（视情况而定）代表该司法管辖区的公司提出。

关于泰森食品公司

泰森食品公司(NYSE：TSN）是一家世界级的食品公司，也是公认的蛋白质领域的领导者。由John W.于1935年创立泰森，它是在四代家族领导下成长起来的。该公司因这一目标而统一：泰森食品。我们像家庭一样养活世界™，拥有广泛的标志性产品和品牌组合，包括Tyson®、Jimmy Dean®、Hillshire Farm®、Ball Park®、Wright®、State Fair®、aidells®和ibp®。泰森食品致力于为现在和子孙后代安全且实惠地将高品质的食品带到世界上的每张餐桌上。该公司总部位于阿肯色州斯普林代尔，是标准普尔500和罗素1000大盘股指数的成员。截至2025年9月27日，该公司拥有约133，000名团队成员。

关于前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿中的某些信息构成1995年私人证券诉讼改革法案所设想的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于对我们2026财年前景的当前看法和估计、其他未来经济情况、国内和国际市场的行业状况、我们的业绩和财务业绩（例如，债务水平、投资资本回报率、增值产品增长、资本支出、税率、外国市场准入和股息政策）。这些前瞻性陈述受到许多因素和不确定性的影响，可能导致我们的实际结果和经验与此类前瞻性陈述中表达的预期结果和预期存在重大差异。公司警告读者不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述已由本警示性陈述明确限定，并且仅限于发表日期。该公司向美国证券交易委员会提交的文件中详细讨论了其他重要因素，包括第一部分第1A项。“风险因素”包含在我们最新的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中。公司没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

媒体联系方式：劳拉·伯恩斯（Laura Burns），TysonFoodsPR@tyson.com