IES Holdings将从INNOVATE收购DBM Global，现金和股票对价价值6.5亿美元

INNOVATE Corp.（纽约证券交易所代码：VATE）（“INNOVATE”）今天宣布，已签署一份交易协议（“协议”），根据该协议，IES Holdings，Inc.（纳斯达克股票代码：IESC）（“IES”）将收购DBM Global，Inc.（“DBMG”）以价值6.5亿美元的现金和股票对价（“交易”）。创新，通过DBM Global Intermediate Holdco Inc.，目前拥有DBMG约91.21%的已发行普通股。

交易概览

根据协议条款，IES将收购100%的DBMG普通股流通股，其中包括INNOVATE（通过DBM Global Intermediate Holdco Inc.）目前持有的约91.21%其余约8.79%由其他DBMG股东持有--总基本购买价格为6.5亿美元，但需在收盘时进行习惯调整。

应付给INNOVATE和DBM Global Intermediate Holdco Inc.的对价（统称为“卖方”）将包括卖方按比例占6.5亿美元基本购买价格的约91.21%，该价格可能会对DBMG的现金、流动资金、债务和交易费用进行常规调整，以及协议中规定的某些额外调整，将在交付收盘后声明后最终确定，如果有必要，通过独立会计师事务所解决任何争议。因此，卖家将收到（可能会调整）：