Medical Properties Trust宣布发行24亿美元的高级担保票据;预计本金债务总额将减少约1.23亿美元至95亿美元

投资组合质量的持续证明显着减少2028年之前的债务到期

医疗财产信托公司(the“公司”或“MPT”）（纽约证券交易所代码：MPT）今天宣布，MPT运营合伙企业LP及其全资子公司MPT Finance Corporation（统称为“发行人”）已与某些机构投资者签订了一项交换和购买协议，提供（i）新资金私募和（ii）某些未偿优先票据的私人交换。交易完成后，预计将导致发行本金总额为24亿美元的2032年到期的新9.25%高级担保票据（“票据”）。预计交易将很快完成。

发行人打算使用新资金私募的净现金收益为全额赎回发行人2026年到期的优先票据和部分赎回发行人2027年到期的优先票据提供资金。此外，该私人交易所预计将为2027年、2028年、2029年、2030年和2031年本金总额约为15亿美元的无担保票据进行再融资。

交易完成后，预计将使本金债务总额减少约1.23亿美元至95亿美元，并大幅减少该公司的近期无担保票据期限。截至2028年，该公司的无担保票据期限仅为13亿美元，该公司现在受益于进一步的灵活性和选择性，因为它正在寻找其他近期进一步的再融资和去杠杆机会。此外，该公司预计将以可观的收益完成额外的短期资产出售，并打算将由此产生的净现金收益分配给进一步的去杠杆化。最后，正如前几个季度所讨论的那样，公司认为进一步的票据发行和再融资仍然是有吸引力的选择。