Liberty Media宣布拟私募发行6亿美元可转换优先票据

Liberty Media还预计将授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日起（包括该日）13天内进行结算，额外购买本金金额最多为9000万美元的票据。

在Liberty Media当选后，这些票据将可转换为现金、Liberty Media C系列普通股（“FWONK”）的股票或其组合。该票据将是Liberty Media的高级无担保债务，利息将每半年支付一次。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。

Liberty Media预计将使用此次发行的净收益进行与2027年到期的2.25%可转换优先票据（“2027年票据”）相关的上限看涨交易，并用于运营资金和一般企业目的，包括偿还2027年票据。

附注（以及兑换票据时可发行的任何FWONK股份）将不会根据经修订的1933年证券法登记（“证券法”）或任何州证券法，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售，除非根据豁免或在不受以下约束的交易中《证券法》和适用州证券法的注册要求。根据《证券法》第144 A条并定义该术语，该票据将通过发行备忘录的方式仅向“合格机构买家”发行。本新闻稿不构成出售要约或购买要约任何这些证券的邀约，也不得有任何出售任何这些证券在任何国家，其中这种要约，邀约或出售将是非法的注册或资格之前，根据该国家的证券法。