杜克能源计划公开募股出售3500万股股票

杜克能源公司（纽约证券交易所代码：DUK）今天宣布，计划在公开募股中出售3500万股股票。每个股权单位将以50美元的规定金额（17.5亿美元的总规定金额）发行，最初将以公司单位的形式发行，包括未来购买杜克能源普通股的合同和杜克能源可再售优先票据的两个1/40未分割实益所有权权益，每个本金额为1，000美元。杜克能源公司预计将授予承销商一个选择权，购买额外的500万个公司单位（额外的2.5亿美元的总金额），完全是为了支付超额配售。

杜克能源计划申请在纽约证券交易所上市，并预计将在首次发行之日起30天内开始交易（须经上市批准）。

Duke Energy拟将发行股权单位的所得款项净额（i）赎回其于2082年到期的3.25%次级债券（“次级债券”）的未偿还本金总额5亿美元，（ii）偿还其未偿还商业票据的一部分，以及（iii）用于一般企业用途。本新闻稿不构成次级债券的赎回通知或发出赎回通知的义务。