Femasys获得3000万美元私募融资，潜在收益高达9000万美元

--充分现金行使认购权后将收到潜在收益--

亚特兰大，2026年8月7日（环球新闻网）-- Femasys Inc.（纳斯达克：FEMY）是一家领先的生物医学创新公司，致力于开发变革性生育和非手术永久节育解决方案，旨在提高全球女性的护理标准、扩大获得机会并降低成本，该公司今天宣布，已与某些认可投资者签订了一项证券购买协议（“购买协议”），进行3000万美元的私募。此次融资由新机构投资者Nantahala Capital领投，其他新的专注于医疗保健的基金也参与其中，包括Rosalind Advisors，Inc.，以及Femasys管理团队的成员。此次私募须遵守惯例收盘条件，预计将于2026年8月10日或前后收盘。

Laidlaw & Company（UK）Ltd.担任此次私募的配售代理。Lake Street Capital Markets，LLC担任与该交易相关的财务顾问。

根据购买协议的条款，公司将向投资者出售总计9，374，999股公司普通股股份和用于购买公司普通股股份的预先注资的认购权，以及用于购买总计18，749，998股公司普通股股份的认购权。对于购买的每股普通股或预先融资的股票，每位投资者将收到两份期限为三年的随附股票：（i）购买总计9，374，999股普通股的股票的股票和（ii）购买总计9，374，999股普通股的里程碑式股票的股票。每股普通股和随附认股权证的购买价格为3.20美元，每股预先注资认股权证和随附认股权证的购买价格为3.1999美元（等于每股购买价格减去0.0001美元）。每份预先融资的期权的行使价为每股0.0001美元。随附认股权证的行使价为每股2.95美元。如果所有的认股权证行使现金，本公司将收到高达60万美元的潜在收益后，认股权证的全部现金行使，行使是在每个持有人的自由裁量权，并就里程碑认股权证，受本公司的实现指定的收入和股价里程碑，如下所述.

该里程碑式的授权令将在收盘后12个月开始执行，并将在公司实现以下目标后45天到期：（i）报告的任何财政季度美国收入至少为150万美元，（ii）其普通股的日成交量加权平均价格等于或大于130%任何30个传票交易日期间至少20个交易日的里程碑式配股行使价格，（iii）该日其普通股的每日成交量加权平均价格等于或大于里程碑式配股行使价格的130%，和（iv）有效的转售登记声明。

“我们很自豪地欢迎Nantahala成为此次转型融资的主要投资者。我们相信，知名机构投资者的参与反映了对Femasys战略、差异化技术和重大市场机遇的信心，”Femasys首席执行官兼创始人Kathy Lee-Sepsick说。“这笔融资大大加强了我们的资产负债表，并为执行我们的业务计划提供了跑道，包括将我们的生育产品组合直接带给美国妇产科医生和生育专家，并推进美国FemBloc®临床和监管计划。随着我们在这两个项目中的交付，我们预计将实现有意义的价值创造里程碑，而未来基于里程碑的收益可以提供额外的资本，以加强我们的财务状况，支持持续的商业执行，并推动长期股东价值。

上述证券尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）注册，而是在豁免《证券法》注册要求的交易中发行和出售。因此，除非根据有效的登记声明或《证券法》登记要求的适用豁免，否则这些证券不得在美国出售。Femasys已同意根据与购买协议同时签订的登记权协议向美国证券交易委员会（SEC）提交登记声明，登记普通股股份和在行使预融资认购权时可发行的普通股股份的转售情况。本次私募发行的其他认购权。本新闻稿不构成出售出售要约或招揽购买购买要约这些证券，也不得有任何出售这些证券在任何国家或其他司法管辖区，其中这种要约，招揽或出售将是非法的登记或资格之前，根据任何此类司法管辖区的证券法.

关于Femasys Femasys是一家领先的生物医学创新者，开发变革性生育和非手术永久节育解决方案，旨在通过其广泛的、受专利保护的新型办公室治疗和诊断产品组合来提高全球女性的护理标准、扩大获得机会并降低成本。作为一家获得全球监管机构批准的美国制造商，Femasys正在美国和主要国际市场积极将其主导产品创新商业化。Femasys的生育产品组合包括FemaSeed® Intratabal Intration（ITI），这是一种开创性的第一步不孕治疗方法，与CLIA豁免的FemSperm®精子制备和分析产品线一起使用; FemVue®，一种能够基于超声的不孕不育评估的设备;以及FemHSG™导管，与FemVue一起使用，进行全面的生育检查。已发布的临床试验数据表明，FemaSeed的妊娠率是传统IUI的两倍多，具有相当的安全性以及较高的患者和医生满意度。1

FemBloc®永久节育措施是第一个也是唯一一个替代已有数百年历史的手术绝育的非手术、办公室替代方案，于2025年6月在欧洲、2025年8月在英国和新西兰获得了全面监管批准。这种高成本效益、方便且安全得多的方法的商业化将通过在选定的欧洲国家建立战略合作伙伴关系来完成。除了FemBloc之外，FemChec®诊断产品还提供基于超声波的测试来确认手术成功。初步临床试验的已发布数据证明了令人信服的有效性、五年安全性以及患者和医生的高满意度。2为了获得美国FDA的批准，FINADE关键试验（NCT 05977751）的入组正在进行中。

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参考文献1 Liu，J. H.，格拉斯纳，M.，格拉西亚，C. R.，约翰斯通，E. B.，弗吉尼亚州施内尔，托马斯，M.答，L. Morrison，Lee-Sepsick，K.（2024年）。FemaSeed定向子宫内人工授精，用于男性因素或不明原因不孕症与男性精子数低相关的夫妇。妇科生殖医学杂志，8（2），01-12。doi：10.33140/JGRM.08.02.08。

2 Liu，J. H.，布卢门撒尔，警察局，卡斯塔尼奥，PM，查德诺夫，S. C.，加龙湖M.，约翰斯通，E. B.，李-塞普西克，K.（2025）。FemBloc非手术永久避孕法用于输卵管阻塞。J Gynecol Reprod Med，9（1），01-12。doi：10.33140/JGRM.09.01.05。

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