Athene定价1，000，000，000美元投资级高级票据发行

爱荷华州西得梅因，2026年8月5日（环球新闻网）-- Athene Holding Ltd.（“Athene”）今天宣布，已同意出售本金总额为1，000，000，000美元、2036年到期的6.150%优先票据。此次发行预计将于2026年8月7日结束，但前提是满足惯例结束条件。

Athene打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括向其保险子公司注资以支持有机增长。

富国证券、巴克莱银行、美国银行证券和花旗集团将担任此次发行的联合簿记管理公司。Apollo Global Securities、BNP PARIBAS、德意志银行证券、Drexel Hamilton、RBC Capital Markets、Siebert Williams Shank和TD Securities担任此次发行的联席经理。

这些票据是根据之前已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明提供的。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售均为非法的任何州或司法管辖区也不应进行任何证券销售。任何要约或要约购买（如果有的话）将仅通过向SEC提交的招股说明书和相关招股说明书补充书的方式提出。您可以通过www.sec.gov从SEC免费获取这些文件。或者，您可以通过免费电话联系Wells Fargo Securities，LLC（800）645-3751，Barclays Capital Inc.，向联合账簿管理经理索要这些材料的副本。免费电话：（888）603-5847，美国银行证券公司免费电话：（800）294-1322，或花旗集团全球市场公司。免费电话：（800）831-9146。

关于Athene Athene是领先的退休解决方案公司，截至2026年3月31日，总资产为4，480亿美元，业务遍及美国、百慕大、加拿大和日本。Athene致力于通过提供一系列有吸引力的退休收入和储蓄产品为个人提供财务安全，同时也是企业的解决方案提供商。

前瞻性陈述本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》、《1933年证券法》第27 A条（经修订）和《1934年证券交易法》第21 E条（经修订）含义内的前瞻性陈述Athene代表不时发表的某些口头陈述可能包含前瞻性陈述。此类陈述受风险、不确定性和假设的影响，可能导致实际结果、事件和发展与此类陈述中或暗示的结果存在重大差异。这些陈述基于Athene管理层和Athene子公司管理层的信念和假设。一般来说，前瞻性陈述包括行动、事件、结果、策略和预期，通常可以通过使用“相信”、“期望”、“打算”、“预期”、“计划”、“寻求”、“估计”、“项目”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“应该”或“继续”或类似表达来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关Athene对票据出售完成和收益使用的预期、未来增长前景和财务业绩的陈述。尽管Athene管理层认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证这些预期将被证明是正确的。有关与Athene前瞻性陈述相关的其他风险和不确定性的讨论，请参阅其截至2025年12月31日的年度10-K表格年度报告或截至2026年3月31日的季度10-Q表格季度报告，该信息可在SEC网站www.sec.gov上找到。全部转发-本文描述的前瞻性陈述受到这些警告性陈述的限制，并且无法保证本文引用的实际结果、事件或发展将会发生或实现。Athene不承担任何更新或修改前瞻性陈述以反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营业绩的变化的义务。

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