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2026-08-03 13:10
加利福尼亚州门洛公园2026年8月3日(环球新闻)--今天,Robinhood Ventures Fund II(RVII)宣布启动其首次公开发行受益普通股的路演。RVII已向美国证券交易委员会提交了N-2表格的登记声明,以每股25美元的预期首次公开发行价格发行最多8,000,000股受益普通股。此次发行包括RVII发行的最多7,600,000股普通股受益权益以及Robinhood Markets,Inc.发行的最多400,000股普通股受益权益。(the“出售股东”)。IPO股票征求窗口预计将于8月12日关闭。RVII不会收到出售股东出售股份的任何收益。
此外,RVII打算授予承销商30天的选择权,以与初始发行价相同的价格(减去承销折扣和佣金)从RVII购买最多额外1,200,000股受益普通股。该股票预计将在纽约证券交易所(NYSE)上市,代码为RVII。
今天晚些时候,美国东部时间8月3日上午9点/美国东部时间下午12点,RVI将分享一段视频演示,其中包含有关RVI的更多信息,Robinhood Markets首席执行官Vlad Tenev、Robinhood Markets首席财务官Shiv Verma、Robinhood Ventures负责人兼RVI总裁Sarah Pinto和RVI投资组合经理Rich Aberman出席。该视频将直接在Robinhood应用程序和Robinhood的YouTube上提供。
高盛有限责任公司是此次拟议发行的主要账簿管理人。花旗集团、摩根大通、瑞银投资银行和富国证券是此次拟议发行的联合簿记管理人。
与Robinhood Ventures Fund II受益权益普通股拟议出售有关的登记声明已向美国证券交易委员会提交,但尚未生效。在登记声明生效之前,不得出售这些证券,也不得接受购买要约。本新闻稿是根据经修订的1933年证券法第134条规则发布的,不构成出售要约或要约购买要约这些证券的要约,也不应在此类要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券,根据任何此类州或司法管辖区的证券法,在注册或取得资格之前,招揽或出售将是非法的。
Robinhood Ventures Fund II(“RVII”)的拟议发行将仅通过招股说明书进行,该招股说明书是注册声明的一部分。可通过访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得注册声明和其中包含的与拟议发行有关的初步招股说明书的副本。或者,招股说明书的副本(如有)可通过联系Goldman Sachs & Co. LLC获得,收件人:招股说明书部门,200 West Street,New York,New York 10282,电话:1-866-471-2526或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com;摩根证券有限责任公司,收件人:由Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717 c或电子邮件:prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com;花旗集团,收件箱Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717(电话:800-831-9146); Wells Fargo Securities LLC,608 2nd Avenue South,Minneapolis,NY 55402,电话:800-645-3751(选项#5)或发送电子邮件至WFScustomerservice@wellsfargo.com;或UBS Securities LLC,收件人:Equity Syndicate,11 Madison Avenue,New York,NY 10010,请致电(888)827-7275,或发送电子邮件至ol-招股说明书-请求@ ubs.com。
披露:
关于前瞻性陈述的警告
该通讯包括“前瞻性陈述”,包括与RVII拟议的首次公开募股有关的陈述(“首次公开募股”)受益普通股、N-2表格登记声明的提交和有效性、首次公开募股的预期时间、每股25美元的预期公开发行价格、发行的规模和条款,包括RVII和出售股东将出售的股份、预计于2026年8月12日关闭IPO股票请求窗口、承销商购买额外受益普通股的选择权,以及RVII的股票预计在纽约证券交易所上市,代码为“RVII”。“您有时可以通过使用诸如“将”、“期望”、“预期”、“目标”、“目标”、“使命”、“意图”、“相信”、“计划”、“估计”、“潜在”、“未来”、“可能”或“应该”等词语的负面内容,或未来的类似词语和表达。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和假设,包括初步招股说明书中“风险”项下概述的风险以及RVII提交给SEC的文件中其他地方的风险,这可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述所表达或暗示的任何结果存在重大差异。RVII和Robinhood没有义务也不承担任何义务更新或修改本通讯中做出的任何前瞻性陈述,以反映自本通讯之日以来的变化,法律要求的除外。
在Robinhood Ventures Fund II的投资是投机性的,涉及高度风险,损失风险很大。
RVII是一家新成立的封闭式多元化管理基金,已被选为业务发展公司,投资于私人“有前途的公司”的集中投资组合。这种投资策略涉及信息有限、流动性不足、估值不确定性和损失风险;股票和RVII净资产价值可能波动较大,股票可能以折扣或溢价交易,风险敞口可能通过非流动性私人工具进行资本募集和额外费用。RVII可能使用杠杆,运营历史有限,并且预计不会按季度支付股息或成为可预测的股息分配者,所有这些都可能减少或推迟回报。
“有前途的公司”是指在Robinhood Ventures看来,具有巨大增长潜力的早期和成长阶段的私营公司。
封闭式基金与开放式基金的不同之处在于封闭式基金不会应投资者的要求赎回其股票。任何股东无权要求RVII赎回其股份。虽然RVII的股票预计将在交易所上市,但该股票的活跃公开市场可能不会发展。因此,股东可能无法清算其投资。因此,股东应考虑他们可能无限期无法获得投资于RVII的资金。无法保证RVII投资的私营公司是否会发生流动性事件。
Robinhood Ventures是RVII的投资顾问。Robinhood Ventures是Robinhood Ventures DE,LLC的dba名称。Robinhood Ventures是在SEC注册的投资顾问,也是Robinhood Markets,Inc.的全资子公司。
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联系方式投资者关系:ir@robinhood.com媒体:press@robinhood.com
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