Supernus Pharmaceuticals和Indivior Pharmaceuticals合并，打造多元化、规模大的中枢神经系统生物制药领导者

马里兰州洛克维尔弗吉尼亚州里士满，2026年8月3日（环球新闻网）-- Supernus Pharmaceuticals，Inc.（纳斯达克股票代码：SUPN）和Indivior Pharmaceuticals，Inc.（纳斯达克：INDV）今天宣布，他们已达成一项最终协议，将以免税的等值交易合并，创建一家领先的多元化、具有巨大规模的中枢神经系统（中枢神经系统）生物制药公司。该交易预计将为两家公司的股东带来巨大价值，实现1.25亿美元的预期年度成本协同效应。合并后的实体将命名为Supernus，Inc.并将在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“SUPN”。交易完成后，Supernus Pharmaceuticals总裁兼首席执行官Jack Khattar将担任合并后公司的总裁、首席执行官和董事会成员，Indivior董事会成员Tony Kingsley将担任合并后公司的董事会主席。

“这次合并汇集了两个互补的组织，共同的愿景是改善中枢神经系统疾病患者的生活，”Supernus制药公司总裁兼首席执行官Jack Khattar说。“凭借我们的综合商业专业知识和增强的能力，我们有能力推动我们多元化药品组合的显著、持久增长。这笔交易还为我们提供了更大的财务灵活性，以推行增长计划，从而可能加速为股东创造价值。”

Indivior Pharmaceuticals首席执行官Joe Ciaffoni表示：“在杰克的领导下，我们对合并的潜力感到兴奋，并对Supernus的未来充满信心。”“将我们的两个组织结合在一起是为了为我们所服务的患者、医疗保健社区和股东带来更大的价值。拟议的合并完成后，个人行动议程的所有三个阶段都将顺利完成。”

战略和财务理由

治理和总部

合并后的公司董事会预计将共有八名董事，其中四名来自Supernus Pharmaceuticals的董事，其中杰克·卡塔尔担任总裁兼首席执行官，以及四名来自Indivior Pharmaceuticals的董事，其中托尼·金斯利担任董事会主席。

Supernus Pharmaceuticals总部位于马里兰州罗克维尔，合并完成后将担任合并后公司的全球总部。合并后组织的领导团队结构和所有董事的姓名将在交易完成之前或同时公布。

交易细节

根据已获得两家公司董事会一致批准的协议条款，Supernus Pharmaceuticals股东将以其持有的每股Supernus Pharmaceuticals股票获得1.5401股Indivior Pharmaceuticals普通股。Indivor Pharmaceuticals股东将在合并完成前立即获得总计10亿美元的一次性特别现金股息。为了为Indivior Pharmaceuticals股东的股息提供资金，两家公司通过花旗银行提供的定期贷款融资获得了6.5亿美元的债务承诺其余部分将由合并后公司手头的现有现金提供资金。交易完成后，Indivior Pharmaceuticals股东将持有合并后公司约56.5%的股份，Supernus Pharmaceuticals股东将持有合并后公司约43.5%的股份（按完全稀释计算）。

该交易预计将于2026年第四季度完成，但须得到两家公司股东的批准、监管机构的批准和惯例成交条件。

在今天发布的单独新闻稿中，Supernus和Indivior将分别报告截至2026年6月30日的第二季度财务业绩。新闻稿将在公司各自网站的投资者关系部分提供。

由于交易公告，Supernus和Indivior将主办联合交易电话会议，以取代之前计划的2026年第二季度盈利电话会议。

顾问

Cantor Fitzgerald & Co.担任Supernus Pharmaceuticals的首席财务顾问。富国银行还担任Supernus Pharmaceuticals的额外财务顾问。Saul Ewing LLP担任Supernus Pharmaceuticals的法律顾问，Morgan Lewis UK担任Supernus Pharmaceuticals有关某些加拿大和欧盟事务的法律顾问。

Jefferies LLC和Piper Sandler & Co.担任Indivior的联合财务顾问，Goodwin Procter LLP担任Indivior的法律顾问。花旗还向Indivior和Citibank，NA提供财务建议正在提供承诺融资以支持交易。

有关交易的更多信息可在Supernus和Indivior网站上找到，如下所列。

电话会议和网络直播详情：

Supernus和Indivior将于今天（2026年8月3日）美国东部时间上午8：30举办联合电话会议和网络广播演讲。 现场网络广播将在此处或从两家公司网站Supernus Events & Presentations和www.individor.com的投资者关系部分观看。

参与者还可以在此通话前随时预先注册。注册完成后，将为参与者提供一个带有个性化会议代码的拨入号码以访问通话。请在开始时间前15分钟拨打。

活动结束后将重播网络广播。

还可以从两家公司网站的投资者关系部分获取投资者演示文稿（将在网络广播期间参考）。

关于Supernus Pharmaceuticals

Supernus是一家生物制药公司，专注于开发和商业化用于治疗中枢神经系统（中枢神经系统）疾病的产品。

Supernus多元化的神经科学产品组合包括已批准的注意力缺陷多动障碍（ADHD）治疗、接受左旋多巴治疗的帕金森病（PD）患者的运动障碍、PD的运动功能低下、产后抑郁（DPP）、癫痫、偏头痛、颈部肌张力障碍和慢性唾液漏液的治疗。我们正在开发一系列治疗中枢神经系统疾病的新型候选产品。

欲了解更多信息，请访问www.supernus.com。

关于个人制药

作为阿片类药物使用障碍（OUD）长效注射治疗的领导者，Indivior专注于提供循证治疗，并促进对OUD作为一种慢性但可治疗的脑部疾病的理解。25年多来，我们彻底改变了成瘾医学科学，开发出帮助人们独立和有尊严地走向长期康复的治疗方法。在这一传统的基础上，我们正在迎来一个新时代，重申我们对OUD患者的承诺，并弘扬最重要的东西：同情心、正直和科学。我们与科学、OUD患者、公共卫生倡导者和社区一起，正在推动复苏并更新希望。请访问www.indivior.com了解更多信息。请访问www.linkedin.com/company/Indivior与LinkedIn上的Indivior联系。

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法案和其他联邦证券法所定义的前瞻性陈述。口头或书面前瞻性陈述也可能不时包含在向公众发布的其他信息中。这些前瞻性陈述旨在提供Supernus和Indivior各自管理层对我们未来运营和财务业绩的当前预期或计划，基于目前认为有效的假设。诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、”项目”、“可能”、“将”、“会”、“可能”、“应该”以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。所有前瞻性陈述均涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。 这些陈述，包括有关Supernus和Indivior的拟议合并、预计收盘时间以及合并后公司的预期效益和前景的陈述，均基于管理层当前的预期，并受到可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性，其中包括：拟议合并可能无法及时或根本无法完成的风险;未能获得监事或个人股东所需的批准;未能或延迟获得所需的监管批准，或强加与此相关的条件;未能满足其他成交条件;提出竞争性或更高收购提案的可能性;交换比率是固定的，不会因Supernus或Indivior股票市场价格的变化而进行调整;交易的公告、悬而未决或完成对Supernus和Indivior股票市场价格的影响;为支付特别股息而产生的额外债务对合并后公司的影响;因交易的宣布或悬而未决而导致的业务中断的影响;管理层的注意力和资源从正在进行的业务运营中转移;交易对双方保留和雇用关键人员以及与客户、供应商和其他业务伙伴保持关系的能力的影响;交易未决期间可能限制双方寻求商业机会或战略交易能力的限制;预期收益、协同效应和成本节约可能无法在预期时间内实现或根本无法实现的风险;整合两个业务的困难和成本;重大交易成本和/或未知或无法估计的负债;合并不符合其预期的免税重组待遇的风险;发生任何可能导致合并协议终止的事件，包括需要支付终止费的情况;与交易有关的股东诉讼风险;宏观经济和市场状况的影响，包括经济低迷、国际冲突、贸易争端和关税;以及Supernus和Indivior向SEC提交的文件以及联合委托书/招股说明书（当联合委托书/招股说明书）中确定的其他风险。无法保证拟议的合并实际上会以所描述的方式完成或根本无法完成。这些前瞻性陈述仅限于本陈述之日，Supernus和Indivior均不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务，适用法律要求的除外。本演示文稿还包含非GAAP财务指标，包括调整后EBITDA、调整后EBITDA margin和成本协同效应不按照GAAP计算，应作为最直接可比的GAAP指标的补充而不是替代品，并且可能无法与其他公司使用的类似标题的指标进行比较。

就拟议交易而言，Indivior打算向SEC提交一份S-4表格的注册声明，其中将包括一份作为Indivior招股说明书的文件以及Indivior和Supernus的联合委托声明（“联合委托声明/招股说明书”）。各方还计划就拟议交易向SEC提交其他相关文件。建议投资者和证券持有人在向证券交易委员会提交的联合代理声明/招股说明书和其他相关文件可用时阅读，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。最终的联合委托声明/招股说明书将发送给Indivior的股东和Supernus的股东。投资者和证券持有人可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得Indivior和Supernus向SEC提交的联合委托书/招股说明书（如果可用）以及其他相关文件的副本。Indivior向SEC提交的文件副本将在Indivior网站www.indivior.com上免费获得，或通过InvestorRelations@indivor.com联系Indivior的投资者关系部。Supernus向SEC提交的文件副本将在Supernus网站www.supernus.com上免费提供。

无要约或邀约

此通讯仅供参考之用，不构成出售要约或招揽购买或交换任何证券的要约，或招揽任何投票或批准，在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，也不应存在任何证券销售。本通讯不构成招股说明书或招股说明书同等文件。除非通过符合修订后的1933年证券法第10条要求的招股说明书，否则不得提出证券要约。

征集参与者

个人和Supernus及其各自的董事、执行官以及其他管理层和员工可能被视为参与就拟议交易征求委托书。有关Indivior董事和高管的信息可在Indivior 2026年年会的委托声明中找到，该声明于2026年3月27日向SEC提交。有关Supernus董事和高管的信息可在Supernus 2026年年会的委托声明中找到，该声明于2026年4月30日向SEC提交。有关委托书征集参与者的其他信息以及对其证券持有或其他直接和间接利益的描述，将包含在联合委托书/招股说明书和就拟议交易向SEC提交的其他相关材料中。投资者在做出任何投票或投资决定之前应仔细阅读联合委托书/招股说明书。如上所述，投资者可以从Indivior和Supernus处免费获得这些文件的副本。

前瞻性陈述

非gaap财务指标

非GAAP财务指标对非经常性项目和代表费用或收入的其他项目进行调整，我们认为这些项目不反映公司的持续运营，或者对其的调整可能有助于与前期进行比较。两家公司相信，他们的非GAAP财务指标可能有助于投资者了解每家公司的业绩。