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Beyond Air®宣布根据纳斯达克规则在市场上定价高达3010万美元的私募发行

2026-07-30 11:00

预付1,020万美元,以及高达1,000万美元的短期授权令,在FDA批准后加速;融资还包括额外1,000万美元的长期授权令

纽约州花园城2026年7月30日(环球新闻网)-- Beyond Air,Inc.(纳斯达克:XAir)(“Beyond Air”或“公司”)是一家商业阶段医疗设备和生物制药公司,专注于利用一氧化二氮(NO)的力量改善患者生活,今天宣布已达成一项证券购买协议,用于购买和出售(i)总计167,011股公司普通股和随附凭证,以每股5.66美元的合并购买价(“购买价”)和美元的合并购买价向公司的某些董事和高级管理人员支付每股5.76美元,以及(ii)以5.6599美元的合并购买价格购买最多1,638,835股公司普通股的预融资认购权以及随附认购权,以取代向某些投资者支付的普通股股份,代表购买价格减去每份预融资认购证的0.0001美元行使价格。该融资由某些机构医疗保健投资者牵头,公司的某些董事和执行官也参与其中,包括首席执行官罗伯特·古德曼和首席财务官丹·穆尔黑德。

Beyond Air首席执行官罗伯特·古德曼(Robert Goodman)表示:“今天宣布的融资为我们提供了资本和财务灵活性,以执行第二代LungFit PH计划的商业发布,等待监管机构批准。”

每股普通股(或替代预注资认购证)与(i)A系列普通股购买证一起出售(“A系列认购证”)购买最多1,805,846股公司普通股股份和(ii)B系列普通股购买证(“B系列配股”)购买最多1,805,846股公司普通股。A系列和B系列配股的行使价均为每股5.51美元。A系列配股将于(i)发行一周年或(ii)美国FDA批准公司即将对LungFit II进行上市前批准后45天(以较早者为准)到期,但须遵守A系列配股的条款,涉及有效注册声明的可用性,涵盖行使后可发行股份的转售。B系列配股将于发行之日起五年后到期。

假设所有A系列认购权和所有B系列认购权均以现金形式行使,预计私募将为公司带来高达3,010万美元的总收益,其中不包括公司应付的配售代理费和其他发行费用。无法提供任何担保。预计收盘将于2026年7月31日或前后进行,前提是满足惯例收盘条件。该公司目前打算将私募的净收益用于运营资金和一般企业用途。

根据与投资者达成的协议,公司必须向美国证券交易委员会提交初步登记声明,涵盖普通股股份和预融资认购权、A系列认购权和B系列认购权所涉及的普通股股份的转售,在发行结束后15个日历日内,并尽最大努力在此后尽快宣布登记声明生效,无论如何,如果美国证券交易委员会进行“全面审查”,不得迟于提交日期后75天。

Cantor担任与私募相关的首席承销代理人。Citizens Capital Markets和Lake Street正在担任与私募相关的私募代理。

上述证券是以私募方式发售和出售的,并根据1933年《证券法》(经修订)的登记要求豁免,尚未根据《证券法》或适用的州证券法注册。因此,除非根据有效的注册声明或《证券法》和适用州证券法登记要求的适用豁免,否则不得在美国发售或出售证券。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约这些证券,也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券,而在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,此类要约、要约或出售属于非法。

关于Beyond Air®,Inc.

Beyond Air是一家商业阶段的医疗设备和生物制药公司,致力于利用内源性和外来一氧化氮(NO)的力量来改善患有呼吸道疾病、神经系统疾病和实体肿瘤的患者的生活。该公司的第一个系统LungFit PH已获得FDA批准和CE标志,用于治疗患有缺氧性呼吸衰竭的足月和近足月新生儿。

关于LungFit *

Beyond Air的LungFit是一款无气缸相流发生器和输送系统,被美国食品和药物管理局(FDA)指定为医疗设备。该设备的呼吸机兼容版本可以根据需要从环境空气中产生浓度为1 ppm至80 ppm的NO,并输送到肺部。LungFit系统有可能取代大型高压NO气瓶,在医院环境中提供显着优势,包括大大降低库存和存储要求,通过消除NO2清除步骤提高整体安全性,并提供其他运营优势。

LungFit还可以以80 ppm或以上的浓度递送NO,用于潜在地治疗医院环境中的严重急性肺部感染(例如,COVID-19,细支气管炎)和家庭环境中的慢性难治性肺部感染(例如,NTM)。随着气缸的消除,Beyond Air打算在家庭环境中提供无治疗。

*Beyond Air的LungFit PH已在美国、欧盟和全球许多其他国家获得商业使用批准。Beyond Air的其他LungFit系统尚未批准用于商业用途,仅供研究使用。Beyond Air并不建议不要使用超过80 ppm或在家中使用。

关于一氧化二氮

一氧化二氮(NO)是一种强效分子,在人体中自然合成,被证明在广泛的生物功能中发挥着关键作用。在气道中,NO的目标是肺部小阻力动脉周围的血管光滑肌细胞。目前,外来吸入NO用于治疗成人呼吸窘迫综合征、某些心脏手术后和新生儿持续性肺动脉高压,以治疗缺氧血症。此外,NO被认为在先天免疫系统中发挥着关键作用,体外研究表明,NO不仅具有抗微生物活性,包括革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌,而且还具有抗微生物活性。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”(定义见《证券法》第27 A条和《1934年证券交易法》第21 E条,经修订)。您可以通过“出现”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“期望”、“意图”、“外观”、“项目”、“目标”、“假设”、“目标”和类似表达和/或使用未来时或条件结构来识别此类前瞻性陈述(例如“将”、“可能”、“可能”、“应该”等)以及这些陈述并不严格涉及历史或当前事件。相反,前瞻性陈述涉及截至其做出之日预期或预期的事件、活动、趋势或结果。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关私募完成的时间、规模和预期、与私募相关的习惯完成条件的满足以及收益的预期用途的陈述; FDA批准公司即将进行的LungFit PH II PMA补充的时间、接收、范围和条款;任何此类批准后,A系列期权可能会加速到期;涵盖认购权行使后可发行股份转售的登记声明的时间和有效性;认购权的行使,包括是否有任何认购权将被行使以换取现金;以及公司可能从此类演习中获得的任何收益的金额和时间。由于前瞻性陈述涉及尚未发生的事项,因此这些陈述本质上受到风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果存在重大差异。这些前瞻性陈述只是预测,反映了截至其发布之日对未来事件和财务表现的看法。许多因素可能导致实际活动或结果与前瞻性陈述中预期的活动和结果存在重大差异,包括与完成发行相关的风险和不确定性;筹集额外资本的能力; FDA审查LungFit PH II未决PMA补充的时间; FDA可能推迟、限制或不批准PMA补充材料,或者可能对任何批准施加条件或限制的可能性;任何FDA批准的时间以及适用于A系列授权令的加速行使期的开始和持续时间;未来临床前研究和临床试验的时间和结果;监管机构(包括FDA和类似的非美国监管机构)可能不批准或延迟批准我们的候选产品的可能性;发现和开发新药的方法,这是未经证实的,可能永远不会导致有效或可销售的产品;资金的能力和我们的候选产品的进一步临床前研究和临床试验的结果;获得,维护和保护产品使用的知识产权;获得产品的监管批准;来自使用类似技术的其他人和开发类似用途产品的其他人的竞争;对合作者的依赖;和其他风险,这可能,部分,在Beyond Air最新10表格年度报告的“风险因素”部分中进行识别和描述-K及其向美国证券交易委员会提交的其他文件,所有这些都可以在Beyond Air的网站上找到。Beyond Air不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务,适用法律要求的除外。

联系人:投资者关系联系人Corey Davis博士LifeSci Advisors,LLC Cdavis@lifesciadvisors.com(212)915-2577

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。