Docebo报告第二季度初步销售额为6，830万美元-6，850万美元，同比增长12.5%-12.9%;宣布回购7，000万美元的股票;指导第三季度销售额为6，950万美元-6，970万美元，2026财年销售额为2.745亿美元-2.765亿美元

多塞博公司（纳斯达克股票代码：DCBO，多伦多证券交易所：DCBO）（“Docebo”或“公司”）是人工智能时代劳动力的企业平台，将技能智力、学习和知识统一在一个闭环中，宣布其董事会（“董事会”）已批准一项重大发行人收购要约（“要约”），根据该要约，公司将提出以每股普通股20.40美元的价格回购最多70，000，000美元的已发行普通股（“普通股”）。与此次要约相关，Docebo还公布了截至2026年6月30日三个月的初步（未经审计）财务业绩以及截至2026年9月30日的2026年第三季度和截至2026年12月31日的财年的财务指引。正如之前宣布的那样，该公司预计将在2026年8月7日星期五开市前报告其2026年第二季度完整财务业绩。

实质发行人出价

该要约将不以任何最低数量的普通股为条件。然而，如果在要约到期前的任何时候发生某些事件，要约将受其他条件的约束，并且公司将保留在适用法律的限制下撤回或修改要约的权利。如果总购买价超过70，000，000美元的普通股被适当地投标且未被适当地撤回，则公司将按比例购买普通股，但“零星”投标（实益拥有少于100股普通股的持有人）将不受比例限制。

该公司提出要约，因为它认为其普通股的最近交易价格不能完全反映其业务价值和未来前景。在该等情况下，本公司及董事会相信，要约符合本公司之最佳利益，并为适当运用其部分现有流动资金。该公司打算通过手头约10，000，000美元现金和从其信贷融资中提取约60，000，000美元来为此次收购提供资金。该公司最近将其信贷融资规模从100，000，000美元增加至150，000，000美元。

该公司仍然专注于进行投资以促进长期增长和盈利能力，同时通过要约为股东创造即时价值。收购要约后，公司预计将继续获得流动性，再加上预计产生的现金流，将使公司能够继续投资于增长领域，包括通过收购等战略投资。

Intercap Inc.（“Intercap”）实际拥有公司已发行和发行普通股约63.9%，已通知公司，其打算以至少维持其当前所有权水平（按已发行普通股的百分之一）一致的方式参与此次收购。据公司所知，没有其他董事或高级职员表示有意向要约投标普通股。在要约尚未完成时，这些个人可以在多伦多证券交易所或纳斯达克出售普通股。

本公司已聘请Canaccord Genuity Corp.担任要约的财务顾问，并聘请TSX Trust Company担任要约的存管人。任何问题或信息请求均可发送至作为要约保管人的TAX Trust Company，电话1-866-600-5869（免费电话-北美）。

此次要约的发行金额将高达已发行和发行普通股总数的约13.8%。要约以美元计价，股东将收到美元付款，而加拿大股东将收到加元付款，除非他们选择接受美元付款。

董事会已批准该要约。然而，该公司、Canaccord Genuity Corp.或多伦多证券交易所信托公司均未就是否根据要约存入或不存入普通股向任何股东提出任何建议。敦促股东仔细评估要约中的所有信息，咨询自己的财务、法律、投资和税务顾问，并就是否根据要约存放普通股做出自己的决定。

包含要约条款和条件以及普通股投标指示的正式收购要约和发行人投标通知、转函和保证交付通知（统称为“要约文件”）将于2026年7月21日或前后向适用的证券监管机构提交并邮寄给股东。要约文件将在www.sedarplus.ca的公司SEDART+个人资料和www.sec.gov的EDGAR上免费提供。股东在就要约做出决定之前应仔细阅读要约文件。特别是，要约文件描述了根据要约出售普通股对股东的某些税务后果，包括根据要约出售普通股的股东通常预计将被视为收到相当于购买价格超过普通股缴足资本的部分的股息，就所得税法（加拿大）而言，公司估计缴足资本约为每股普通股10.97加元。

根据适用的证券立法，该公司已暂时暂停购买普通股，该投标于2026年5月20日开始，至迟于2027年5月19日到期。

本新闻稿中提到的报价尚未开始。本新闻稿仅供参考，不构成购买要约或出售普通股的要约。要约收购和购买购买要约普通股将仅根据向加拿大和美国适用证券监管机构提交的要约文件进行。

2026年第二季度初步（未经审计）财务业绩

就此次收购而言，Docebo还公布了截至2026年6月30日三个月的初步（未经审计）财务业绩。

2026年第二季度订阅收入预计在6，350万美元至6，370万美元之间，与2025年第二季度的5，710万美元相比增长11.2%至11.6% 2026年第二季度总收入预计在6，830万美元至6，850万美元之间，与2025年第二季度的6，070万美元相比增长12.5%至12.9% 2026年第二季度调整后EBITDA 1预计将在1，090万美元至1，110万美元之间，与2025年第二季度的920万美元相比，增长18.5%至20.7%截至2026年6月30日年度经常性收入1预计为2.551亿美元，与2025年6月30日的2.331亿美元相比，增长了9.5%。由于外汇影响，ARR本季度受到40万美元的负面影响截至2026年6月30日，我们最大的OEM客户预计将占ARR的2.5%，而截至2025年6月30日，这一比例为8.4%。不包括我们最大的OEM客户，从收购中收购了ARR，在调整上述外汇影响造成的负面影响后，截至2026年6月30日的ARR较上年同期增长约13.9%。于二零二六年六月三十日，现金及现金等价物总额预期为45，700，000美元，借款总额为88，000，000美元。1请参阅本新闻稿的“非国际财务报告准则指标和关键绩效指标”部分。

该等估计为初步估计，并因若干因素而具有内在不确定性。截至2026年6月30日止三个月，他们仍须接受Docebo管理层和审计委员会的审查，并完成定期财务结算和审查程序。可能会对上述初步估计进行额外调整，相关财政期间的最终结果可能与这些初步估计存在重大差异，并且在公司完成正常的季度末会计程序（包括对财务报告执行内部控制）及其外部审计师毕马威会计师事务所（KPMG LLP）之后才能最终确定。完成对截至2026年6月30日的季度合并财务报表的审查。这些初步估计旨在提供有关管理层当前对Docebo财务业绩某些方面的预期的信息。依赖此处提供的信息可能不适合用于其他目的。

金融展望

Docebo提供了新的和更新的财务指南，具体如下：

2026年第三季度初步指南

订阅收入预计在6，490万美元至6，510万美元之间总收入预计在6，950万美元至6，970万美元之间调整后EBITDA预计在1，590万美元至1，610万美元之间截至2026年12月31日财年的修订指南

订阅收入预计在2.555亿美元至2.575亿美元之间总收入预计在2.745亿美元至2.765亿美元之间调整后EBITDA预计在5，450万美元至5，650万美元之间本节中的信息具有前瞻性。请参阅本新闻稿中题为“非IFRS指标和关键绩效指标”的部分，了解我们如何定义“调整后EBITDA”和题为“前瞻性信息”的部分。“Docebo认为，这种类型的指导为其业务的预期业绩提供了有用的见解。