ECARX Holdings将2025年可转换票据容量从1亿美元增加至1.3亿美元

修订契约（“修订契约”），将2025年可转换票据（“2025年票据”）的容量从1亿美元扩大至1.3亿美元;现有投资者进一步认购金额为1500万美元的额外2025年票据;以及将现有2025年票据转让给新投资者。

2025年票据是根据公司与初始投资者（“初始投资者”）于2025年11月3日签订的可转换票据购买协议（“2025年票据购买协议”）发行的，作为2022年发行的先前可转换票据再融资的一部分。2025年票据购买协议拟由公司发行和出售高达1亿美元的2025年票据。其中，初始投资者购买了3500万美元（“初始票据”），其余本金已于2025年第四季度和2026年第一季度全额认购。2025年票据的换股价为2.62美元（视换股价的惯例调整而定），将于2028年到期。

初始投资者随后将初始票据中的1500万美元转移给中国境外的一家国际投资银行和证券公司。

2026年7月16日，公司签订了修订契约，将2025年票据的总潜在规模从1亿美元修改为1.3亿美元。修订后，初始投资者同意认购本金额为1500万美元的新2025年票据。

ECARX创始人兼首席执行官沉子宇先生评论道：“今天宣布的2025年可转换票据计划的扩大和机构投资者的持续认可，有力地验证了资本市场对ECARX核心技术竞争力和长期全球增长路线图的信心。此次筹集的增量资金将支持我们全栈汽车智能平台的持续迭代、研发升级和商业化规模，进一步增强我们的资产负债表，推动可持续的长期股东价值创造。"