哥伦比亚金融公司宣布发行结果;最终合并考虑;以及预计截止日期

新泽西州费尔劳恩2026年7月16日（环球新闻网）--哥伦比亚金融公司(the“公司”）是一家马里兰州公司，也是哥伦比亚金融公司的拟议继任者。（纳斯达克全球精选市场：CLBK）是一家特拉华州公司，也是哥伦比亚银行（以下简称“控股公司”或“哥伦比亚”）的中型控股公司，今天宣布，已完成与哥伦比亚第二步转型相关的坚定承诺承销发行。由于坚定承诺承销发行和最近完成的认购发行，该公司预计将以每股10.00美元的收购价格出售167，236，353股普通股，发行总收益为16.7亿美元。

已在确定承诺承销发行中接受了以每股10.00美元收购价的总计52，291，781股股票的订单，Keefe，Bruyette & Woods，Inc.，Stifel Company担任左翼图书运营经理，Piper Sandler & Co.担任联合图书运营经理，Brean Capital，LLC担任联合经理。该公司在其第二步转换的认购发行部分收到了114，944，572股股票的订单，Keefe，Bruyette & Woods，Inc.，A Stifel Company担任销售代理，包括该公司ESOP认购的5，017，091股股份。少数股东持有的控股公司普通股现有股份将兑换为2.2000倍公司普通股。现金代替零碎股份将按每股10.00美元的费率支付。

该公司还宣布，转换完成后，预计将立即完成对Northfield Bancorp Inc.的收购。根据独立评估师的最终估值报告，Northfield股东将获得每股控股公司普通股14.25美元现金或1.425股公司普通股，或其组合，具体取决于他们所做的选择和按比例分配程序，合并总对价为5.8亿美元。对于未做出选择的Northfield股东（“非选择性股份”），这些股东将根据协议和合并计划中的比例分配程序，获得现金和公司普通股的混合物，以换取这些股东持有的Northfield普通股的非选择性股份，最终合并对价为70%的股票和30%的现金。正如之前宣布的那样，Northfield股东的选举截止日期是下午5：00，纽约时间2026年7月10日星期五。

交易定于2026年7月20日完成，届时哥伦比亚银行MHC将不复存在，该公司将成为一家完全上市公司，Northfield合并也将完成。在发行中出售并在交易所发行的普通股股票以及作为合并对价发行的公司股票预计将于2026年7月21日在纳斯达克全球精选市场开始交易，代码为“CLBK”。

如果您在认购发行中认购了公司普通股股份，并且对您的认购订单有任何疑问，您可以通过https://allocations.kbw.com在线确认您的认购订单，或者您可以联系股票信息中心（844）265-9680。控股公司的现有股东或目前的诺斯菲尔德股东谁持有他们的股份直接作为记录持有人，并有任何问题，他们的帐户应联系公司的转让代理布罗德里奇金融解决方案有限责任公司（877）830-4932。控股公司或Northfield的现有股东，其股份以“街道名称”实益持有，应联系其经纪交易商，银行或其他代理人，了解有关其账户的任何问题。

此外，订阅产品的购买者如果对直接注册系统（“DSA”）簿记报表以及兴趣检查有疑问，应在截止日期后联系Broadridge Corporate Issuer Solutions，LLC，电话：（800）586-1549。

关于哥伦比亚

该控股公司是一家特拉华州公司，是哥伦比亚银行的中型控股公司，是哥伦比亚银行MHC的多数股权子公司。该公司是一家新成立的马里兰州公司，在第二步转型完成后将成为控股公司的继任者。哥伦比亚银行是一家联邦特许储蓄银行，总部位于新泽西州费尔劳恩，运营着70个全方位服务银行办事处，并为其市场区域的消费者和企业提供传统金融服务。有关哥伦比亚银行的更多信息，请访问www.columbiabankonline.com。

关于前瞻性陈述的免责声明和警告

本新闻稿中的某些陈述构成经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及固有风险和不确定性。前瞻性陈述的示例包括但不限于，有关哥伦比亚和Northfield分别对拟议交易的前景和预期的陈述、拟议交易的战略利益和财务利益，包括拟议交易对合并后公司未来财务业绩的预期影响（包括每股收益的预期增长、有形净价值收益回收期以及其他运营和回报指标）、拟议交易完成的时间以及成功整合合并后业务的能力。这类声明的特点往往是使用限定词（及其衍生词），例如“可能”、“将”、“预期”、“可能”、“应该”、“会”、“相信”、“考虑”、“期望”、“估计”、“继续”、“计划”、“项目”和“意图，“以及具有类似含义的词语或其他有关哥伦比亚或诺斯菲尔德或其各自管理层对未来事件的意见或判断的声明。

前瞻性陈述基于做出时的假设，并受到风险、不确定性和其他难以预测的因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的预期结果存在重大差异。此类风险、不确定性和假设包括以下内容：（i）可能针对哥伦比亚或Northfield提起的任何法律诉讼的结果;（ii）拟议交易的预期收益（包括预期的成本节省和战略收益）没有在预期或根本没有实现的可能性，包括由于以下情况的变化或由此产生的问题：总体经济和市场状况、利率和汇率、货币政策、法律法规及其执行情况，以及哥伦比亚和Northfield经营的地理和业务区域的竞争程度;（iii）两家公司的整合可能比预期更困难、更耗时或成本更高的可能性;（iv）采购会计对拟议交易的影响，或有关所收购资产和所承担负债用于确定其公允价值和信用评分的假设的任何变化;（v）管理层的注意力从正在进行的业务运营和机会上转移;（vi）哥伦比亚或Northfield客户的潜在不利反应或业务或员工关系的变化，包括因完成拟议交易而导致的变化;（vi）哥伦比亚或Northfield财务状况的重大不利变化;（七）收盘前哥伦比亚或Northfield股价的变化;（八）与拟议交易中发行的哥伦比亚普通股股票的潜在稀释效应相关的风险;（ix）一般竞争、经济、政治和市场状况，包括任何潜在政府关门的影响;（x）地震、洪水或其他自然或人为灾难等重大灾难，包括传染病爆发;及（xi）可能影响哥伦比亚或诺斯菲尔德未来业绩的其他因素，包括资产质量和信用风险的变化;征收关税和任何报复性反应;无法维持收入和盈利增长;利率变化;存款流量;通货膨胀;客户借款、还款、投资和存款实践;技术变革的影响、程度和时机;资本管理活动;以及美联储的其他行动以及立法和监管行动和改革。

这些因素不一定是可能导致Columbia、Northfield或合并后公司的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中表达或暗示的因素存在重大差异的所有因素。其他因素，包括未知或不可预测的因素，也可能损害哥伦比亚、Northfield或合并后公司的业绩。

尽管Columbia和Northfield均认为，其对前瞻性陈述的预期是基于其对其业务和运营的现有了解的合理假设，但无法保证Columbia或Northfield的实际业绩不会与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何预计未来业绩存在重大差异。可能导致结果与上述因素存在重大差异的其他因素可以在哥伦比亚大学截至2025年12月31日财年的最新10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及哥伦比亚大学随后向证券交易委员会提交的其他文件中找到（“SEC”），以及Northfield截至2025年12月31日财年的最新10-K表格年度报告，以及其向SEC提交的其他文件和10-Q表格季度报告，以及Northfield随后向SEC提交的其他文件。预期的实际结果可能无法实现，或者即使基本实现，也可能不会对哥伦比亚、Northfield或其各自的业务或运营产生预期的后果或影响。请投资者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述。哥伦比亚和诺斯菲尔德敦促您在评估哥伦比亚和诺斯菲尔德做出的所有此类前瞻性陈述时仔细考虑所有这些风险、不确定性和其他因素。前瞻性陈述仅在做出之日起生效，哥伦比亚和/或Northfield没有义务更新或澄清这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，适用法律要求的除外。就本节而言，提及哥伦比亚包括哥伦比亚金融公司、一家特拉华州公司，目前是哥伦比亚银行和哥伦比亚金融公司的中型控股公司，一家马里兰州公司，也是哥伦比亚银行的拟议继任控股公司。

此通讯不构成出售要约或购买要约任何证券。除非通过符合经修订的1933年证券法要求的招股说明书，否则不得提出证券要约，并且在根据该司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前，在任何司法管辖区不得提出出售要约或要约购买要约。

哥伦比亚金融公司投资者关系部（833）550-0717