Jet.AI进行3亿美元反向合并，以获得两家上市公司的股份，每股额外现金和股票价值约为10美元

Jet.AI公司（纳斯达克股票代码：JTAI）（“Jet.AI”或“公司”）是一家新兴的高性能图形处理器基础设施和人工智能云服务提供商，今天宣布，已与一家私人控股运营公司（“交易对手”）达成反向收购交易（“交易”），交易对手的估值约为3亿美元。完成后，合并后的公司预计估值约为3.2亿美元，Jet.AI股东将获得约2000万美元的现金和股票对价--根据Jet.AI当前流通股计算，每股额外价值约为10美元。在完成尽职调查以及谈判和执行最终交易文件之前，交易对手的身份和拟议交易的额外商业条款仍然保密。双方预计将在未来90天内宣布最终协议，并目标在年底前完成。

股东价值的两个来源

此次拟议交易是在Jet.AI最近完成的flyExclusive交易之后进行的，交易完成后为Jet.AI股东带来了每股约4.60美元的价值。加上拟议交易预计每股约10美元的额外价值，Jet.AI股东将在这两笔交易中实现有意义的累积价值。

反向收购实体。交易完成后，Jet.AI将与价值约3亿美元的交易对手合并，组建一家价值约3.2亿美元的合并公司。合并后的公司最初将继续使用现有的“JTAI”股票代码进行交易，直到交易对手选择将股票代码更改为新的交易代码，Jet.AI股东将获得每股约10美元的额外股票和现金价值。

数据中心衍生实体。作为交易的一个条件，Jet.AI将剥离其数据中心合资企业及其在AI Infrastructure Acquisition Corp（纽约证券交易所代码：AIIA）的受益所有权权益，成为一家新成立的独立上市公司。新公司的股份将通过在美国证券交易委员会登记的分配方式分配给现有Jet.AI股东。由于预计分拆，纳斯达克股票代码“DTLR”已为新公司保留。

股东将获得什么

拟议交易完成后，Jet.AI股东将持有两家独立上市公司的权益：

（i）对反向收购实体的所有权，相当于每股额外股票和现金价值约10美元

（ii）一家新成立的分拆公司的所有权，该公司持有Jet.AI当前的数据中心合资企业及其在AI Infrastructure Acquisition Corp（纽约证券交易所代码：AIIA）的受益所有权权益。

Jet. AI创始人兼董事长迈克·温斯顿（Mike Winston）表示：“股东们想知道在成功完成FlyExclusive交易后，公司的未来会怎样。”“今天的公告表明，我们将继续推进数据中心业务，同时当我们相信有一笔引人注目的交易出现时，我们将继续保持机会主义。该结构旨在在两个方面再次为我们的股东带来价值：通过新的分拆公司继续拥有我们的数据中心业务，以及参与我们认为高增长对手方的未来。我们期待在未来一段时间内努力达成最终协议。"

交易状态

意向书不具约束力，并且不要求任何一方完成拟议交易的义务。拟议交易的完成仍取决于尽职调查的令人满意地完成、最终协议的谈判和执行以及收到所有所需的董事会、股东和监管机构批准，包括遵守适用的纳斯达克上市要求。无法保证最终协议将得到执行，也无法保证拟议交易或预期的分拆将按照所描述的条款完成，或者根本无法保证。公司不打算提供有关拟议交易的进一步更新，除非并直至其确定需要或适当的额外披露。