第一夏威夷公司收购TriCo Bancscares并提供2026年第二季度初步业绩

该交易创建了领先的太平洋银行特许经营权，加速了大陆增长，同时结合了强大的存款平台并带来引人注目的股东价值

加利福尼亚州檀香山和奇科2026年7月13日（环球新闻网）-- First Hawaiian，Inc.（纳斯达克：第一夏威夷银行的母公司FHB）（“第一夏威夷银行”）和三县银行的母公司TriCo Bancshare（纳斯达克股票代码：TCBK）（“TriCo”）今天宣布，他们已达成一项最终协议，根据该协议，First Hawaiian将以全股票交易的方式收购TriCo。

这种合作伙伴关系结合了两个文化一致、关系驱动的银行特许经营权，具有吸引力的存款基础、纪律严明的信贷文化和深厚的当地市场地位。合并后，该公司将拥有约340亿美元的资产，成为总部位于美国西部的第六大银行。预计合并后的银行将利用其强大的资本状况、流动性状况和信贷质量，提高盈利，并为股东创造长期价值。

“这种伙伴关系为长期增长创造了一个更广阔的平台，”第一夏威夷董事长、总裁兼首席执行官鲍勃·哈里森说。“TriCo是执行我们下一阶段增长的理想合作伙伴：一家管理良好、注重关系的加州银行，拥有强大的存款特许经营权、纪律严明的信贷文化、经验丰富的当地领导力以及对其社区的深厚承诺。我们将共同维护两家公司的成功，同时创建一家更强大、更多元化的银行。与TriCo合作我感到非常兴奋。”

TriCo董事长、总裁兼首席执行官Rick Smith表示：“TriCo围绕长期客户关系、当地决策和对我们所服务社区的承诺建立了特许经营权。”“First Hawaiian分享了这些价值观，并带来了规模、资本实力和更广泛的产品能力，帮助我们为客户和社区做更多事情。我们很高兴我们的员工和股东能够参与合并后公司的未来，我们期待着与鲍勃和第一夏威夷团队密切合作。”

根据协议条款，TriCo的股东将获得每股TriCo股票的2.095股First Hawaiian股票，截至First Hawaiian 2026年7月10日收盘价，每股63.12美元。交易完成后，First Hawaiian和TriCo股东预计将分别拥有合并后公司约65%和35%的股份。包括Rick Smith在内的四名现任TriCo董事将加入第一夏威夷银行和第一夏威夷银行董事会，其余三名董事将在关闭前由第一夏威夷银行和TriCo共同商定。为了确保业务和客户的连续性，领导层将包括来自两个组织的代表，First Hawaiian将保留三县银行在大陆的品牌。预计不会关闭与该交易相关的分支机构，TriCo对其社区的承诺预计也不会改变。

First Hawaiian和TriCo董事会一致批准了最终协议，双方预计将在2026年底前完成交易，前提是收到所需的监管批准、First Hawaiian和TriCo股东的批准以及满足惯例成交条件。

2026年第二季度财务亮点该公告是在First Hawaiian发布截至2026年6月30日的第二季度财务业绩之前发布的。以下是公司预计于2026年7月24日报告的业绩的主要亮点：

* 有形普通股平均回报率和每股有形账面价值是非GAAP财务指标。请参阅FHI提供的投资者陈述的附录，作为本新闻稿发布之日美国证券交易委员会8-K表格的展示，以了解更多信息，包括这些指标与可比GAAP衡量标准的对账。

这些初步结果是根据截至本新闻稿发布之日FHI管理层可用的信息估计的，并且在完成FHI的标准结算程序并经其独立注册会计师事务所审查后可能会发生变化。因此，无法保证FHI的最终结果不会与这些初步估计不同。

顾问Evercore担任财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP担任First Hawaiian的法律顾问。

Keefe，Bruyette & Woods，A Stifel Company担任财务顾问，Holland & Knight LLP担任TriCo的法律顾问。

电话会议信息First Hawaiian和TriCo将于今天召开电话会议，讨论时间：东部时间上午8：30、太平洋时间上午5：30和夏威夷时间凌晨2：30。

如需通过电话拨打电话，请通过以下链接注册：https：//register-Conf.media-server.com/register/BI2891c10b1f314068b969f7a768bfea65，您将获得详细的拨号信息。为了避免延误，我们鼓励参与者在预定开始时间前十五分钟拨打电话会议。

电话会议的实时网络广播（包括幻灯片演示）将在以下链接上提供：https://edge.media-server.com/mmc/p/zk2u4mjj。网络广播的档案将在同一地点提供。

第一夏威夷公司

第一夏威夷公司（纳斯达克股票代码：FHB）是一家总部位于夏威夷檀香山的银行控股公司。其主要子公司第一夏威夷银行成立于1858年，名为Bishop & Company，是夏威夷历史最悠久、最大的金融机构，分支机构遍布夏威夷、关岛和塞班岛。该公司为消费者和商业客户提供一整套全面的银行服务，包括存款产品、贷款、财富管理、保险、信托、退休计划、信用卡和商户处理服务。客户还可以通过ATM机、在线和移动银行渠道访问其账户。有关First Hawaiian，Inc.的更多信息，请访问公司网站www.fhb.com。

TriCo银行股份

Tri County Bank成立于1975年，是总部位于加利福尼亚州奇科的TriCo Bancshare（纳斯达克股票代码：TCBK）的全资子公司，为加州各地社区的传统独立和店内银行分行和贷款制作办公室提供服务。三县银行提供广泛且有竞争力的消费者、小企业和商业银行金融服务，以及便利的全天候ATM机、在线和移动银行接入。经纪服务由Tri County Advisors通过与Raymond James Financial Services，Inc.的附属机构提供。请访问www.TriCountiesBank.com了解更多信息。

FHI和TriCo警告说，本通讯中的前瞻性陈述并不能保证未来业绩，并且涉及许多已知和未知的风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设难以评估，并且可能会根据在许多情况下超出FHI和TriCo控制范围的因素而发生变化。许多重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中所示的结果存在重大差异，包括以下因素：总体经济、政治或行业状况的变化，以及具体影响银行业的状况的变化;美国财政、货币和贸易政策的不确定性，包括美联储的利率政策或住房和商业房地产价格下跌、失业率高或上升、持续或重新出现的通货膨胀的影响，美国政府提议或征收的关税或美国贸易伙伴提议或征收的报复性关税的影响，可能对客户或经济增长的任何衰退或放缓产生不利影响，特别是在FHI和TriCo开展业务的市场，包括夏威夷、关岛、塞班岛和加利福尼亚州;全球资本和信贷市场的波动和中断;银行倒闭或其他银行的不利发展对一般投资者对银行稳定性和流动性的情绪的影响;利率变化可能会显着减少净利息收入并对资产收益率、估值和资金来源产生负面影响，包括对预付款速度的影响;金融机构和非传统金融服务提供商之间的竞争压力，包括产品定价和服务; FHI或TriCo贷款组合中的集中度（包括商业房地产贷款）或其他资产类别，以及各方吸引和保留客户存款、向某些借款人提供大额贷款、获得流动性和资本以及管理存款成本和资金来源的能力; FHI ' s和TriCo各自业务战略的成功、影响和时机，包括任何新产品或服务的市场接受度以及FHI ' s和TriCo成功实施战略、运营、技术和集成计划的能力;未能正确使用和保护客户和员工信息和数据;网络安全风险，包括欺诈活动的发生或对FHI、TriCo或其供应商系统安全的重大破坏或中断;与人工智能和其他新兴技术的开发、实施、使用和管理相关的风险;信息、通信或第三方服务提供商系统故障或中断的影响;政府行动、检查、审查、改革、法规和解释的性质、范围、时间和结果;法律或法规的变化;不利的天气条件、自然灾害和野火等其他灾难性事件;发生任何事件、变化或其他情况，可能导致一方或双方有权终止FHI和TriCo作为一方的合并协议;可能对FHI或TriCo提起的任何法律诉讼的结果，包括与交易有关的潜在诉讼;完成交易的延迟;未能获得必要的监管批准（以及此类批准可能导致施加可能对合并后公司或交易预期利益产生不利影响的条件的风险）;未能获得股东或股东批准（如适用），或未能及时满足交易结束的任何其他条件; FHI或TriCo股价在收盘前发生变化，包括由于另一方的财务业绩而发生的变化收盘前的rty，或者更普遍地是由于更广泛的股市波动以及金融公司和同行集团公司的表现;交易的预期利益没有在预期或根本没有实现的可能性，包括由于以下影响或产生的问题两家公司的整合或由于经济实力和FHI和TriCo开展业务领域的竞争因素;拟议交易悬而未决期间的某些限制，可能会影响双方寻求某些商业机会或战略交易的能力;交易完成成本可能比预期更高的可能性，包括由于意外因素或事件;转移管理层的注意力对正在进行的业务运营和机会的注意力;业务或员工关系的潜在不利反应或变化，包括因交易的公告或完成而产生的不良反应或变化;及时成功完成交易以及FHI和TriCo整合的能力; FHI因交易而发行其股本的额外股份而造成的稀释;以及其他可能影响FHI和TriCo未来业绩的因素。

前瞻性陈述本通讯可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》（修订版）第27 A条和1934年《证券交易法》（修订版）第21 E条含义内的“前瞻性陈述”，其中包括有关预期时间的陈述、First Hawaiian，Inc.之间拟议的业务合并交易的完成及其影响（“FHI”）和TriCo Bancshare（“TriCo”）（“交易”），以及FHI和TriCo的计划、目标、期望和意图。任何不描述历史或当前事实的陈述都是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常（但不总是）通过使用“年度化”、“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“目标”、“意图”、“可能”、“可能”、“前景”、“计划”、“潜力”、“预测”、“预测”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“目标”、“将”、“会”或这些词语的负面版本或其他具有未来或前瞻性的可比词语或短语。

上述因素不应被视为详尽列表，而应与FHI截至2025年12月31日年度10-K表格年度报告及其最新的10-Q表格季度报告中列出的其他警告性声明一起阅读，这些报告已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），可在FHI的投资者关系网站www.example.com上查看https://ir.fhb.com标题为“SEC文件”以及FHI向SEC提交的其他文件中，以及TriCo截至2025年12月31日年度的10-K表格年度报告及其最新的10-Q表格季度报告，这些报告已提交给SEC，并可在TriCo网站www.example.com上www.tcbk.com查看“关于”选项卡和“投资者关系”链接下，然后在“SEC文件”标题下以及TriCo向SEC提交的其他文件中查看。如果与这些或其他风险或不确定性相关的一个或多个事件发生，或者如果我们的基本假设被证明不正确，则实际结果可能与我们的预期存在重大差异。因此，您不应过度依赖任何此类前瞻性陈述。

任何前瞻性陈述仅限于其做出之日，FHI和TriCo都不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，适用法律要求的除外。

重要的附加信息和在哪里查找与拟议的交易有关，FHI将向SEC提交S-4表格的登记声明，其中包括FHI和TriCo的联合委托声明和FHI的招股说明书，以及有关交易的其他相关文件。涉及FHI和TriCo的交易的某些事项将提交给FHI的股东和TriCo的股东（如适用）供他们考虑。

在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，该通讯不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约或招揽任何投票或批准，也不构成任何证券销售。建议投资者、FHI股东和TRICO股东在可用时阅读有关交易的登记声明和联合代理声明/展望以及向SEC提交的与交易相关的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含重要信息。

股东或股东（如适用）将能够在SEC网站免费获得最终联合委托书/招股说明书的副本，以及包含有关交易、FHI和TriCo信息的其他文件，www.sec.gov.联合委托书/招股说明书的副本以及提交给SEC的文件，这些文件将通过引用纳入联合委托书/还可以通过向First Hawaiian，Inc.提出请求来免费获取招股说明书，注意：秘书，999 Bishop Street，Honolulu，HI 96813，（808）525-7000或致TriCo Bancshare，收件人：Shareholder Services，63 Constitution Drive，Chico，CA 95973，（530）898-0300。

根据美国证券交易委员会的规则，FHI、TriCo征集的参与者及其各自的某些董事和执行官可能被视为参与就交易向FHI股东或TriCo股东征求委托书的参与者。有关FHI董事和高管的信息可参阅FHI截至2025年12月31日财年的10-K表格年度报告中题为“董事、高管和公司治理”和“某些受益所有者和管理层的证券所有权以及相关股东事项”的部分，该报告于2026年2月27日提交给SEC（可访问https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/36377/000110465926021544/fhb-20251231x10k.html）;在题为“公司治理和董事会事项”、“薪酬讨论和分析”、“高管薪酬表”、“高管简历”和“某些受益所有人的证券所有权”的章节中，FHI于2026年3月12日向SEC提交的与其2026年年度股东会议相关的最终委托声明中包含了董事和管理层”（可在www.example.com上获取https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/36377/000110465926026700/tm2532317-1_def14a.html）;以及FHI向SEC提交的其他文件。有关TriCo董事和高管的信息可参阅题为“董事、高管和公司治理”和“某些受益所有者和管理层的证券所有权以及相关股东事项”的部分; TriCo截至2025年12月31日财年的10-K表格年度报告，该报告于2026年3月2日提交给SEC（可访问https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/356171/00003561712600010/tcbk-20251231.html）;在题为“董事会”、“公司治理、董事会提名和董事会委员会”、“董事薪酬”、“投票证券的所有权，“TriCo与2026年年度股东大会相关的最终委托声明中的“薪酬讨论和分析”和“指定高管的薪酬”，该文件于2026年4月17日提交给SEC（可访问https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/356171/00003561712600033/tcbk-20260417.html）;以及TriCo向SEC提交的其他文件。如果FHI董事和高管持有的FHI普通股或TriCo董事和高管持有的TriCo普通股与上述文件中反映的此类人员持有的金额发生变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格4的所有权变更声明中。有关委托书征集参与者的其他信息以及对其证券持有或其他直接和间接利益的描述，将包含在与交易相关的联合委托书/招股说明书中。本文件的免费副本（如有）可按前段所述获得。

First Hawaiian Investor Relations：Kevin Haseyama，CFA，（808）525-6268，khaseyama@fhb.com

第一夏威夷媒体关系：Bill Weeshoff，（808）525-6229，bweeshoff@fhb.com

TriCo投资者联系人：Peter G. Wiese，（530）898-0300 shareholderrelations@tcbk.com