Greenfire打算就拟议收购Connacher石油和天然气公司进行配股;预计将于8月启动配股，总收益至少为5.75亿美元

Greenfire Resources Ltd.（纽约证券交易所股票代码：GFR）（多伦多证券交易所股票代码：GFR）（“Greenfire”或“公司”）今天宣布，其打算就其拟议收购Connacher Oil and Gas Limited（“收购”）进行普通股配股（“配股”）。该公司预计将于2026年8月启动配股，总收益至少为5.75亿美元，前提是收到所有必要的批准以及市场和其他条件。

配股预计将向Greenfire所有记录在册普通股持有人进行，截至记录日期待定，净收益用于偿还公司将产生的5.75亿美元过渡贷款融资（“过渡贷款”）。收购。预计供股的完成将以收购完成为条件。根据市场条件，供股的规模可能会在启动前扩大，增量净收益将减少未偿信贷融资债务。

与收购和供股有关，由Watererous Energy Fund组成的某些有限合伙企业，该基金目前持有公司约72.0%的已发行普通股（统称“世界经济论坛股东”）、已同意与公司签订备用购买协议，根据该协议，WEF股东和任何关联公司将承诺充分行使其基本认购特权，购买未以其他方式认购的普通股（“WEF备用承诺”）。世界经济论坛备用承诺的规模至少为5.75亿美元。

供股的详细条款，包括WEF备用承诺，将在开始前通过WEF股东与由Greenfire独立董事组成的特别委员会之间的谈判确定，该委员会是与供股等事宜相关而成立的。供股的认购价格将不超过每股普通股6.74美元（较公司截至2026年7月10日TCX五天成交量加权平均价有15%的折扣），会进行调整，包括反映市场状况和最低15%在提交与供股相关的最终招股说明书时，根据适用的多伦多证券交易所规则要求的折扣。

预计配股将根据向加拿大证券监管机构提交的加拿大招股说明书在加拿大进行，并根据向美国证券交易委员会提交的F-10表格注册声明在美国进行，该声明将包含加拿大招股说明书。

公司可以选择不继续进行供股，也可以修改其条款、时间和条件。