完美地以每股2.00美元现金被Project NY私有化

Perfect Corp.（纽约证券交易所代码：PERF）（“Perfect”或“公司”）是一家领先的人工智能（“AI”）公司，为美容、时尚、照片和视频创意行业提供人工智能和增强现实（“AR”）支持的解决方案，今天宣布，已与Project NY签订了一份最终协议和合并计划（“合并协议”），日期为2026年7月10日，Project NY是一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司，由Alice H女士控制。根据该协议，并遵守其条款和条件，合并子公司将与公司合并并纳入公司（“合并”），该公司在合并后继续存在作为幸存公司（“幸存公司”）并成为一家私人控股公司。

根据合并协议的条款，在合并生效时（“有效时间”），在生效时间之前发行和发行的公司每股普通股，但除外股份、持续股份和异议股份（各自定义见合并协议）除外，将被取消并停止存在，以换取每股2.00美元现金无息的权利（“每股合并对价”）。

每股合并对价较2026年3月17日公司A类普通股收盘价溢价约48.1%，该公司于2026年3月18日宣布收到初步不具约束力的私有化提案之前的最后一个交易日，且较该公告前30个交易日公司A类普通股成交量加权平均收盘价溢价约39.6%。

在签署合并协议的同时，合并子公司与Alice H.女士签订了单独的投票和支持协议。张及其控制的实体GOLDEN EDGE CO.，有限公司，DVDonet.com. Inc.及World Speed Company Limited（“主席方”）以及讯连国际科技有限公司（“讯连”）。根据该等协议，主席方和CyberLink将直接或间接持有的所有普通股投票支持合并协议、合并计划及其预期交易（包括合并）的授权和批准。截至合并协议日期，该等普通股占公司已发行及发行股本总额约53.4%，以及公司总投票权约81.2%。

预计合并将通过公司及其子公司的可用现金提供资金。持续股东将不会收到其持续股份的现金对价，该股份不会在合并中注销，并且将在有效时间继续作为幸存公司的普通股存在。

公司董事会（“董事会”）根据董事会设立的独立和无利害关系董事特别委员会（“特别委员会”）的一致建议，批准了合并协议、合并计划以及由此考虑的交易，包括合并，并决议建议公司股东投票批准。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下就合并协议的条款进行了谈判。

此次合并目前预计将于2026年最后一个季度完成，该合并须遵守惯例完成条件，包括批准合并协议、合并计划以及由此设想的交易，包括合并、至少有两人投赞成票--亲自或由代理人作为单一类别出席公司股东特别大会并投票的公司普通股持有人所投的三分之一选票。

如果完成，合并将导致该公司成为一家私人控股公司，其A类普通股将不再在纽约证券交易所上市，并且该公司的A类普通股和股票将根据1934年美国证券交易法（经修订）被注销。