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2026-07-02 20:59
2026年6月29日,DNA X,Inc. (the“公司”)与DNA Holdings Venture,Inc.签订证券购买协议(“购买协议”)(“DNA Holdings”)持有公司5%以上的已发行股本,也是与公司董事会成员Scott Walker有关联的实体,据此,公司同意通过私募方式发行和出售1,346,531股无投票权B系列可转换优先股,每股面值0.001美元(“B系列优先股”),收购价格为每股6.00美元,总发行价为810万美元,其中500万美元现金和取消美元2026年5月向DNA Holdings发行的可转换期票项下的310万美元未偿余额(“交易”)。
在签订购买协议的同时,公司和DNA Holdings签订了一份登记权协议(“登记权协议”),为DNA Holdings提供了有关每股面值0.001美元的普通股(“普通股”)股份的习惯登记权,可在B系列优先股转换后发行。
B系列优先股的销售和发行的结束取决于惯例成交条件的满足。B系列优先股首次发行的总收益估计约为500万美元,未扣除公司应付的发行费用。本公司拟将交易所得款项净额用作营运资金及一般企业用途,惟须遵守购买协议所载的若干限制。
根据将提交给特拉华州州务卿的与交易有关的B系列可转换优先股的优先权、权利和限制指定证书(“指定证书”),每股B系列优先股的规定价值为每股6.00美元。B系列优先股将在公司股东批准发行可发行的普通股(“股东批准”)后的第一个交易日自动转换为普通股,初始转换价格等于规定价值,但须接受指定证书中规定的某些调整。在获得股东批准之前,B系列优先股将不得转换为普通股。有关指定证书和B系列优先股条款的其他信息见本当前报告表格8-K的第5.03项。