Inuvo通过融资交易筹集1，297万美元，退役可转换债务

Inuvo公司(NYSE：INNV）是人工智能广告技术领域的领导者，今天宣布进行融资交易，该公司的总收益为1，297万美元。

非稀释性融资

2026年6月29日，该公司签订并结束了一项票据购买协议，Inuvo向该协议发行了两张有担保的票据：（i）原本金额为414.2万美元、利率为9.0%、原发行折扣为342，000美元的期票，及（ii）原本金额为620万美元、利率为5%且无原发行折扣的期票。该公司从期票中获得的总收益为1000万美元，其中380万美元在收盘时立即收到，其余620万美元存入抵押存款账户，其中120万美元将在下文描述的登记直接发行完成后释放，其余将在遵守融资条款后释放。这些资金用于报废公司未偿还的可转换期票，包括总计约280万美元的应计利息，并代之以长期融资。此外，该交易还偿还并终止了公司的应收账款信贷融资。交易完成后，Inuvo将没有未偿还的可转换债务，也没有其之前基于应收账款的信贷安排下的未偿还金额。在消除先前现有债务后，Inuvo打算将剩余的净收益用于运营资金目的。

注册直接发售和私募

此外，该公司还与某些机构投资者达成了一项最终协议，以登记直接发行方式购买和出售普通股和预先融资的认购权以及同时私募的认购权。

根据登记直接发行，公司已同意以每股1.00美元的购买价格购买和出售总计297万股普通股（或普通股等值），每股面值0.001美元（“普通股”）。在扣除承销代理佣金和其他发行费用之前，预计总收益约为297万美元。

根据私募，公司将发行和出售（i）购买最多297万股普通股的A类期权和（ii）购买最多297万股普通股的B类期权（统称为“普通股”）。私募投资者还将为每购买一股普通股获得一份A类令状和一份B类令状。普通凭证的行使价为每股1.28美元，可在该凭证发行日期起六（6）个月周年日行使，直至适用到期日。A类凭证的到期日将在发行后五（5）年，B类凭证的到期日将在发行后一（1）年。