Eos Energy Enterprises将与Cerberus Capital部门RCM Frontier和Hudson Bay Capital Management组建合资企业;将通过未来配股融资，目标收益为1.5亿美元

2026年6月30日，Eos能源企业公司(the“公司”）签订了具有约束力的修订和重述的条款表（“A & R条款表”）与Cerberus Capital Management，LP的附属公司RCM Frontier Jet Holdco，LLC签订（“RCM Frontier”）和HBC MSF Capital Solutions Blocker II LLC（Hudson Bay Capital Management LP（“HBC”）的附属公司），该公司在A & R条款表中预期的交易完成后，公司、RCM Frontier和HBC通过Frontier Power USA Parent，LLC（特拉华州有限责任公司）组建合资企业（“合资公司”）。RCM Frontier、HBC和公司预计将在完成此类交易之前就A & R条款表中设想的交易达成最终书面协议。A & R条款表修订并重述了公司、RCM Frontier和某些其他各方之间日期为2026年5月12日的具有约束力的条款表。

股权

在A & R条款表、CMA Frontier预期的交易结束时或之前（或其适用的指定附属公司）预计将（a）接收合资公司的50，000，001个A-1类单位（“A-1类单位”）作为创始人的股权，以考虑合同、联系、投资机会，关于由RCM Frontier附属公司开发的前沿电力平台的主题专业知识和其他持续经营价值（“收盘前捐款”），（b）捐款1亿美元（“初始A-2类缴款”）对合资公司（其中一部分可以在关闭前捐献和使用，包括根据本公司与合营公司之间的产能保留协议支付按金）以换取100，000，000个合资公司的A-2类单位（“A-2类单位”，连同A-1类单位，“A类单位”），价格为每个A-2类单位1.00美元，以及（c）收到CCM权证（定义见下文）。

在A & R条款表中预期的交易结束时，公司预计将直接或间接地，出资金额等于（a）HBC在登记直接发行中筹集的净收益之和（“登记直接发售”）及（b）根据下文所述的供股发行筹集的净收益（“初始B类缴款”）以每个B类单位1.00美元的价格换取合资公司的多个B类单位（“B类单位”）。

在A & R条款表中预期的交易结束时，公司预计将直接或间接地，出资金额等于（a）HBC在登记直接发行中筹集的净收益之和（“登记直接发售”）及（b）根据下文所述的供股发行筹集的净收益（“初始B类缴款”）以每个B类单位1.00美元的价格换取合资公司的多个B类单位（“B类单位”）。

在A & R条款表中预期的交易结束时，HBC（或由HBC或其附属公司管理的投资基金）预计将（a）捐款5000万美元（“初始C类缴款”）向合资公司换取50，000，000个C类单位（“C类单位”，与A类单位和B类单位一起称为“首选单位”），价格为每个C类单位1.00美元，并且（b）收到HBC令状（定义如下）。

成交条件

RCM Frontier、HBC和公司完成A & R条款表中设想的交易和完成交割的义务须遵守以下条件：（a）完成下文描述的配股发行;（b）能源部同意A & R条款表中设想的交易;和（c）执行和交付商业框架准则（以公司和RCM Frontier共同合理商定的形式）。

融资

本公司于合营公司之投资预期将部分透过向Eos普通股持有人及截至未来记录日期其若干尚未行使认股权证之供股（“供股”）提供资金。配股的目标是筹集1.5亿美元，预计公司将使用其所得款项为部分初始B类出资提供资金，未经CCM Frontier事先书面同意，配股将不会筹集超过1.5亿美元的资金。参与配股的公司股东（“供股参与者”）预期将获得本公司的单位，而每个完整单位赋予持有人权利，以取得（i）一股Eos普通股及（ii）0.4388股认股权证。（每一份为“RO授权令”）购买Eos普通股，认购价为每整单位（“单位”）5.481美元，最高可达其按比例的权利（“基本认购权”）。每份购买Eos普通股的整份期权应使持有人有权以每股整份Eos普通股5.481美元的行使价购买一股Eos普通股。已完全行使基本认购权的配股参与者还可以行使超额认购权购买额外单位，但仍未认购。