Curbline Properties推出1000万股远期股票发行

Curbline Properties Corp.（纽约证券交易所代码：CROB）（“公司”或“Curbline”）今天宣布，开始在远期基础上承销公开发行10，000，000股其普通股，涉及下文所述的远期销售协议。

高盛有限责任公司、摩根士丹利和富国证券担任此次发行的承销商。

与此次发行有关，公司预计将与高盛有限责任公司、摩根士丹利有限责任公司和富国银行、全国协会（或其附属机构）（“远期买家”）就10，000，000股公司普通股达成远期销售协议。

承销商预计将获得30天期权，可随时全部或部分行使，以购买最多额外1，500，000股公司普通股。如果购买公司普通股额外股份的选择权被行使，公司预计将与远期买家就需要行使购买额外股份的选择权的公司普通股股份数量签订一项或多项额外的远期销售协议。

就远期销售协议和任何额外远期销售协议而言，远期买家（或其附属公司）预计将从第三方借款并向承销商出售总计10，000，000股公司普通股（或如果承销商购买额外股份的选择权被全额行使，则总计11，500，000股公司普通股）。然而，如果远期购买者（或其附属公司）在做出商业上合理的努力后无法借入此类股份，或者借款成本超过指定阈值或某些指定条件尚未得到满足，则该远期购买者（或其附属公司）无需借入和出售此类股份。如果远期买家（或其附属公司）不向承销商交付和出售所有拟出售的公司普通股股份，公司将向承销商发行和出售其普通股股份数量等于该远期购买者的股份数量（或其附属公司）没有交付和销售，而有关远期销售协议或该额外远期销售协议的相关股份数目将减少有关远期销售协议或该额外远期销售协议所涉及的股份数目，公司发行和销售。

根据远期销售协议及任何额外远期销售协议的条款，并根据其选择现金或净股份结算的权利，本公司拟于远期销售协议及任何额外远期销售协议实物结算后发行及出售合共10，000，000股普通股（或总计不超过11，500，000股普通股，如果承销商购买额外股份的选择权已全部行使）。公司预计在与发行相关的招股说明书补充日期起约18个月内实际结算远期销售协议和任何额外远期销售协议。

公司不会收到远期买家（或其关联公司）出售其普通股股份的任何收益。公司打算使用远期销售协议结算后收到的净收益（如有）（以及公司向承销商出售与本次发行相关的任何普通股）用于一般企业目的，其中可能包括（除其他外）为收购财产提供资金、运营资金和资本支出、偿还未偿债务、或上述内容的组合。