Zymeworks收购Theravance Bioburma，Inc.

不列颠哥伦比亚省温哥华，2026年6月29日（环球新闻网）-- Zymeworks Inc.（纳斯达克：ZYME）（“公司”）是一家生物技术公司，管理一系列许可医疗保健资产，并开发多元化的新型、多功能生物治疗药物管道，今天宣布已达成收购Theravance Biofrisma，Inc.的最终协议。（纳斯达克股票代码：TBPH）;一家生物制药公司，专注于为人们的生活提供具有影响力的药物。此次拟议收购将YUPELRI®添加到Zymeworks的合作产品组合中，这是第一种也是唯一一种用于慢性阻塞性肺病（COPD）维持治疗的雾化、每日一次的长效粘菌素受体（LAMA），进一步推进了公司改善严重疾病患者预后的承诺。

YUPELRI®致力于在关闭后为Zymeworks增加短期商业现金流，与现有的Ziihera®（zanidatamab-hrii）现金流一起，支持纪律严明、自我维持的资本配置模式，其中收益被再投资，以进一步推进我们的内部研发投资组合，收购额外的合作资产，并向股东返还资本。与通常仅限于被动参与的传统版税商业模式不同，Zymeworks的差异化方法使企业的收购和积极重组能够产生类似版税的经济学，具有更大的控制力、战略灵活性和明确的重点长期价值创造。Zymeworks的差异化模式将高效的内部基础设施与多元化的现金流结合起来，使公司能够独特地利用Theravance Bizerma业务的价值。

YUPELRI®增加了预期的长期且潜在增长的现金流流

其他Theravance Bizerma投资组合资产的潜在优势

关闭后，Zymeworks打算完成Theravance Bizerma之前宣布的组织重组，以使其资源与YUPELRI®的商业重点保持一致，预计这将大幅降低研发费用以及一般和行政成本，并寻求合并后实体的成本结构中的额外协同效应。Zymeworks打算从Theravance Bioferma的商业组织中大幅保留现有的医院推广基础设施。

Zymeworks董事长兼首席执行官Kenneth Galbraith表示：“收购Theravance Biofrma代表着我们今年早些时候概述的关键战略优先事项之一的成功实施。”“我们正在建立一个更加多元化和持久的业务，结合合作伙伴驱动的现金流和创新的研发，在一个综合的战略方法，以建立长期的股东价值。交易完成后，此次收购将有意义地扩大和多样化我们合作产品组合的未来收入来源，预计将对商业特许权使用费收入产生短期影响。这笔交易也符合我们的使命，即通过利用现有药物的现金流为下一代疗法的开发提供资金，将短期患者准入与长期创新相结合，支持目前接受治疗的患者和等待未来突破的患者。YUPELRI®解决了大约1600万美国COPD患者的迫切需求，我们期待着支持继续使用Viatris进行这种重要的治疗。

“我们很高兴与Zymeworks合作执行其战略，将特许权使用费增长、内部创新和战略收购结合起来，以最大限度地提高长期价值。对于OMERS来说，我们的融资与我们为超过665，000名会员提供稳定的长期回报的使命完全一致，”OMERS生命科学公司董事总经理兼生命科学主管Rob Missere表示。

交易条款

根据协议条款，Zymeworks将以每股17.00美元的价格收购Theravance Bizerma的所有未偿股权，这意味着交易总价值约为9.29亿美元的现金对价，但须按惯例进行调整，该交易将在收盘时支付。

该交易已获得两家公司董事会的一致批准，并须遵守惯例成交条件，包括收到某些监管机构批准和Theravance Bizerma股东的批准。该交易预计将于2026年下半年完成。

该交易预计将作为业务合并核算。收购价格预计将主要分配给可识别的无形资产，包括YUPELRI®和合同特许权使用费流，任何剩余价值记录为善意。潜在的里程碑收据将作为采购会计流程的一部分进行评估，并根据适用的会计准则予以确认。Zymeworks预计将在交易结束后提供有关购买价格分配的更多细节。

Kirkland & Ellis LLP是Zymeworks的法律顾问。马西森为Zymeworks提供爱尔兰税务顾问。TD Cowen担任Zymeworks OMERS版税票据的财务顾问。RTS Health Partners向Zymeworks提供财务建议。

Lazard担任Theravance Bizerma的首席财务顾问。Evercore还担任Theravance Bizerma的财务顾问。Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任Theravance Bizerma的法律顾问。

Sidley Austin LLP担任OMERS Life Sciences的法律顾问。Maples and Calder（Ireland）LLP和Davies Ward Phillips & Vineberg LLP分别为OMERS Life Sciences提供爱尔兰法律顾问和税务顾问。

交易的融资

此次收购将通过OMERS Life Sciences的3.5亿美元非稀释性、无追索权票据融资，其中YUPELRI®利润分成现金流的75%通过合同分配给OMERS，以偿还相关债务。该无追索权票据由Theravance Bioferma与YUPELRI®相关的资产和实体担保，并且对Zymeworks的其余业务没有任何追索权。该无追索权票据的结构旨在保持公司资产负债表的灵活性并最大限度地减少股东稀释。

此外，Zymeworks约2.19亿美元的现有现金资源将用于为交易的剩余购买价格提供资金，以及Theravance Bioferma在收盘时的预计净现金余额约为3.6亿美元。考虑到Royalty Pharma预计将在2027年第一季度支付1亿美元的里程碑付款，Zymeworks的有效净投资预计将减少约50%。

Zymeworks 2026年股票回购计划

2026年5月14日，Zymeworks董事会授权了一项股票回购计划，根据该计划，公司可以回购高达1.25亿美元的已发行普通股，每股面值0.00001美元。截至2026年6月29日，该公司已以3，540万美元（不包括佣金费用和估计的消费税）回购了1，437，073股普通股，平均购买价格为每股普通股24.63美元。Zymeworks计划继续执行股票回购计划，这反映了其为未来回购部署资本的持续能力和意图。

投资者致电详情

Zymeworks邀请投资者和公众观看并收听美国东部时间2026年6月29日星期一上午8：30与投资分析师举行的电话会议的网络直播。

本新闻稿包括适用证券立法含义内的“前瞻性陈述”或信息，包括经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于与Zymeworks完成与Theravance Bizerma拟议交易的能力相关的陈述;预期的里程碑付款;完成Theravance Bizerma之前宣布的组织重组; Zymeworks投资其研发渠道和追求战略机遇的灵活性，同时向股东返还资本; YUPELRI®销售额的未来增长和未来的特许权使用费付款; Theravance Bioflma因出售Theravance Bioflma的TRLECY ELLIPTA®特许权使用费权益而产生的或有里程碑付款; Zymeworks对实施其长期战略以最大限度地创造价值的期望; Zymeworks及其合作伙伴对候选产品的临床开发;候选产品的潜在安全性和治疗效果;技术平台和候选产品的商业潜力;其合作协议的预期好处;以及非历史信息的其他信息。当在本文中使用时，诸如“计划”、“相信”、“预期”、“可能”、“继续”、“预期”、“潜在”、“将”、“正在轨道上”、“进展”、“保留”、“意图”、“可能”等词语旨在识别前瞻性陈述。此外，任何涉及未来事件或情况的预期、信念、计划、预测、目标、绩效或其他描述的陈述或信息，包括任何基本假设，都是前瞻性的。所有前瞻性陈述均基于Zymeworks当前的预期和各种假设。Zymeworks相信其期望和信念有合理的基础，但它们本质上是不确定的。Zymeworks可能没有实现它的期望，它的信念也可能不会被证明是正确的。由于各种因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述所描述或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：Zymeworks或其合作伙伴的任何候选产品可能在开发中失败，可能无法获得所需的监管批准，或可能被推迟到商业上不可行的程度; Zymeworks和Theravance Bizerma可能无法成功执行收购; YUPELRI®和DRELECY商业成功的不确定性;收购的预期利益可能无法实现或不会在预期时间段内实现; TRLECY可能无法实现预期销售，导致销售里程碑无法实现; Zymeworks可能无法在其合作下实现里程碑或获得额外付款或特许权使用费;监管机构可能会提出额外要求或推迟临床试验的启动;新的或变化的法律法规的影响;市场条件，包括关税的影响; FDA监管延迟和近期政策发展的不确定性、FDA等联邦机构领导层的变化、员工裁员、机构项目和研究的预算削减，以及药品定价控制的变化;流行病和其他健康危机对Zymeworks的业务、研究和临床开发计划以及运营时间表和结果的影响，包括对其临床试验地点、合作者和代表Zymeworks行事的承包商的影响; zanidatamab可能无法成功商业化; Zymeworks与预期和潜在的未来里程碑和版税流以及现有和潜在的新合作伙伴关系相关的业务战略可能无法成功实施; Zymeworks对其业务战略的演变可能 Zymeworks在积极管理和/或整合创收资产以及积极的研发业务方面可能不成功;正在进行和未来的临床试验可能无法证明Zymeworks或其合作者的任何候选产品的安全性和有效性;提供我们的抗体药物偶联物平台和下一代管道计划的早期验证的数据可能无法在未来的研究中复制; Zymeworks关于其财务状况、未来财务业绩和估计现金流的假设和估计可能不正确;无法维持或建立新的合作伙伴关系或战略合作; Zymeworks无法确定和完成战略收购;以及Zymeworks提交给美国证券交易委员会（SEC）的季度和年度报告中“风险因素”下描述的因素（其副本可在www.sec.gov和www.sedarplus.ca获得）。

拨打详细信息和网络广播链接可在Zymeworks网站https://ir.zymeworks.com/events-and-presentations上获取。现场通话结束后24小时内，Zymeworks网站将提供电话的网络广播重播，并将在有限的时间内存档。

关于Theravance Bizerma，Inc.

Theravance Bizerma，Inc.'我们的重点是为人们的生活提供“Make a Difference®”。为了实现其目标，Theravance Bioferma利用数十年的专业知识，开发出了FDA批准的YUPELRI®（瑞非那新）吸入溶液，适用于COPD患者的维持治疗。公司致力于创造/推动股东价值。

YUPELRI®是一种吸入溶液，是一种长效粘菌素阻滞剂（LAMA），也是美国第一种也是唯一一种获准用于治疗慢性阻塞性肺病（COPD）的每日一次雾化支气管扩张剂。慢性阻塞性肺病是美国第三大死亡原因和再次入院的第四大原因，影响了大约1600万美国人。

关于OMERS生命科学和OMERS

OMERS Life Sciences为生物制药公司和学术机构提供版税融资和其他非稀释解决方案。

OMERS是一项联合发起的固定福利养老金计划，有1，000多家参与雇主，涵盖大城市和地方机构，以及超过665，000名在职、延期和退休成员。我们的成员包括安大略省各地市政府、学校董事会、地方董事会、交通系统、电力公用事业、紧急服务和儿童援助协会的工会和非工会员工。OMERS团队在多伦多、伦敦、纽约、阿姆斯特丹、卢森堡、新加坡、悉尼以及北美和欧洲的其他主要城市工作，为会员和雇主提供服务，并发起和管理政府债券、公共和私人信贷、公共和私募股权、基础设施和房地产等多元化高质量投资组合。

关于Zymeworks Inc.

Zymeworks是一家全球生物技术公司，管理一系列许可医疗保健资产，并开发多元化的新型、多功能生物治疗药物管道，以提高癌症、炎症和自身免疫性疾病等难以治疗的疾病的护理标准。Zymeworks的资产和版税汇总策略侧重于优化Ziihera®（zanidatamab-hrii）等新兴许可产品组合以及其他许可产品和候选产品（例如pasritamig）的未来正现金流。此外，Zymeworks正在建立一个医疗保健资产组合，可以产生强劲的现金流，同时支持创新药物的开发。Zymeworks使用Zymeworks专有的Azymetric™技术设计和开发了Ziihera，这是一种HER 2靶向双特异性抗体，并已与BeOne药品有限公司（原名BeiGene，Ltd.）签订了单独的协议和Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited授予各自在不同地区开发和商业化zanidatamab的独家权利。Zymeworks正在迅速推进强大的候选产品管道，利用其在抗体药物偶联物和针对重大未满足医疗需求领域的新型途径的多特异性抗体治疗方面的专业知识。Zymeworks的补充治疗平台和完全集成的药物开发引擎提供了灵活性和兼容性，以精确设计和开发高度差异化的基于抗体的治疗方法。通过与全球生物制药公司的战略合作伙伴关系，这些能力得到了进一步的利用。有关Zymeworks的信息，请访问www.zymeworks.com并在X上关注@ZymeworksInc。

关于前瞻性陈述的警告

尽管Zymeworks认为此类前瞻性陈述是合理的，但不能保证它们将被证明是正确的。投资者不应过度依赖前瞻性陈述。上述假设、风险和不确定性并非详尽无遗。前瞻性陈述于本文之日起做出，除非法律要求，Zymeworks没有义务更新、重新发布或修改任何前瞻性陈述以反映新信息、未来事件或情况，或反映意外事件的发生。

联系人：

投资者咨询：Shrinal Inamdar投资者关系副总裁（604）678-1388 ir@zymeworks.com

媒体询问：Diana Papove企业传播副总裁（604）678-1388 media@zymeworks.com