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戴安娜航运公司宣布延长对Genco Shipping & Trading所有已发行股份的要约收购

2026-06-29 10:30

截至6月26日,1060万股,即戴安娜王妃非拥有的已发行股份的28.4%

向Genco董事会提出每股27.34美元的收购要约-包括24.80美元的现金和一股价值2.541美元的Diana股票-仍在讨论中,为Genco股东提供了提供溢价价值的机会

对戴安娜出价的大力支持发出了明确的信息,即詹科和戴安娜应该就交易进行谈判

希腊雅典,2026年6月29日(环球新闻网)--戴安娜航运公司(NYSE:DS X)(“Diana”或“公司”)是一家专门从事干散货船所有权和光船包租的全球航运公司,也是Genco Shipping & Trading Limited(纽约证券交易所代码:GNK)(“Genco”)的最大股东,今天宣布,其收购Diana尚未拥有的所有Genco已发行股份的要约收购要约已延长至2026年7月10日下午5:00纽约市时间。截至2026年6月26日星期五,已有10,583,484股股票(即戴安娜王妃未拥有的Genco已发行股份的28.4%)提交要约。投标的股份不包括戴安娜拥有的超过14%的Genco已发行股份。

戴安娜最近向Genco董事会提出了更高的收购要约,以每股27.34美元的价格收购其尚未拥有的Genco已发行股份,其中包括每股24.80美元的现金加上一股价值2.54美元的戴安娜股票,根据戴安娜截至2026年6月16日的30天成交量加权平均价格计算--该股票仍在讨论中。

Diana首席执行官Semiramis Paliou表示:

“戴安娜收购我们目前不拥有的Genco股份的承诺并没有减弱,我们感谢许多提交股份的股东。对我们报价的大力支持发出了一个明确的信息,即股东对Genco和Diana谈判一项创造价值的交易有相当大的兴趣。我们的领导团队仍然渴望并随时准备立即与Genco董事会及其顾问会面,真诚地谈判交易,与此同时,我们已将要约收购日期延长了两周,为更多股东提供投标时间。”

戴安娜的报价得到了六家领先国际银行14.33亿美元的承诺融资的支持,没有任何融资条件。根据VesselsValue数据,在周期性高的干散货资产价值处于或接近15年高点的情况下,它比Genco未受干扰的股价溢价53%,比Genco每股净资产价值溢价6%。

关于戴安娜航运公司

戴安娜航运公司(“Diana”)(纽约证券交易所代码:DS X)是一家全球航运运输服务提供商,通过其所有权和光船包租干散货船。戴安娜的船只主要采用中短期包租方式,沿着全球航线运输一系列干散货,包括铁矿石、煤炭、粮食和其他材料等大宗商品。

关于明星散货运输公司

Star Bulk Carriers Corp.(“Star Bulk”)是一家全球航运公司,为干散货行业提供全球海运解决方案。Star Bulk的船只运输主要散货(包括铁矿石、矿物和谷物)以及次要散货(包括铝土矿、化肥和钢铁产品)。Star Bulk于2006年12月13日在马绍尔群岛注册成立,在雅典、纽约、斯坦福和新加坡设有执行办事处。

关于前瞻性陈述的警告声明

本通讯中讨论的事项以及戴安娜发表的其他声明可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性声明。前瞻性陈述包括但不限于有关戴安娜或其管理团队的意图、信念、期望、目标、目标、未来事件、绩效或策略的陈述以及其他陈述,历史事实陈述除外。

这些前瞻性陈述除其他外,涉及戴安娜收购Genco的提议、此类交易的预期收益以及戴安娜为此类交易融资的能力。前瞻性陈述可以通过“相信”、“将”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“潜在”、“可能”、“应该”、“预期”、“待定”和类似表达来识别前瞻性陈述。

本新闻稿中的前瞻性陈述以及戴安娜或Star Bulk发表的其他陈述(如适用)基于各种假设,其中许多假设反过来又基于进一步假设,包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、戴安娜记录中包含的数据、Genco的公开文件和披露以及从第三方获得的数据。尽管戴安娜认为这些假设在做出时是合理的,因为这些假设本质上受到难以或不可能预测并且超出其控制的重大不确定性和意外情况的影响,但戴安娜无法向您保证它将实现或实现这些期望、信念或预测。

本通讯中的前瞻性陈述基于当前的预期、假设和估计,并面临许多风险和不确定性。这些风险包括但不限于与以下方面相关的风险:(i)拟议交易可能无法进行的可能性;(ii)在需要时获得监管机构或股东批准的能力;(iii)Genco董事会或管理层可能继续反对该提议或不回应戴安娜进一步尝试参与的风险;(iv)未能实现交易的预期利益;(v)Diana、Star Bulk或Genco的财务或经营业绩发生变化;(vi)Genco的股东不选择与要约(定义见下文)有关的Genco普通股股份投标的可能性,或者要约完成的条件未得到满足;以及(vii)一般经济、市场和行业条件。戴安娜向美国证券交易委员会(“SEC”)提交或向美国证券交易委员会(“SEC”)提供的文件中描述了这些和其他风险,包括截至2025年12月31日财年的20-F表格年度报告,以及向SEC提交或提供的其他后续文件,以及在Genco向SEC提交或提供的文件中描述的。SEC,包括截至2025年12月31日财年的10-K表格年度报告,以及向SEC提交或提供的其他后续文件。戴安娜没有义务修改或更新任何前瞻性陈述,或做出任何其他前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,除非法律要求。

关于报价的信息

2026年5月4日,戴安娜通过其全资子公司4 Dragon Merger Sub Inc.开始要约收购,以现金每股23.50美元购买Genco普通股的所有流通股。2026年5月27日,戴安娜将发行价从每股23.50美元现金提高至每股24.80美元现金。如果Genco宣布对Genco股份进行现金股息或其他分配,则要约价格的现金部分将减少每股应付金额。戴安娜打算向SEC提交附表TO中的修改要约声明和F-4表格中的登记声明,反映其向Genco董事会提出的增加要约的条款,反映了每股Genco股票的隐含价值为27.34美元,其中包括24.80美元现金和一股戴安娜股票,隐含价值为2.54美元,根据戴安娜截至6月16日的30天VWAP,2026. .这些材料(可能会不时修改)将包含重要信息,包括修订后报价的条款和条件。强烈建议Genco的股东在戴安娜修改后的要约收购声明、登记声明和其他收购文件后阅读它们,因为它们将包含有关修改后收购要约的重要信息。戴安娜的要约收购声明、收购要约和其他要约文件提交后,将在SEC网站www.sec.gov上免费提供。

此次收购的条件包括:(i)Genco与Diana签订最终合并协议,实质上以收购文件中包含的合并协议的形式;(ii)Genco股东有效地投标了Genco的大部分已发行股份,完全稀释;(iii)Genco的股东权利计划终止或不适用;(iv)Genco董事会根据Genco章程中的某些联属交易条款批准交易,以及(v)其他习惯条件。当戴安娜在附表TO中提交修改后的要约收购声明并在F-4表格中提交反映其增加要约条款的登记声明时,该要约将以戴安娜在F-4表格中的登记声明被SEC宣布生效为条件。合并协议条件、股东权利计划条件和关联交易条件的满足完全由Genco和Genco董事会成员控制。

如果收购成功完成,戴安娜打算尽快完成第二步合并,其中任何未在收购中提交股份的剩余Genco股东将获得与收购中支付的相同的对价。因此,如果收购完成且第二步合并完成,所有Genco股东--无论是否提交股份--都将获得相同的对价。重要的是,在要约中出价的股东可能比在第二步合并中收购股份的股东更早收到对价。

有关要约的问题和协助请求可直接向要约的信息代理Okapi Partners LLC提出,免费电话(855)305-0857或电子邮件info@okapipartners.com。

企业联系方式:

玛格丽塔·维尼乌

首席企业发展、治理和

通讯官兼董事会秘书

电话:+30-210 -9470-100

电子邮件:mveniou@dianashippinginc.com

网站:www.dianashippinginc.com

X:@Dianaship

投资者关系联系人:

尼古拉斯·博尔诺齐斯/丹妮拉·格雷罗

Capital Link,Inc.

电话:(212)661-7566

电子邮件:diana@capitallink.com

Bruce Goldfarb / Chuck Garske / Lisa Patel

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电话:(212)297-0720

info@okapipartners.com

媒体联系方式:

马克·塞默/格蕾丝·卡特赖特

加斯塔尔特公司

电话:(212)257-4170

DianaShipping@gasthalter.com

1基于戴安娜截至2026年6月16日的30天成交量加权平均价格。

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