Ligand宣布完成可转换优先票据发行

佛罗里达州木星，2026年6月25日（环球新闻网）-- Ligand Pharmaceuticals Incorporated（纳斯达克股票代码：LGX）（“Ligand”）今天宣布，已完成之前宣布的2031年到期0.00%可转换优先票据（“发行”）（“票据”）。此次发行中出售的票据的本金总额为7亿美元，其中包括初始购买者根据完全行使初始购买者购买额外票据的选择权而购买的额外本金总额为7500万美元的票据。

所得款项用途

扣除费用和开支后，此次发行的净收益约为6.782亿美元。Ligand使用此次发行的约7，290万美元净收益来支付下文所述的可转换票据对冲交易和额外可转换票据对冲交易的成本（该成本被Ligand在下文所述的认购证交易中出售认购证的收益部分抵消）。此外，Ligand使用此次发行的约6，000万美元净收益以每股262.17美元的价格回购了Ligand的228，859股普通股，这相当于截至票据定价之日Ligand普通股的最后报告的每股价格，在通过其中一名初始买家进行的私下谈判交易中。Ligand预计将此次发行的剩余净收益用于一般企业目的，包括投资补充性业务、公司、产品和技术，尽管除了之前宣布的收购Xoma Royalty Corporation之外，我们目前没有这样做的承诺或协议。

可转换票据对冲交易

就票据定价和初始买家行使购买额外票据的选择权而言，Ligand与某些初始买家或其附属公司以及某些其他金融机构（“期权对手方”）进行了可转换票据对冲交易（“可转换票据对冲交易”）。Ligand还与期权交易对手达成了与票据定价和初始买家行使购买额外票据的选择权有关的认购权交易（“认购权交易”），据此Ligand向此类期权交易对手发行了购买普通股的认购权（“认购权”）。预计可转换票据对冲交易通常将减少票据转换后Ligand普通股的潜在稀释和/或抵消Ligand需要支付的超过已转换票据本金金额的任何现金支付（视情况而定）。然而，该等期权交易可能会单独对Ligand的普通股产生稀释效应，以至于Ligand普通股的每股市场价格超过了该等期权的执行价格。该等期权的行使价格最初为每股524.34美元，比截至票据定价之日Ligand普通股最后报告的每股价格溢价100%，并可能根据该等期权条款进行某些调整。

本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买要约任何证券，也不构成任何州或司法管辖区的任何证券的出售要约、要约购买或出售要约，而在任何州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售将是非法的。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性”陈述，这些陈述须遵守1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款。前瞻性陈述通常通过使用“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可以”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“项目”、“潜在”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将”“会”和旨在识别前瞻性陈述的类似表达或变体。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外的所有陈述，包括有关发行净收益的预期用途、认购证交易和额外认购证交易以及上述或相关交易对Ligand普通股持有人稀释的潜在影响的陈述，以及Ligand普通股和/或票据的市场价格都是前瞻性陈述。由于Ligand的报告和提交给美国证券交易委员会的其他文件中更全面地描述了各种风险因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异（“SEC”），包括截至2025年12月31日年度10-K表格年度报告以及Ligand不时向SEC提交的其他报告，这些内容可在SEC网站www.example.com上获取www.sec.gov，可能会导致实际结果与预期不同。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿之日，Ligand不承担更新或修改此信息的义务，无论是由于新信息、新进展还是其他原因，法律要求的除外。这些声明并不是对未来业绩的保证，而是基于管理层截至本新闻稿发布之日的预期以及固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的假设。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、绩效或成就与任何未来结果、绩效或成就存在重大差异。

关于Ligand

Ligand是一家领先的版税聚合商，与生物制药公司合作，为后期临床开发计划提供资金和推进。Ligand拥有并管理着业内最大、最多元化的生物制药特许权使用费组合之一，在100多项开发和商业阶段资产中拥有经济利益。Ligand为高价值项目提供资金，以换取长期经济利益，使资本与临床和商业成功保持一致。Ligand的版税组合旨在为广泛的治疗资产提供一致和可预测的收入流。Ligand还授权其专有技术Captisol®和NITRICIL™，以支持其全球合作伙伴网络的药物开发和配方。

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