Enlight完成CO Bar Complex的财务清算，为其迄今为止最大的项目获得约26亿美元的债务融资

CO Bar Complex是美国最大的项目之一，总发电量约为1.2 GW，储能容量约为4.0 GWh

预计综合体运营的第一个全年将贡献约2.55亿美元的收入和约2.05亿美元的EBITDA

预计项目将于2027年下半年至2028年上半年分阶段商业运营

以色列特拉维夫，2026年6月25日（环球新闻网）--全球可再生能源开发商和独立电力生产商Enlight Renewable Energy（TASE：ENLT;纳斯达克：ENLT）今天宣布，其美国子公司Clannera Holdings已就位于亚利桑那州的CO Bar Complex达成债务融资框架协议。

CO Bar Complex由五个项目组成，太阳能发电容量约为1.2 GW，储能容量约为4.0 GWh。该综合体以1 GW AC互连协议为基础，展示了Enlight的Connect and Expand战略，利用大型电网连接来开发多个太阳能和储能项目，作为单个大型集群的一部分。综合体内的项目预计将于2027年下半年和2028年上半年分阶段进行商业运营。

CO Bar代表Complex总投资在29亿美元至30.45亿美元之间，包括17.05亿美元的定期债务，估计税收股权收益为14.5亿美元至15.25亿美元，扣除税收股权后，Complex总投资为14.5亿美元至15.2亿美元。

在运营的第一个全年中，该综合体预计将产生2.5亿至2.6亿美元的收入，以及2.05亿至2.1亿美元的EBITDA。

融资承诺总额约为26亿美元，由七家全球领先金融机构组成的财团提供：法国巴黎银行证券公司，法国农业信贷银行CIB，MUFG银行，有限公司，Natixis纽约分行、北德意志银行纽约分行（Nord/LB）、法国兴业银行和富国证券有限责任公司。

CO Bar 1-2已满足债务提取的先决条件，而CO Bar 3-5预计将满足未来几个月债务提取的适用先决条件。

CO Bar 1结合了太阳能发电和储能，CO Bar 2和3是太阳能发电项目，CO Bar 4和5是储能项目。CO Bar 1-3的建设已全面动员，CO Bar 4和5预计将于2026年下半年全面动员。

该综合体通过五项承付款协议获得全额认购，其中包括与盐河项目（SPP）和亚利桑那州公共服务（APS）的20年期公交车太阳能购买协议以及能源存储协议，为整个综合体提供长期合同收入。

该公司预计将在2027年与税务权益合作伙伴签署协议。该综合体的每个项目预计将有资格获得10%的能源社区奖金税收抵免。光线还打算追求10%的国内含量奖金税收抵免CO酒吧4和5。

Enlight首席执行官阿迪·莱维坦（Adi Leviatan）表示：“CO Bar是Enlight将其大型开发管道转化为融资、合同和可执行资产的最明显例子之一。”“为我们迄今为止最大的项目获得这笔融资是对Enlight和Clavnera以及我们美国投资组合质量的强烈信任票。随着电力需求的持续增长，CO Bar等项目展示了我们在大规模提供可靠、清洁电力方面可以发挥的作用。”

这份6-K表格报告包含1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条所载前瞻性陈述的安全港条款。本报告中包含的所有报表6-K表陈述，但历史事实陈述除外，包括但不限于有关公司与项目相关的预期、其融资、运营时间轴以及估计收入和EBITDA的陈述，有关票据发行的陈述，包括考虑扩大现有票据系列，公司接受分类投资者先前承诺的意图以及对收益使用的预期是前瞻性陈述。词语“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“意图”、“目标”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“考虑”、“可能”、“预测”、“目标”或这些术语和类似表达的否定旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都使用这些词语或表达。这些陈述既不是承诺，也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于以下内容：与市场状况和按预期条款或完全完成票据发行有关的不确定性;任何项目的建设时间;互连设施和输电系统的可用性和访问;我们获得和维护政府和其他监管批准和许可的能力，包括环境批准和许可;施工延误、运营延误和供应链中断导致我们项目建设所需材料成本增加，以及与承包商发生纠纷相关的成本超支和延误;由于我们的零部件和材料生产地区的政治、社会或经济不稳定而造成的贸易中断;我们的供应商履行现有和未来义务的能力和意愿;传统和可再生能源公司在开发可再生能源项目方面的竞争;对可再生能源项目的潜在需求放缓，以及随着当前的承付款合同到期，我们以可接受的条款和价格签订新的承付款合同的能力;由于我们的项目未能达到开发、运营或绩效基准，承付款人终止合同或寻求其他补救措施的能力;我们的一些承付款合同中的市场价格风险;导致计划外停电、产量减少、互连或终止问题的各种技术和运营挑战;我们的生产和收入对合适的气象和环境条件的依赖性，以及我们准确预测此类条件的能力;如果我们的项目表现不佳，我们执行交易对手方提供的保证的能力;政府限产、能源价格上限和其他限制或降低可再生能源生产盈利能力的政府行为;电价波动、异常天气状况（包括气候变化的影响，可能对风和太阳条件产生不利影响）、灾难性天气相关或其他设施损坏，计划外发电中断、维护或维修、由于需求增加、短缺、运输问题或其他进展而导致的可用性意外变化事故、环境事故或电力传输系统限制，以及我们可能没有足够的保险来弥补此类危险造成的损失;我们的现金流很大一部分依赖于某些运营项目;我们通过成功收购继续扩大项目组合的能力;技术的变化和进步，损害或消除我们项目的竞争优势，或扰乱我们技术投资的预期;我们有效预测和管理成本上涨、利率风险、汇率波动和影响我们业务的其他宏观经济状况的能力;我们留住和吸引关键人员的能力;我们在全球公司架构中管理法律和监管合规以及诉讼风险的能力;我们保护我们的业务免受网络攻击、中断和安全事件以及恐怖主义行为或战争影响的能力;现有可再生能源行业政策和法规的变化，给可再生能源项目带来技术、监管和经济障碍;政府对可再生能源的激励措施或强制使用可再生能源的法规的减少、取消或到期;我们有效管理业务运营规模全球扩张的能力;我们在涉及为以色列市政当局建造太阳能系统的新业务领域中达到预期的能力;我们有效管理供应链并遵守有关国际贸易关系、关税、制裁、出口管制以及反贿赂和反腐败法的适用法规的能力;我们有效遵守环境健康与安全以及其他法律和法规，并接收和维护所有必要的许可证、许可证和授权的能力;我们根据债务条款履行各种义务（以及我们担保的子公司的债务）以及我们继续以有吸引力的条款为我们的项目获得项目融资的能力;由于我们使用税收股权安排而对我们的管理权和运营灵活性的限制;与合作伙伴、投资者和其他交易对手的潜在索赔和分歧可能会减少我们对项目产生的现金流的权利;我们遵守我们目前运营所在的各个司法管辖区日益复杂的税法以及我们未来打算运营的司法管辖区的税法的能力;我们在美国或其他司法管辖区获得税收优惠和抵免的能力;我们普通股双重上市对我们普通股价格的未知影响;与我们在以色列的公司和地点有关的各种风险，包括我们总部和一些风能和太阳能项目所在地以色列正在进行的战争;作为一家上市公司的成本和要求，包括管理层对此类要求的注意力转移;公司章程中的某些规定和某些适用法规可能会延迟或阻止控制权变更;以及我们截至2025年12月31日止财政年度的20-F表格年度报告中标题为“风险因素”一节中列出的其他风险因素，提交给美国证券交易委员会（“SEC”），可能会在我们提交或提供给SEC的其他文件中更新。

“CO Bar项目代表了Clettnera在美国发展的一个决定性里程碑，”Clettnera首席执行官Jared McKee说。“作为我们历史上最大规模的融资，它支持开发一项具有里程碑意义的能源资产，该资产将为亚利桑那州近22万户家庭提供足够的电力。CO Bar不仅仅是一个项目，而是一项长期的代际资产，将提供可靠、可持续的能源并支持该地区的持续增长。”

在与该交易相关的银行财团中，各个实体扮演了专门角色。Nord/LB担任文件代理。Natixis是尽职调查协调员。MUFG是行政代理人。BNP是抵押品代理人和存托人。法国农业信贷银行CIB是对冲协调员。

关于Enlight可再生能源：

Enlight Renewable Energy成立于2008年，是全球领先的可再生能源开发商和独立电力生产商。该公司开发、融资、建设、拥有和运营涵盖太阳能、风能和能源存储的公用事业规模可再生能源项目。Enlight在美国、以色列和欧洲开展业务。Enlight自2010年起在特拉维夫证券交易所（TASE：ENLT）上市，并于2023年在美国首次公开募股（纳斯达克：ENLT）后在纳斯达克上市。请访问www.enlightenergy.com

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Erica Mannion或Mike Funari Sapphire Investor Relations，LLC +1 617 542 6180 investors@enlightenergy.com

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