德文郡宣布其私人交易所要约和同意征求的通知和最终结果

休斯顿，2026年6月24日（环球新闻网）--德文能源公司（纽约证券交易所代码：DVN）（“德文”）今天宣布了之前向合格持有人（定义见本文）宣布的要约的最终结果，以交换（各自为“交换要约”，统称为“交换要约”）Coterra Energy Inc.发行的任何及所有未偿票据，Devon（“Coterra”）的直接全资子公司，如下表所示（“现有Coterra票据”），适用于（1）Devon发行的新票据（“新Devon票据”）和（2）现金。

下表列出了下午5：00或之前有效投标（且未有效撤回）的各系列现有Coterra票据的本金总额，纽约市时间2026年6月23日（“发行日期”）以及为其交换而发行的新德文郡票据的本金总额：

（1） 代表Coterra Energy Operating Co.发行的高级票据，德文郡的间接全资子公司，原名Cimarex Energy Co.（“现有Coterra OpCo票据”）。交易所要约和相关之前完成的同意征求（每项均为“征求同意”，统称为“征求同意”）是根据截至2026年5月22日的发行备忘录和征求同意声明中规定的条款和条件进行的（经2026年6月8日发布的新闻稿“发行备忘录和征求同意声明”修订）。交换要约的结算预计将于2026年6月25日或前后进行。Devon此前宣布，合格持有人提交现有Coterra票据并有资格获得每1，000美元现有Coterra票据本金的适用总交易对价（定义见发行备忘录和同意征求声明）的先前截止日期已延长至截止日期。因此，为有效提交的现有Coterra票据支付的对价（i）在下午5：00或之前，纽约市时间2026年6月5日和（ii）此后，但在通知日期或之前，将相同。

新德文郡票据将根据德文郡和美国银行信托公司、全国协会作为受托人之间日期为2024年8月28日的契约（“德文郡基础契约”）发行，并通过在结算日或前后签订的补充契约对新德文郡票据进行补充。新德文郡票据将是德文郡的一般无担保债务，并将与德文郡不时未偿还的所有其他无担保和非次级债务债务同等地位。德文郡契约和新德文郡票据的上述摘要并不声称是完整的，并且通过参考德文郡基础契约和待签订的补充契约的适用全文来对其进行了完整的限定。

交易所要约和同意征求仅针对现有Coterra票据持有人，他们填写并返回资格信，确认他们是（a）在美国有理由相信是“合格机构买家”的人，如1933年证券法（经修订）下的规则144 A所定义（“证券法”），或（b）美国境外，非《证券法》第902条定义的“美国人”，并且根据适用司法管辖区的法律有资格参与交换要约，如资格信函中所述（“合格持有人”）。

位于加拿大或居民的现有Coterra票据的合格持有人还需要填写并向DF退回加拿大补充资格信函King & Co.，Inc. (the“信息代理”和“交易所代理”）确定其参与交易要约的资格，并提供加拿大证券监管报告所需的补充信息。现有Coterra票据的每位持有人通过参与任何交换要约被视为代表并保证其不位于加拿大任何省份或领土或居民，并且其不代表位于加拿大或加拿大任何省份或领土的受益所有人或居民提交任何现有Coterra票据，除非：（i）该持有人填写并向信息代理退回加拿大补充资格信函，或（ii）该持有人是加拿大境外的客户经理，代表加拿大受益所有人在完全酌情的基础上行事，加拿大没有采取任何促进该受益所有人现有Coterra票据交换的行为。

交换要约和征求同意声明的完整条款和条件在发行备忘录和征求同意声明中进行了描述，合格持有人可通过联系DF获得其副本King & Co.，公司，与交易所要约和同意征求有关的交易所代理和信息代理，请发送电子邮件至dvn@dfking.com或拨打（877）478-5045（美国免费电话）或（212）434-0035（银行和经纪商）。资格信可通过电子版获取：www.dfking.com/dvn。

本新闻稿不构成出售或购买要约，也不构成出售或购买要约的招揽，也不构成对任何证券的招标或同意的招揽。本新闻稿不应被解释为出售或购买的出售要约，或出售或购买的出售要约的招揽，或招标或同意，任何德文证券或其他证券的Coterra的招揽。没有要约、招揽、购买或销售是在任何司法管辖区内进行的，在这些司法管辖区内，此类要约、招揽或销售是非法的。交换要约和征求同意仅根据发售备忘录和征求同意声明向合资格持有人提出，并仅向适用法律允许的人士和司法管辖区提出。

新德文郡票据尚未根据《证券法》或任何州或外国证券法在美国证券交易委员会（“SEC”）注册。因此，新德文郡票据不得在美国或向任何未注册的美国人发售或出售，除非根据《证券法》注册要求的适用豁免或在不受《证券法》注册要求约束的交易中。就交换要约而言，德文郡预计将签订一份登记权协议，根据该协议，德文郡将有义务采取商业上合理的努力向SEC提交文件，并促使有关在结算日期后450天内将每一系列新德文郡票据交换为新票据的要约的登记声明生效。此外，德文郡已同意采取商业上合理的努力提交货架登记声明，以涵盖在某些情况下根据《证券法》重新出售新德文郡票据。

关于德文能源德文能源是美国领先的石油和天然气生产商，拥有一流的多盆地投资组合，在阿纳达科盆地、Eagle Ford、Marcellus Shale、Powder River Basin、Williston Basin拥有世界级的资产，并在特拉华盆地拥有世界级的地位。德文郡严格的现金回报业务模式旨在实现强劲的回报、产生弹性的自由现金流并向股东返还资本，同时专注于安全和可持续的运营。欲了解更多信息，请访问www.evonenergy.com。

投资者联系方式Investor. dvn.com 405-228-4450

媒体联系人Michelle Hindmarch，405-552-7460

关于前瞻性陈述的说明本新闻稿包括联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。此类声明包括有关交换要约和征求同意时间的声明，包括预期结算日期。此类陈述受制于许多假设、风险和不确定性，其中许多超出了我们的控制范围。因此，由于多种因素，实际未来结果可能与我们的预期存在重大不利差异，包括但不限于：与交换要约和同意征求的条款和时间有关的风险、已提交且未有效撤回的现有Coterra票据的数量、金融市场状况、投资者对交换要约和同意征求的反应，以及发行备忘录和同意征求声明中讨论的任何其他风险和不确定性。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日，代表管理层截至本新闻稿发布之日的当前合理预期，并受上述风险和不确定性的影响。我们无法保证前瞻性陈述的准确性，并敦促读者仔细审查和考虑发行备忘录和征求同意声明中的各种披露。Devon、Coterra或代表其行事的人员随后做出的所有书面和口头前瞻性陈述均受到上述警示性陈述的明确限制。我们不承担并明确否认根据新信息、未来事件或其他内容更新或修改我们的前瞻性陈述的任何义务。