ITG公司宣布启动首次公开募股

佛罗里达州劳德代尔堡2026年6月22日（环球新闻网）-- ITG，Inc.（“ITG”或“公司”）是一家领先的通信和数字基础设施行业端到端服务提供商，今天宣布已启动其A类普通股拟议首次公开募股的路演。该公司将发行19，512，196股A类普通股。此外，公司和向美国证券交易委员会提交的登记声明中确定的出售股东（“SEC”）打算授予承销商30天期权，分别从公司和出售股东处购买最多额外2，168，635股和758，194股A类普通股，按首次公开发行价计算，减去承销折扣和佣金。

ITG打算使用此次发行的净收益来偿还其循环信贷安排和定期贷款安排下的未偿还本金，并在任何剩余净收益的范围内用于一般企业目的，以支持业务的增长。公司计划使用向承销商出售任何股份的收益净额，以赎回Oaktree Capital Management，LP控制的某些现有股权所有者持有的本公司一家运营子公司的股权。ITG将不会收到出售股东提供的股份出售的任何收益。

首次公开发行价预计在每股19.00美元至22.00美元之间。该公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市A类普通股，股票代码为“ITG”。

摩根士丹利、花旗集团、瑞银投资银行和Stifel担任此次发行的联合簿记管理人和承销商代表。美国银行证券、贝尔德银行、桑坦德银行、KeyBanc Capital Markets和Truist Securities也担任联合簿记管理人。Houlihan Lokey、BTIG、Capital One Securities和Regions Securities LLC担任联席经理。

拟议的发行将仅通过招股说明书进行。如果有，可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得与拟议发行相关的初步招股说明书副本。或者，如果有，可以从以下机构获得与拟议发行相关的初步招股说明书副本：Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：招股说明书部门，180 Varick Street，2楼，纽约，纽约10014;花旗集团，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717（电话：800-831-9146）;瑞银证券有限责任公司，收件人：招股说明书部门，11 Madison Avenue，New York 10010，或发送电子邮件至ol-prospectus-request@ubs.com; Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated，收件人：辛迪加部门，1201 Wills St.，Suite 600，Baltimore，MD 21231，请致电（855）300-7136或发送电子邮件至Synd招股说明书@ Stifel.com。

与这些证券相关的登记声明已向SEC提交，但尚未生效。在登记声明生效之前，不得出售这些证券，也不得接受购买要约。本新闻稿不构成出售要约或购买要约这些证券的要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何州或司法管辖区也不得出售这些证券。任何要约、招揽或购买要约或任何证券出售将根据修订后的1933年证券法的登记要求进行。拟议的发行取决于市场条件，无法保证拟议的发行是否或何时可以完成，也无法保证拟议的发行的实际规模或条款。

关于ITG，Inc

ITG是一家为美国通信和数字基础设施行业提供端到端服务的领先提供商。ITG支持宽带、无线、数据中心、公用事业和民用基础设施的规划、设计、建设、运营、维护和扩展。ITG的员工队伍遍布49个州，致力于建立和维护为我们未来提供动力的数字主干网。

联系方式：629-282-9862 ir@itgcomm.com