Gossamer Bio完成债务交易，将2027年1.81亿美元票据转换为新的有担保票据和股权

戈萨默生物公司（纳斯达克：GOSS）（“公司”或“Gossamer”）是一家专注于治疗肺动脉高压（ASH）和与间质性肺病相关的肺动脉高压（PH-ILD）的seralutini的开发和商业化的生物制药公司，今天宣布了其之前宣布的交换要约（“交换要约”）的最终投标结果，以交换其任何及所有2027年到期的5.00%可转换优先票据（“现有可转换票据”），按比例部分：（i）2030年到期的新的7.50%可转换优先担保第一保留票据（“新可转换票据”）本金总额高达7，200万美元，（ii）最多317，647，058股普通股（“普通股”）或，代替发行普通股股份，如果此类股份将导致任何现有可转换票据持有人（即《证券法》第144 A条定义的“合格机构买家”）受益拥有超过9.99%的未发行普通股股份，购买普通股股份的预融资认购权（“预融资认购权”），以及，与普通股一起，称为“股权证券”）和（iii）对于在延长提前投标日期（定义见下文）之前投标的合格持有人，购买普通股股份的认购证（“购买证”，以及与新可转换票据和股权证券一起，称为“要约证券”）。

正如之前宣布的那样，截至下午5：00，纽约市时间，2026年6月2日（“延长提前投标日期”），现有可转换票据本金总额为181，052，000美元已在交易所要约中有效投标，且未有效撤回（此类注释，“早期投标票据”）以及对拟议修正案的相关同意（定义如下）有效交付但尚未有效撤回，并且公司和所需支持票据持有人同意修改交换要约的条件，即至少98%有效投标的现有可转换票据本金总额至少为有效投标的现有可转换票据本金总额的90.5%。因此，提前结算发行证券以换取截至延长提前投标日期有效提交且未有效撤回的提前投标票据于2026年6月4日发生，公司签订了补充契约，消除了契约中管理现有可转换票据的几乎所有限制性契约，以及适用于现有可转换票据的某些违约事件和相关条款（“拟议修订”）。

截至下午5点，纽约市时间2026年6月16日，根据DF提供的信息King & Co.，公司，作为交换要约的交换代理和信息代理，在交换要约中没有有效提交额外的现有可转换票据。因此，在本次交易所要约后，现有可转换票据本金总额为18，948，000美元，仍将未偿还。