北美建筑集团有限公司宣布完成2亿美元高级无担保票据的私募发行

阿尔伯塔省阿赫森，2026年6月16日（环球新闻）--北美建筑集团有限公司（“NACG”）（多伦多证券交易所代码：NOA /纽约证券交易所代码：NOA）今天宣布，已成功完成其之前宣布的私募发行（“发行”），本金总额为2亿美元的7.00%优先无担保票据（“票据”），将于2031年6月16日到期。

如前所述，NACG将利用此次发行的收益偿还其现有信贷协议项下的债务，并用于一般企业目的。

根据招股说明书的某些豁免，该票据是在加拿大以私募方式出售的。该票据尚未根据经修订的1933年美国证券法注册（“美国证券法”）或任何州证券法，并且仅在美国境内提供和出售给有理由相信是合格机构买家的人，并根据美国证券法和适用州证券法的规则144 A以及美国境外的离岸交易依赖美国证券法下S法规的交易。

此次发行由国家银行金融公司承销，包括其美国附属公司TSB资本市场公司，Scotia Capital Inc.道明证券公司，BMO Neskirt Burns Inc.，CIBC世界市场公司，Canaccord Genuity Corp.和Raymond James Ltd.

关于公司

北美建筑集团有限公司是澳大利亚、加拿大和美国大型土木建筑和采矿服务的主要提供商。70多年来，NACG一直为采矿、资源和基础设施建设市场提供服务。

前瞻性资料

本新闻稿中提供的信息包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括前面、后面或包含“预期”、“相信”、“期望”、“应该”或类似表达的陈述，并包括有关发行的指导，包括但不限于发行收益的使用。用于制定上述前瞻性陈述的重大因素或假设，以及此类前瞻性陈述所面临的风险和不确定性，包括但不限于发行收益的预期用途、利率和市场状况、重型设备需求以及信用风险和现有债务。实际结果可能与这些前瞻性陈述所预期的有重大差异，因为任何数量的因素和不确定性，其中许多是NACG无法控制的.尽管NACG认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但此类陈述涉及风险和不确定性，NACG警告您不要过度依赖前瞻性陈述。除适用法律要求的义务外，NACG不承担更新或修改此类前瞻性陈述的义务。有关NACG的更多完整信息，请阅读我们向SEC和CSA提交的披露文件。这些免费文件可以通过访问SEC网站www.sec.gov或CSA网站www.sedarplus.ca和我们的公司网站www.nacg.ca访问EDGAR来获取。

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Jason Veenstra，注册会计师，加利福尼亚州首席财务官北美建筑集团有限公司（780）960.7171 ir@nacg.ca www.nacg.ca

资料来源：北美建设集团有限公司