Open Lending签署合并协议，将被ANV收购

Open Lending股东将获得每股3.15美元现金，较Open Lending 90天成交量加权平均股价溢价78%

纽约，2026年6月16日（环球新闻网）--全球保险中介平台ANV Group Holdings Ltd.（“ANV”）和Open Lending Corporation（“开放式贷款”）（纳斯达克：LPRO）是为金融机构提供保险支持贷款支持和风险分析解决方案的领先供应商，今天宣布，他们已经达成了一项最终协议，根据该协议，ANV将通过全现金要约收购，以每股3.15美元的价格收购Open Lending普通股的所有流通股。该交易价格比截至2026年6月15日（交易宣布前的最后一个交易日）的Open Lending 90天成交量加权平均价（VWAP）溢价约78%。该报价为公开贷款股东提供了令人信服的直接价值。

Open Lending成立于二十多年前，与美国各地的金融机构合作，帮助扩大汽车融资的范围。开放贷款的专有风险决策技术和保险支持的信贷结构帮助贷方管理风险、提高贷款绩效并扩大信贷获取机会。

ANV是一家独立的全球保险中介平台，业务遍及美国、英国和欧洲。ANV在AmTrust Financial Services与Blackstone Credit & Insurance达成战略交易后于2025年成立，运营着不断增长的专业保险业务组合，涵盖各种风险和保险产品。加入ANV将为开放贷款提供资金、扩大市场和分销关系以及对长期增长和价值创造的战略支持。

对于ANV来说，此次收购意味着增加了一项市场领先的专业承销业务，该业务非常适合其现有业务部门，并且与ANV通过战略并购推动增长的方法一致。开放式贷款的加入预计将加强和扩大ANV在美国的足迹，并强化信贷作为该集团核心保险产品的地位。

Open Lending董事长兼首席执行官Jessica Buss表示：“ANV在保险支持信贷方面拥有深厚的领域专业知识，以及与我们战略密切一致的长期视角。”“这笔交易为我们的股东带来了引人注目的直接价值，同时为开放贷款提供了资本、稳定性和战略支持，以加速产品创新，深化与金融机构合作伙伴的关系，并推动长期可持续增长。”

ANV董事长兼首席执行官Adam Karkowsky表示：“我们很高兴欢迎向ANV提供公开贷款。”“这笔交易直接推进了我们的保险支持信贷战略，我们看到未来将创造巨大的价值，无论是来自业务本身的优点，还是通过它在我们更广泛的平台上创造的机会。我们对管理团队以及我们共同建设的未来充满信心。开放贷款将继续像今天一样为客户和分销合作伙伴服务，同时受益于ANV的平台和资源。”

交易细节

根据合并协议的条款，ANV将开始全现金要约收购，以每股3.15美元的现金收购公开借贷普通股的任何及所有流通股。该收购价格比截至2026年6月15日（交易公告前的最后一个交易日）的开放贷款90天量加权平均价格（VWAP）溢价约78%。成功完成要约收购后，ANV将通过第二步合并以与要约收购相同的价格收购要约收购要约中未提交的所有剩余公开借贷普通股股份。交易完成后，Open Lending将成为一家私人控股公司，其普通股将不再在纳斯达克上市。

该交易已获得Open Lending董事会一致批准，预计将于2026年第三季度完成，但须遵守惯例成交条件，包括收到监管机构批准以及代表Open Lending普通股大部分已发行股份的Open Lending普通股股票的投标。

顾问

Financial Technology Partners担任与该交易有关的Open Lending的财务顾问，Jones Day担任Open Lending的法律顾问。

Evercore担任ANV的财务顾问，Paul，Weiss，Rifkind，Wharton & Garrison LLP担任ANV的法律顾问。

关于开放式贷款开放式贷款（NASDAQ：LPRO）为美国各地的汽车贷方提供贷款分析、基于风险的定价、风险建模和违约保险。25年来，开放式贷款一直帮助金融机构创建风险更低、回报更高的可盈利的汽车贷款组合。

关于ANV集团控股有限公司

ANV Group Holdings Ltd.是一家独立的全球保险中介平台，业务遍及美国、英国和欧洲。该公司汇集了一系列成熟的专业MGAs，提供多元化的保险产品。有关ANV的更多信息，请访问http://www.anvinsurance.com。

其他信息以及在哪里可以找到

公开借贷普通股的要约（“要约”）尚未开始。此通讯仅供参考，既不是购买要约，也不是出售公开贷款证券的要约的招揽，也不是ANV和Lakers Acquisition Sub，Inc.的要约材料的替代品ANV的子公司（“买方”）将在要约开始后向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。只有根据ANV和买方打算向SEC提交的要约材料才能发出购买Open Lending普通股股份的要约和要约。要约开始时，ANV和买方将按附表TO向SEC提交要约材料，Open Lending随后将按附表14 D-9向SEC提交有关要约的招揽/推荐声明。要约材料（包括购买要约、相关的传递信函和某些其他要约文件）和招标/建议声明将包含有关拟议交易及其各方的重要信息。建议公司的投资者和股东在可用时仔细阅读这些文件（以及每一份可能不时修订或实施的文件），因为它们将包含公开借贷的投资者和股东在就其在要约中提交普通股股份做出任何决定之前应考虑的重要信息。要约材料（包括收购要约和相关的传递函）以及招揽/推荐声明将在Open Lending的网站www.openlending.com上免费提供给Open Lending的所有股东，并且（一旦可用）将免费邮寄给Open Lending的股东。Open Lending网站中包含或可通过其访问的信息不是本网站的一部分，也不是本网站的一部分。报价材料（包括收购要约和相关的转让函）以及招揽/推荐声明也将在SEC网站www.sec.gov上免费提供。除了收购要约、相关的转让函和某些其他要约文件以及招揽/推荐声明外，Open Lending还提交年度、季度和当前报告，SEC的代理声明和其他信息。您可以在SEC网站www.sec.gov上免费阅读Open Lending向SEC提交的任何报告、声明或其他信息。

关于前瞻性陈述的警告

该通讯包含涉及重大风险和不确定性的“前瞻性陈述”，包括有关ANV拟议收购Open Lending和交易的好处、拟议要约收购的预期发生、方式和时间以及交易的结束的陈述。除历史事实陈述外，本通讯中包含的所有陈述，包括有关Open Lending战略、未来运营、未来财务状况、前景、计划和管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”和类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。任何前瞻性陈述均基于开放式贷款管理层当前对未来事件的预期，并受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中所述或暗示的结果存在重大不利差异。这些风险和不确定性包括但不限于要约收购时间和交易完成的不确定性;要约收购中将提供多少公开借贷普通股的不确定性;交易的完成取决于收到监管机构批准以及满足公开贷款或ANV以外的其他成交条件控制权并且可能无法满足或放弃（在法律允许的范围内）;交易未及时完成或根本未完成的风险;交易公告对公开借贷普通股股票交易价格的影响;交易公告对Open Lending运营以及Open Lending与客户、业务合作伙伴、管理层和员工;交易可能转移管理层对正在进行的业务的注意力，或延迟或阻止Open Lending承担交易完成之前可能出现的商业机会的风险，或Open Lending可能对Open Lending的运营采取的任何其他行动;交易公告至交易结束期间开放贷款业务的变化;可能提起或威胁与交易相关的任何法律诉讼;以及其他重要因素，其中任何因素都可能导致开放贷款的实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。有关其他风险和不确定性的讨论，请参阅Open Lending最近提交给SEC的文件以及Open Lending未来向SEC提交的其他文件中的“风险因素”部分，以及对潜在风险、不确定性和其他重要因素的讨论。此外，本通讯中包含的前瞻性陈述仅限于本通讯之日。Open Lending明确否认更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务或承诺，除非法律要求。

联系方式：开放贷款公司InvestorRelations@openlending.com

ANV集团控股有限公司press@anvinsurance.com