Alvotech宣布提议公开发行1.25亿美元并同时私募普通股

冰岛雷克雅未克（2026年6月15日）- Alvotech（纳斯达克股票代码：ALVO; ALVO-ZB）（“Alvotech”或“公司”）是一家专门为全球患者开发和制造生物仿制药的全球生物技术公司，今天宣布已开始承销公开发行其普通股（“发行”）。此外，Alvotech预计将授予承销商30天的期权，以公开发行价格额外购买最多15%的公开发行普通股，扣除承销折扣和佣金。该发行受市场和其他条件的影响，无法保证该发行是否或何时完成，也无法保证该发行的实际规模或条款。此次发行中的所有股份均由Alvotech发行和出售。

在发行的同时，Alvotech预计将与欧洲经济区专业客户或符合法规（EU）2017/1129第1（4）条规定的合格交易对手的某些投资者签订认购协议，根据该协议，Alvotech将以发行的公开发行价格向此类投资者发行和出售普通股，在私募中，豁免遵守经修订的1933年证券法的登记要求，但须遵守发行完成和其他习惯条件。然而，发行的完成并不取决于同时私募的完成。

Alvotech预计此次发行和同期私募的总收益约为1.25亿美元。发行和同期私募之间普通股的分配尚未确定，将取决于发行的定价。

Alvotech打算利用本次发行和同期私募的净收益为其生物仿制药资产的持续开发提供资金，以及运营资金和一般企业用途，其中可能包括知识产权保护和执法、商业支出、资本支出、收购或合作、候选产品的临床前和临床开发，研究与开发和产品开发、商业化前活动以及债务或其他企业借款的偿还或再融资。

美国银行证券、杰富瑞和Evercore ISI担任此次发行的联合簿记管理经理。

拟议的发行将根据F-3表格的注册声明进行，包括基本招股说明书，该声明此前已于2023年10月20日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于2023年10月30日宣布生效。本新闻稿中提及的普通股将仅通过招股说明书补充说明书和构成注册声明一部分的随附招股说明书在美国发售。与本次发行相关的初步招股说明书补充书和随附招股说明书的副本（如有）可从：美国银行证券，收件人：招股说明书部门，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，或通过电子邮件至dg.招股说明书_requests@bofa.com; Jefferies LLC，收件人：股权辛迪加招股说明书部门，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，电话：（877）821-7388，或电子邮件：prospectus_department@jefferies.com;或Evercore Group L.C.，注意：股票资本市场，55东52街，35楼，纽约，纽约10055，通过电话（888）474-0200，或通过电子邮件ecm. prospects @ evercore.com。投资者也可以通过访问SEC网站http://www.sec.gov免费获得这些文件。

关于Alvotech

Alvotech是一家生物技术公司，由Robert Wessman创立，专注于为全球患者开发和生产生物类似药。Alvotech致力于通过完全集成的方法和广泛的内部能力提供高质量、具有成本效益的产品和服务，成为生物仿制药领域的全球领导者。五种生物仿制药已在全球多个市场获得批准并上市，包括Humira®（阿达木单抗）、Stelara®（ustekinumab）、Aduloni ®（戈利木单抗）、Eylea®（阿柏西普）和Prolia®/Xgeva®（地舒单抗）的生物仿制药。目前的开发管道包括九种已公开的生物仿制药候选药物，旨在治疗自身免疫性疾病、眼部疾病、骨质疏松症、呼吸道疾病和癌症。Alvotech已形成一个战略商业合作伙伴网络，以提供全球影响力并利用美国、欧洲、日本、中国和其他亚洲国家以及南美洲、非洲和中东大部分地区等市场的当地专业知识。

重要信息

本新闻稿不构成出售要约或购买要约这些股份的要约，也不应在任何州或司法管辖区根据证券法登记或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区。

在某些司法管辖区，本文件的分发可能会受到当地立法的限制。拥有该文件的人必须了解并遵守任何此类潜在的当地限制。

本新闻稿不是欧洲议会和理事会2017年6月14日第2017/1129号法规（EU）之目的的招股说明书，该法规涉及向公众发售股票并允许在受监管市场交易时发布的招股说明书，经修订（“招股说明书法规”），并且尚未得到任何司法管辖区的任何监管机构的批准。公司尚未授权在欧洲经济区任何成员国向公众发售任何股票或其他证券，并且尚未或将编制与此次发行相关的招股说明书。在任何欧洲经济区成员国，此通讯仅针对招股说明书法规含义内的该成员国的“合格投资者”。

对于欧洲经济区成员国（“相关成员国”），尚未采取或将采取任何行动向公众提出本文提及的股份要约，要求在任何相关成员国发布招股说明书。因此，股份不得也不会在任何相关成员国发售，除非根据招股说明书法规第1（4）（d）条规定的豁免或在不要求公司根据招股说明书法规第3条和/或该相关成员国适用法规发布招股说明书的任何其他情况。

此外，在英国，本公告针对并仅分发给合格投资者，他们是（i）在《金融服务和市场法》第19（5）条规定的投资相关事宜方面拥有专业经验的人士经修正的《2005年（金融促进）令》（“该命令”），或（ii）属于该命令第49（2）（a）至（d）条范围内的高净值实体的人员，及（iii）本公告可能以其他方式合法传达的其他人士（所有该等人士统称为“相关人士”）。本文提及的股份仅供相关人士使用，并且任何认购、购买或以其他方式收购此类股份的邀请、要约或协议将仅与相关人士进行。任何非相关人员的人都不应行事或依赖本通讯或其任何内容。

在需要事先登记或批准的司法管辖区，不得向公众传播有关本次发行的公告或信息。除向SEC提交的登记声明外，尚未或将在任何需要采取此类措施的司法管辖区采取任何措施以发行股票。在某些司法管辖区，股份的发行或出售以及股份的认购或购买受到特殊法律或法定限制。本新闻稿包含VAR含义内的内部信息，Alvotech有法律义务发布这些信息。该信息已通过以下联系人的机构在发布日期表所示的日期和时间发布。

前瞻性陈述

本通讯中的某些陈述可能被视为经修订的1995年私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于Alvotech对其完成拟议发行和同期私募的能力的期望、发行和同期私募的收益的时间、规模和用途，以及Alvotech授予承销商30天选择权以购买发行中额外普通股的意图。在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、“预期”、“意图”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”、“目标”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述，或这些术语的否定或其变体或类似术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设，虽然Alvotech及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的，并且本质上受到风险、变异性和意外情况的影响，其中许多超出了Alvotech的控制范围。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：无论我们是否能够完善发行的最终条款、满足结束拟议发行和同时私募的先决条件，以及标题为“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警告”部分中列出的其他风险和不确定性Alvotech可能不时向SEC提交或提供的文件中，包括与本次发行相关的初步招股说明书补充书和随附招股说明书以及公司最近的20-F表格年度报告。可能存在Alvotech目前不知道或Alvotech目前认为不重要的其他风险，也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为事实或可能性的代表、保证、预测或最终陈述。您不应过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅限于做出之日。Alvotech不承担任何责任更新这些前瞻性陈述或将他们中的任何人所知道的可能影响本通讯中提及的任何事项通知收件人。

媒体alvotech.media @ alvotech.com

投资者Balaji V alvotech.ir @ alvotech.com