天然气服务集团收购Flatrock Compressing

德克萨斯州南湖，2026年6月15日（环球新闻网）--天然气服务集团公司（“NGS”或“公司”）（纽约证券交易所代码：NGS）是能源行业天然气压缩设备、技术和服务的领先提供商，今天宣布已以1.2亿美元收购Flatrock Compressing Holdings（“Flatrock”），其中包括1.1亿美元现金和1000万美元新发行的NGS普通股。

Flatrock是一家领先的租赁压缩服务提供商，业务遍及Permian Basin和Eagle Ford。Flatrock成立于2001年，目前租用的车队约为86，000匹马力，其中大部分由大马力机组和电动机驱动机组组成。总体而言，Flatrock车队目前的马力利用率为95%。

NGS首席执行官贾斯汀·雅各布斯（Justin Jacobs）表示：“此次收购是NGS的重要战略一步。”“Flatrock建立了一个高质量的压缩业务，在现场执行、卓越运营和客户服务方面享有盛誉。该公司已经组建了一个有吸引力的压缩机队，其有机增长率与NGS相当。"

“这次收购增加了我们在二叠纪盆地和鹰福特的运营密度，增加了有意义的客户多样化和有吸引力的增长机会，增加了几个新的大客户，并补充了我们的车队，增加了大量的大马力和电动机。同样重要的是，Flatrock的文化与我们的文化密切一致，因为这两个组织都致力于安全、卓越运营，并为客户提供创新和可靠的压缩解决方案。这不仅是一项战略交易，也是一项极具吸引力的财务收购，因为收购价格约为调整后EBITDA的6.2倍倍，并且立即增加了关键财务指标。"

“我欢迎Flatrock的所有员工加入NGS，我们将继续比竞争对手更快地发展，并在技术和创新方面领先行业。我还要感谢NGS的所有员工的辛勤工作和奉献精神，以及帮助促成这笔交易的我们现有和新的贷款合作伙伴。"

Flatrock首席执行官BJ Ellis表示：“我们为团队多年来建立的业务以及在客户中赢得的声誉感到自豪。我们的成功得益于优秀的人才、运营纪律、技术专业知识以及对客户服务的不懈关注。在评估了我们公司可用的机会后，我们相信NGS是在这一基础上再接再厉的合适合作伙伴。合并后的组织将为我们的员工和客户带来更大的规模、更大的能力和额外的增长机会。我们很高兴加入NGS团队并帮助推动下一阶段的增长。"

令人信服的战略和财务收购

扩大信贷机制

与该交易相关，NGS对其现有信贷协议进行了第五修正案，将公司承诺的信贷额度从4亿美元增加到5亿美元，同时保留1亿美元的手风琴功能，该功能在贷方批准和抵押品可用性的情况下，可用于将最大承诺增加到6亿美元。交易完成后，该公司在扩大的信贷融资下仍然处于有利地位，拥有大量的流动性。

电话会议详细信息

NGS将于东部时间2026年6月15日星期一上午10：00召开电话会议，讨论该交易并审查8-K表格中发布的投资者陈述。

要通过网络广播收听电话，请访问公司网站www.ngsgi.com的投资者关系部分。参与者还可以通过电话拨打（800）550-9745并输入会议ID：167298加入。活动结束后，公司网站将提供电话会议的重播。

（1）代表NGS管理层预测Flatrock于2026年3月31日的上季度年化（“LQA”）经调整EBITDA，基于Flatrock提供的财务信息，不包括预期协同效应。调整后EBITDA是一项非GAAP财务指标。请参阅下文“补充非GAAP财务措施”。

顾问

Gibson，Dunn & Crutcher LLP担任NGS的法律顾问，Intrepid Partners，LLC担任NGS的财务顾问。CBurke Legal PLLC的Carol Burke和Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP担任法律顾问，Greenridge Advisors，LLC的Amy Nelson担任Flatrock的财务顾问。

关于天然气服务集团公司

天然气服务集团是能源行业天然气和电动压缩设备、技术和服务的领先提供商。该公司为石油和天然气生产和加工设施以及中游基础设施租赁、设计、安装、服务和维护天然气和电动压缩机。NGS总部位于德克萨斯州南湖，在德克萨斯州米德兰设有行政办公室，装配工厂位于俄克拉荷马州塔尔萨，服务设施位于美国各地的主要石油和天然气产区。

关于Flatrock Compress Holdings

Flatrock Comption为利用燃气发动机和电动机驱动压缩的石油和天然气生产商以及中游公司提供安全、可靠的租赁压缩服务。该公司还提供专利的喷灯设施解决方案，旨在通过最大限度地减少停工时间和减少相关甲烷排放来最大限度地提高产量。Flatrock业务遍及德克萨斯州的Permian Basin和Eagle Ford地区，自2001年以来一直为石油和天然气行业提供服务。

关于前瞻性陈述的警告声明

本新闻稿包括经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的某些前瞻性陈述，以及与我们、此次收购有关的信息Flatrock Compressing Holdings，LLC（“收购”）（“Flatrock”）、我们的行业以及石油和天然气行业，这是基于我们管理层的信念以及我们管理层做出的假设和当前可用的信息。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。当在本新闻稿中使用时，“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“估计”、“指导”、“相信”、“继续”、“意图”、“计划”、“预算”和类似词语旨在识别前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述依赖于有关未来事件的一些假设，并受到一些不确定性和因素的影响，可能导致实际结果与这些陈述存在重大差异，其中许多是本公司无法控制的。前瞻性信息包括但不限于有关以下内容的陈述：收购的预期收益;收购将立即产生有意义的增值的预期;有关盈利、现金流和股东价值创造的预期;以及有关未来增长、竞争地位、计划和目标的预期。本公司没有义务修改这些前瞻性陈述，以反映在此日期后发生的事件或情况，除非适用法律要求。这些声明受某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性在公司提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的报告中披露，包括截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格，以及提交给SEC的其他文件。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均由警示性陈述和参考可能被证明不正确的基本假设进行了明确限定。

虽然本公司相信有关未来事件的假设属合理，但投资者须注意，预测可能影响其业务未来表现或业绩的若干重要因素存在内在困难。其中一些可能导致结果与这些前瞻性陈述所示的结果存在重大差异的因素包括但不限于：（i）石油和天然气行业的状况，包括石油和天然气的供需以及石油和天然气价格的波动;（ii）整体经济状况、通胀压力、对我们的财务状况、经营业绩及现金流量的潜在影响的变动;（iii）我们对主要客户的依赖;（iv）由于石油和天然气行业的不利变化，包括石油和天然气价格下跌，环境法规和竞争压力，预计的有机增长失败;（v）我们无法提高资产利用率，包括租赁车队利用率和其他非现金资产负债表资产的货币化;（vi）我们的客户未能在主要租赁期限届满后继续租用设备;（vii）我们经济地开发和部署新技术和服务的能力，包括遵守健康和环境法律法规的技术;（viii）未能成功整合并实现与我们可能进行的任何收购（包括收购）相关的增值财务业绩;（ix）收购中产生的不可预见负债;（x）利率波动;（xi）我们进行股息、分派及股份回购的能力;（xii）新油井或现有完井技术的规管或禁令的变动;（xiii）压缩服务及产品的不同供应商之间的竞争;（xiv）安全、健康及环境规例的变动;（xv）我们经营所在市场的经济或政治状况的变化;（xvi）与我们经营相关的固有风险，例如设备缺陷、故障、自然灾害以及客户、员工和供应商关系的不利变化;（xVII）我们无法遵守债务协议中的契约，以及与债务相关的财务灵活性下降;（xVIII）无法为我们未来的资本需求和融资可用性提供资金;（xix）网络安全威胁，包括人工智能和其他新兴技术的使用增加;（xx）我们外包压缩机制造提供商的产能可用性、成本和性能以及总体通胀压力;（xxi）世界事件的影响，例如恐怖主义行为、伊朗、乌克兰、委内瑞拉和大中东的冲突，潜在流行病和其他公共卫生危机可能产生的长期影响造成的重大经济破坏和不利后果;和（xxii）一般经济状况。

本新闻稿中包含的财务和运营估计代表我们截至本新闻稿发布之日的合理估计。我们的独立审计师或任何其他第三方均未审查、审查或编制估计，因此，上述各方均未对此发表意见或其他形式的保证。本文更详细地描述了估计所依据的假设。其中一些假设不可避免地不会实现，并且可能会发生可能影响我们结果的意外事件。因此，我们在估计涵盖期间实现的实际结果将与估计结果有所不同。投资者不得过度依赖本文包含的估计。

补充非GAAP财务指标

本新闻稿包括不符合美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）的财务指标，例如“调整后EBITDA”。虽然管理层认为此类措施对投资者有用，但不应将其用作符合GAAP的财务措施的替代品。该公司将“调整后EBITDA”定义为扣除利息、税款、折旧和摊销前的净利润（损失），以及库存备抵、减损、租赁设备报废、非经常性重组费用（包括遣散费和非现金股权分类的股票补偿费用）的增加。我们使用和定义的该术语可能无法与其他公司采用的类似标题的措施进行比较。调整后的EBITDA不应被孤立地考虑，也不应被视为营业收入、净收入或亏损、经营、投资和融资活动提供的现金流量或根据GAAP编制的其他收入或现金流量表数据的替代品。然而，管理层认为调整后的EBITDA对于投资者评估我们的经营业绩有用。请注意，就本文提供的前瞻性非GAAP财务指标而言，由于预测和量化此类对账所需的某些金额存在固有的困难，因此它们与可比的前瞻性GAAP指标不相符。该公司定义的“杠杆”与其信贷安排一致，是指截至每个财政季度最后一天的（i）截至该日期的所有融资债务与（ii）截至该日期的年化EBITDA的比率。