Graf Global将与BIG 3 Basketball合并上市交易，赛事联赛估值为2.9亿美元;交易代号为“TONT”

BIG 3 HoldCo LLC（“BIG 3”）由O ' Shea Jackson（Ice Cube）和Jeff Kwatinetz创立，被公认为全球顶级职业3对3篮球联盟，与上市特殊目的收购公司Graf Global Corp.（纽约证券交易所代码：GRAF）（“GRAF”）联合宣布，他们已就业务合并达成最终协议。交易完成后，这家上市公司将命名为Big 3 Basketball Holdings，Inc.预计将在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克上市，股票代码为“TONT”（3对3）。该交易预计将于2026年第四季度完成。

BIG 3资深联合创始人兼首席执行官O ' Shea Jackson表示：“我们很高兴BIG 3成为美国第一个公开交易的职业体育联盟。”“BIG 3引领新一代新兴体育运动，将篮球与文化、球迷和我们的团队社区联系起来。上市是我们的下一步。这将我们提升到了一个更大的舞台，加速了我们的国际潜力，并为我们的粉丝提供了与我们一起成长、支持我们并参与我们的成功的方式。"

联合创始人兼董事长杰夫·夸蒂诺茨（Jeff Kwatinetz）补充道：“Cube和我对BIG 3在过去八个赛季中所做的事情感到自豪，并很高兴能够于6月20日在洛杉矶开始我们的第九季。今年一切都在一起。我们拥有一些世界上最受尊敬的教练和球员，哥伦比亚广播公司上赛季拥有超过55万的平均观众，社交媒体曝光率超过10亿，球队现在分布在八个城市，我们的比赛分布在全球范围内，包括在米谷（中国体育的首选流媒体平台）上，并被公认为世界上首屈一指的3对3联赛，我们正处于一个拐点。公开上市将提供资本和收购货币，以充分利用我们在3对3篮球和新兴体育市场方面的高度可扩展的平台、主导品牌、经验、领导力和机会。"

合并后的公司将由BIG 3管理团队领导，其中包括联合创始人兼首席执行官O ' Shea Jackson（Ice Cube）、联合创始人兼董事长Jeff Kwatinetz、总裁Sean Bannon和专员Clyde“the Glide”Drexler。奈史密斯篮球名人堂承认Cube通过篮球对社区的积极影响，授予他首届Ice Cube Impact Award，现在每年在名人堂颁奖典礼上颁发。

在根据股价表现确定潜在收益之前，该交易对BIG 3的估值为2.9亿美元，预计100%的现有股权和股权相关权益将在收盘时转换为合并后公司的普通股。

关闭取决于从GRAF信托账户和其他交易相关资金中交付5000万美元的最低净现金收益，以及支付赎回费用以及支付现金交易和其他费用后。截至2026年6月10日，GRAF的信托账户目前持有约2.49亿美元的现金存款。

该交易还需要GRAF股东批准延长完成业务合并的时间，批准将于2026年6月27日之前进行。GRAF的公众股东有权在延期投票中赎回最多所有普通股，并在最终股东投票批准拟议的业务合并之前再次赎回。

GRAF首席执行官James Graf表示：“我们很高兴与Cube、Jeff及其团队合作，将BIG 3推向公开市场。”“公开市场投资者几乎没有机会直接持有职业体育联盟或球队的股权。我们相信，随着时间的推移，此类投资可能会带来不相关的回报，特别是看到团队价值观的增值和跨媒体体育广告的增长。作为文化偶像，Cube超越界限。他和杰夫对观众想要什么有远见，我们相信他们有能力再次推出“下一个大事”，就像他们多年来一再做的那样。我们对他们未来能够将BIG 3打造为一家资本充足的上市公司抱有很高的期望。"

BIG3第九季亮点

关键交易条款

BIG3及GRAF各自的董事会或董事会（如适用）已一致批准建议的业务合并。根据BIG3与GRAF及其他订约方订立的业务合并协议（“业务合并协议”）的条款及条件，建议业务合并预计于二零二六年第四季度完成。BCA包含惯例成交条件，包括但不限于证券交易委员会（“SEC”）宣布生效的注册声明，BIG3的某些票据持有人同意转换其票据，GRAF股东的批准，交付最低5000万美元的净现金收益，以及某些监管批准，以及合并后公司的股票在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克证券市场（“国家证券交易所”）上市，由BIG 3和GRAF共同决定。

除了在收盘时向现有Big 3股权持有者发行2.9亿美元的股票对价外，如果Pubco A类普通股的收盘价在至少20天内大于或等于15.00美元，Big 3股票持有人有权获得额外的200万股盈利股票，这些股票将在五年内归属（不需要是连续的）连续30个交易日中的，或者如果合并后的公司出售，如果合并后的公司股东收到的出售价格大于或等于15.00美元。