更新3-印度尼西亚Danantara计划出售10亿美元债券，以测试投资者的胃口

Danantara销售5年期和10年期美元债券

由于外国投资者逃离，此次出售对印度尼西亚来说正值微妙时刻

债券定价预计将于周四晚些时候确定

重铸，在第3段中添加投资者出价

作者：Rae Wee和Yantoultra Ngui

路透社新加坡6月11日电--印度尼西亚主权财富基金Danantara的一个部门启动了首次美元债券发行，消息人士称，这可能筹集多达10亿美元，这是对外国投资者兴趣的重大考验。东南亚最大经济体面临的挑战日益严峻。

三位知情人士称，Danantara Investment Management于周四开始销售5年期和10年期美元债券，目标是从每批中筹集约5亿美元。

一位消息人士称，截至亚洲下午，投资者对这些债券的出价超过15亿美元。所有消息人士都拒绝透露姓名，因为他们无权接受媒体采访。

达南塔拉没有回应路透社通过电子邮件发送的置评请求。

此次债务出售正值印度尼西亚的关键时刻，因为投资者担心印尼盾自由落体和总统普拉博沃·苏比安托的民粹主义政策，对印度尼西亚资产降温。

印度尼西亚央行周二将基准利率上调25个基点，罕见地将其非周期加息至5.50%，以在印尼盾触及一系列历史低点后试图稳定印尼盾。

人们对达南塔拉不断扩大的授权范围的担忧也越来越大，该主权财富基金最近的任务是，最早从9月份开始，在一个新成立的部门下成为棕榈油、煤炭和铁合金的唯一出口商。

Danantara由Prabowo于2025年2月推出，直接向总统汇报。

根据路透社看到的一份条款表，Danantara Investment Management将其美元债券的初始价格指引设定为5年期票据约5.70%，10年期票据约6.30%。

根据LSEG数据，该国2036年到期的主权美元债务455780 EJ 1 =上次交易价为5.6%，而国有公司Pertamina 2031年到期的美元债务交易价为5.27% 69370 PAL 5 =。

Danantara债券的定价预计将于周四晚些时候确定。

根据主权财富基金的营销条款表，美元债券销售的收益将用于一般企业用途，包括投资和现有债务再融资。

这些债券将根据其50亿美元的全球中期票据计划发行，预计穆迪将评级为“Baa 2”，标准普尔和惠誉将评级为“BBB”。

投资意向书显示，花旗集团C.N、星展DBSM.SI、汇丰HSBA.L、曼迪里证券和渣打银行STAN.L已被聘为该交易的联合簿记管理人和联合牵头经理。

（Rae Wee和Yantoultra Ngui报道; Tom Westbrook补充报道; Sumeet Chatterjee和Ed Davies编辑）

（（Yantoultra. thomsonreuters.com;）